燃料乙醇行业产业链：上游生产主要来自生物基下游汽油需求量决定市场发展潜力

2022-12-14 10:25

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燃料乙醇一般是指是指以淀粉质（玉米、木薯等）、糖质（甘蔗、甜菜、甜高粱等）和木质纤维素（木材、农作物秸秆等）为原料，经预处理（粉碎、蒸煮）、糖化、发酵、蒸馏、脱水后制得的99.5%以上的无水乙醇，是燃烧清洁的高辛烷值燃料，是可再生能源。将燃料乙醇按照一定比例加入汽油中，具备增加汽油辛烷值、改善尾气排放、提升油品燃烧性能等优点。

根据观研报告网发布的《中国燃料乙醇行业现状深度调研与投资战略预测报告（2022-2029年）》显示，燃料乙醇行业产业链的上游主要是生产原料，包括玉米、木薯、甘蔗、甜菜、甜高粱等农作物，木质纤维素（木材、农作物秸秆等），海藻，煤等。中游为燃料乙醇制造，由生产原料的不同可以分为煤油基乙醇和生物基乙醇。下游则是应用市场，包括汽车、飞机、货车等。

根据观研报告网发布的《》显示，燃料乙醇行业产业链的上游主要是生产原料，包括玉米、木薯、甘蔗、甜菜、甜高粱等农作物，木质纤维素（木材、农作物秸秆等），海藻，煤等。中游为燃料乙醇制造，由生产原料的不同可以分为煤油基乙醇和生物基乙醇。下游则是应用市场，包括汽车、飞机、货车等。

资料来源：观研天下整理

一、上游

目前我国国内燃料乙醇生产主要来自于生物基，而生物基燃料乙醇生产原料主要还是玉米、稻米等粮作物和木薯等非粮作物，且技术成熟，处于世界前列。纤维素生产原料占比较少，相关产能建设不足。

1、玉米

玉米是禾本科玉蜀黍属一年生草本植物；别名玉蜀黍、棒子、包谷、包米、包粟、玉茭、苞米、珍珠米、苞芦、大芦粟，东北辽宁话称珍珠粒，潮州话称薏米仁，粤语称为粟米，闽南语称作番麦。

玉米是重要的粮食作物和饲料作物，也是全世界总产量最高的农作物，生产潜力大、经济效益高，其种植面积和总产量仅次于水稻和小麦。在经历2008-2015年，由于年开始实行临储玉米收购政策，玉米种植面积不断增加，并在2015年种植面积达到最高后；自2016年以来，因为临储政策退出市场，国家政策引导开始调减非优势主产区的种植面积，使得玉米种植面积不断下降。虽然在2021年种植面积出现恢复性增长。但进入2022年，由于国家一号文件继续调整政策，2021年的“两稳一增”转变为2022年的“两稳两扩”，大力实施大豆和油料产能提升工程，使玉米种植面积再次下降。数据显示，2021年中国玉米种植面积达4332万公顷，与上年同期相比增长206万公顷，同比增长近5%。

数据来源：国家统计局，观研天下整理

玉米产量方面，跟种植面积的变化趋势基本相同。2021年由于种植面积明显增加，产量继续恢复性增长。2022年在黑龙江面积下降，部分地区遭遇连续降雨的共同影响下，玉米产量出现下降。数据显示，2021年我国玉米产量增至2.65亿吨，同比增长4.6%。2022年玉米产量2.59亿吨，下降幅度为2.56%。

数据来源：国家统计局，观研天下整理

价格方面，2018-2021年，我国玉米生产价格逐年上涨。数据显示，2021年，我国玉米价格同比大幅增加，其增长幅度达25.5%。

2、稻米

我国是稻作历史最悠久、水稻遗传资源最丰富的国家之一，也是世界主要的稻谷种植国之一。稻谷产业是关系到国计民生的重要产业，在构建和完善粮食安全保障体系中具有重要地位。2016-2021年，我国稻谷产量整体呈现增长。2020年，我国稻谷产量21186万吨，同比上升1.1%；2021年全国稻谷产量21285万吨，比上年增加10万吨，增长0.5%，创近十年新高。

数据来源：观研天下整

3、薯类

薯类是土豆、白薯、红薯、芋头及山药等根茎类作物的总称。人体能量的来源之一。2016-2021年来，我国薯类农作物产量逐年增加。数据显示，2020年我国薯类农作物产量为2987.41万吨，增速达近年来新高3.63%。2021年我国薯类产量为3043.54万吨，同比增加1.88%。

数据来源：国家统计局，观研天下整理

二、中游

近年来随着各国加大乙醇汽油应用的力度，带动了世界燃料乙醇的产量逐年攀升。尤其是最近几年，由于石油价格的波动，燃料乙醇的消费增长也在提速。在此环境下，虽然我国燃料乙醇产业起步较晚，但发展迅速。但目前整体来看，我国燃料乙醇还处于产能建设阶段，相关部分生产技术也还在研究阶段。2020年与2021年，受疫情形势影响，及原材料价格上涨导致的生产成本上涨，使得中国燃料乙醇产量减少。数据显示，2021年，中国燃料乙醇产量为257.26万吨，仅占全球产量的3%左右。

数据来源：观研天下整理

进出口方面，由于国内燃料乙醇产能不足，使得我国国内市场所需燃料乙醇供应相对紧张，其进口量远高于出口量。有相关数据显示，2021年我国改性乙醇进口量为25.76万吨，同比增长414.39%，出口量为0.29万吨，同比下降82.89%。

数据来源：中国海关，观研天下整理

三、下游

现阶段我国燃料乙醇主要是按照一定比例作为添加剂加入汽油内形成乙醇汽油应用于各种汽油动力机械。因此在我国燃料乙醇市场上，对汽油的需求量完全可以决定未来燃料乙醇的市场发展潜力。

我国是汽车产销大国，汽车产销量连续十一年居全球第一。在经历，2018-2020年我国汽车产销量逐年下滑后，进入2021年，随着新能源汽车的崛起及汽车行业的回暖，汽车产销量开始回升。2022年随着稳经济一揽子政策进一步生效，汽车产销保持快速增长。根据数据显示，2021年，中国汽车产量达2608.2万辆，同比增长3.40%，销量达2627.5万辆，同比增长3.81%；2022年1-10月，汽车产销量分别为2224.2万辆、2197.5万辆，同比分别增长7.9%、4.6%。