减速机行业发展现状多重利好因素推动市场空间持续扩容预计2026年规模将达1605亿元

2022-12-13 11:45

手机浏览

一、行业基本概述

减速器是一种由封闭在刚性壳体内的齿轮传动、蜗杆传动、齿轮-蜗杆传动所组成的独立部件，常用作原动件与工作机之间的减速传动装置，能够实现降低转速、提高扭矩的功能，在现代机械中应用广泛。

根据观研报告网发布的《中国减速机行业现状深度调研与投资战略研究报告（2022-2029年）》显示，减速机主要由齿轮、箱体、轴承、法兰、输出轴等部件组成。其中齿轮是轮缘上有齿、能连续啮合传递运动和动力的机械元件，轴承是支撑相对旋转轴的部件，箱体为减速机的基座，法兰是重要连接件，输出轴则是减速机向工作机输出动力的轴。。

减速器的种类繁多，按照传动类型可分为齿轮减速器、蜗杆减速器和行星齿轮减速器；按照传动级数不同可分为单级和多级减速器；按照齿轮形状可分为圆柱齿轮减速器、圆锥齿轮减速器和圆锥－圆柱齿轮减速器；按照传动的布置形式又可分为展开式减速器、分流式减速器和同轴式减速器。

二、行业发展现状

1、市场规模

数据来源：观研天下整理

而我国减速机行业等通用设备制造业能够呈现出持续健康发展态势的原因主要有以下几点：

一是我国经济总量增长。“十三五”时期，我国经济总量持续增长、产业结构持续优化，国内生产总值年均名义增量达到 6.5 万亿元，制造业增加值长期位居世界首位。根据国家统计局相关数据，2012-2021 年我国国内生产总值由 53.86 万亿元增长至 114.37 万亿元，年复合增长率为 8.73%；工业增加值由 20.89 万亿元增长至 37.26 万亿元，年复合增长率为 6.64%。

数据来源：国家统计局，观研天下整理

二是国家相关政策营造的有利环境。近年我国高度重视扶持实体经济，一系列国家产业政策相继推出。例如2015 年 5 月，国务院印发《中国制造 2025》，明确提出打造具有国际竞争力的制造业，强调统筹推进核心基础零部件（元器件）、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础发展。工信部发布的《“十四五”智能制造发展规划》中提出：大力推广面向工序的专用制造装备和专用机器人;加快发展智能焊接机器人、智能移动机器人、半导体(洁净）机器人等工业机器人；研发和生产协作机器人等新型装备。同样有力推动了减速机行业市场规模的扩大。

