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全球电极箔行业现状分析 需求量及市场规模持续增长 产业逐渐向中国转移

、全球电极箔产业随铝电解电容器市场需求增长而发展

电极箔是铝电解电容器制造的关键原材料。由于电子产业的迅速发展,尤其是通信产品、计算机、家电等整机产品市场的急剧扩大,对电极箔产业的发展起了推动作用。受益于全球经济的逐步复苏,最近几年,铝电解电容器的市场需求整体呈上升趋势,为电极箔带来了广阔的市场空间。

数据显示,2015-2021年全球铝电解电容器市场规模由5920亿美元增长至6330亿美元,电极箔主要产品化成箔需求量由22680万平方米增长至26610万平方米,市场规模由1850亿美元增长至2080亿美元。

数据显示,2015-2021年全球铝电解电容器市场规模由5920亿美元增长至6330亿美元,电极箔主要产品化成箔需求量由22680万平方米增长至26610万平方米,市场规模由1850亿美元增长至2080亿美元。

数据来源:观研天下数据中心整理

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、全球电极箔产业向中国转移

根据观研报告网发布的《中国电极箔市场发展趋势分析与投资前景调研报告(2022-2029年)》显示,全球电极箔生产制造主要集中在中国、日本两国,此外,韩国、中国台湾、欧洲等地也有部分电极箔生产企业。

近年来全球电极箔产业格局发生较大变化,产能向中国转移明显。从外部因素看,其一,2011年日本地震使得大量日本电极箔、铝电解电容器厂房与产线都遭到破坏,产能开始逐渐向国内转移;其二,随着目前新能源用电极箔需求量提升,部分日本高端电极箔企业集中产能生产汽车电子用电极箔,也释放了一定量的其他产品用电极箔给中国企业,带来国内电极箔企业销量提升。此外,日本因较高的电力成本、逐渐缩小的技术优势、以及下游产业向中国大陆的转移,在全球的产量比重逐年降低,其市场份额已从21世纪初期的80%左右下降至2016年的33%,全球电极箔的生产向中国转移。国外企业委托中国企业代工,或直接在国内设厂,使得中国电极箔产能迅速增加,中国已经成为全球化成箔生产基地。

从内部因素看,电子元件是电子信息产业的重要组成部分,其下游应用领域极为广泛,几乎涉及到国民经济各个工业部门和社会生活各个方面,既包括电力、机械、矿冶、交通、化工、轻纺等传统工业,也涵盖航天、激光、通信、高速轨道交通、机器人、电动汽车、新能源等战略性新兴产业。电子元件对现代工业、电子信息产业的发展起到了重要的支撑作用,中国已进入产业升级与结构性转型的关键时期,电子元件制造业为技术含量较高、具有战略意义的国家重点扶持行业,电极箔产业也随之进入了高速发展时期,全球电极箔市场加速向中国转移。

电子元件制造业相关政策

时间 政策 主要内容
2021.03 “十四五”规划和2035年远景目标纲要发布 培育社大人工智能,大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业,提升通信设备、核心电子元器件、关键软件等产业水平
2021.10 基础电子元器件产业发展行动计划(2021-2023年) 明确“重点产品高端提升行动”,重点发展高磁能积、高矫顽力永磁元件,高磁导率,低磁损耗软磁元件,高导热、电绝缘、低损耗、无铅环保的电子陶瓷元件。
2019.11 重点新材料首批次应用示范指导目录(2019年版) 明确将“高密度封装覆铜板、极薄铜箔”、“高效能石墨烯散热复合膜”列为先进基础材料,将“石墨烯散热材料”、“石墨烯导热复合材料”列为前沿新材料
2019.10 《产业结构调整指导目录(2019年本) 》 目录中鼓励类包括“二十八、信息产业”之“22、半导体,光电子器件,新型电子元器件(片式元器件、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高频微波印制电路板、高速通信电路板、柔性电路板、高性能要铜板等)等电子产品用材料”
2019.08 《工业和信息化部关于促进制造业产品和服务质量提升的实施意见》 鼓励企业技术创新,开展个性化定制、柔性生产,丰富产品种类,满足差异化消费需求。
2019.03 《2019年国务院政府工作报告》 培育新一代信息技术,高端设备、生物医药、新能源汽车、新材料等新兴产业集群。实施更大规模的减税。普惠性减税与结构性减税并举,重点降低制造业和小微企业税收负担.深化增值税改革,将制造业等行业现行16%的税率降至13%,将交通运输业、建筑业等行业现行10%的税丰降至9%,确保主要行业积负明显降低:保持6%一档的税率不变,但通过采取对生产、生活性服务业增加税收抵扣等配套措施,确保所有行业税负只减不增,继续向推进税率三档并两档、税制简化方向迈进。
2017.11 《增强制造业核心竞争力三年行动计划(2018-2020年)》 聚焦关键领域和薄弱环节,着力加强高端智能化系统研制应用,着力提升产业基础支撑能力,着力推动新一代信息技术与制造技术深度融合,着力推进“互联网+”协同制造集成应用,加快制造业智能化发展。通过3年的努力,制造业智能化的新技术、新产晶、新模式、新业态不断涌现,高端智能化系统研制应用取得突破,标准化、检验检测,认证服务体系基本健全,