近年减速机行业相关政策

发布时间	发布部门	政策名称	重点内容
2017/5/25	工信部	《关于发布2017年工业转型升级（中国制造2025）资金工作指南的通知》	重点支持机器人减速器、高速列车设备部件，智能终端核心芯片等方面
2017/12/15	工信部	《首台(套)重大技术装备推广应用指导目录》	在重大技术装备关键配套基础件中对于减速机总成的主要技术指标进行了规划:液压马达额定压力≥28MPa;减速机速比≤56。
2019/9/18	工信部	《工业机器人行业规范条件》	根据《工业机器人行业规范条件》，审核并通过了第二批符合《工业机器人行业规范条件》的企业名单
2019/11/6	发改委	《产业结构调整指导目录( 2019年本)》	在机械领域增加“工业机器人RV浓速机谐波减速机轴承"，力图解决制约我国机器人产业发展的瓶颈问题。
2021/4/14	工信部	《“十四五”智能制造发展规划》(征求意见稿）	大力推广面向工序的专用制造装备和专用机器人;加快发展智能焊接机器人、智能移动机器人、半导体(洁净）机器人等工业机器人﹔研发和生产协作机器人等新型装备。
2021/3/11	十三届全国人大四次会议	《“十四五”规划纲要》	培育先进制造业集群，推动机器人、高端数控机床、医药及医疗设备等产业创新发展。
2022/02/08	工业和信息化部	关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见	建立健全产品质量评价体系，加快推动钢材产品提质升级，在航空航天、船舶与海洋工程装备、能源装备、先进轨道交通及汽车、高性能机械、建筑等领域推进质量分级分类评价，持续提高产品实物质量稳定性和一致性，促进钢材产品实物质量提升。
2022/02/11	国务院关于印发“十四五”推进农业农村现代化规划的通知	国务院关于印发“十四五”推进农业农村现代化规划的通知	健全农作物全程机械化生产体系，加快推进品种、栽培、装备集成配套。加大对智能、高端、安全农机装备的支持力度，突出优机优补、奖优罚劣，支持探索研发制造应用一体化，提升我国农机装备水平和国际竞争力。推进机械装备与养殖工艺融合，提升畜牧水产养殖主要品种、重点环节、规模养殖场以及设施农业的机械化水平。推动绿色环保农机应用。加强机耕道、场库棚、烘干机塔等配套设施建设，发展“全程机械化+综合农事”等农机服务新模式
2022/6/20	工业和信息化部、人力资源社会保障部、生态环境部、商务部、市场监管总局	关于推动轻工业高质量发展的指导意见	深入实施数字化转型。引导企业综合应用新一代数字技术，逐步实现研发、设计、制造、营销、服务全链条数字化、网络化、智能化。支持龙头企业构建智能制造平台，争创国家级工业互联网、两化融合项目。在家用电器、家具、皮革、造纸、塑料制品、缝制机械、五金制品、洗涤用品、食品等行业推广一批智能制造优秀场景，推动网络安全分类分级管理，培育一批网络安全示范标杆。培育数字“三品”示范城市。

资料来源：观研天下整理

三是具有下游应用领域，涉及起重运输、水泥建材、重型矿山、冶金、电力和航空船用等国民经济及国防工业的各个领域。由于下游市场给力，我国减速机行业发展前景看好。尤其是近年来我国工业机器人行业发展迅猛，带动国内精密减速机行业发展。。根据数据显示，2021年全国工业机器人产量成功突破30万套大关，达到36.6万套，同比增长44.9%，销量24.8万台，同比增长46.1%。

数据来源：观研天下整理

2021年中国工业机器人减速器总需求量为93.11万台，同比增长78.06%。其中增量需求82.41万台，同比增长95.05%；存量替换量为10.70万台，同比增长6.57%。

数据来源：绿的谐波招股说明书，观研天下整理

2、产量情况

近年来得益于我国新能源、装配式建筑、化工搅拌、环保等行业的景气度较高，部分传统设备制造业如沙石废水装备、塑机等因环保整顿、技术升级等因素，催生出新的需求以带动减速机的产量。数据显示，2021 年我国减速机产量为 1203 万台，同比增长 31.6%；2015-2021年年复合增长率达到12.53%，行业空间持续扩容。

数据来源：观研天下整理

3、市场竞争

目前我国减速机市场集中度逐步提升。近年随着国民经济发展及制造水平的提高，客户对于减速机产品的质量、售后服务、品牌影响力愈发重视，更多客户倾向于购买大型企业的产品。中小企业自身实力较弱，在盈利能力受影响的情况下容易被市场淘汰。大型企业凭借其规模化、技术研发、品牌及销售渠道方面的优势保持较稳定的盈利能力并逐步提升市场份额。此外，近年来环保政策的趋严进一步加速了中小企业的出清，很多小厂商直接退出市场竞争，市场份额进一步向头部集中。

国内厂商逐步增强技术实力，国产替代正当时。随着我国本土企业技术研发实力的增强，减速机产品性能得到长足进步，逐步缩小与国内顶尖厂商的差距。此外，国内头部减速机厂商凭借其产品较高的性价比及快速到位的售后服务能力进一步提升市场份额。目前我国通用减速机领域竞争力较强的企业包括 SEW、FLENDER 等外资厂商与宁波东力、江苏泰隆、中大力德、国茂股份等头部国产厂商。

由此可见，目前我国减速机行业中的本土市场参与者众多，部分中小型企业依靠价格战来争夺市场份额，行业竞争日益激烈。（WW）

更多好文每日分享，欢迎关注公众号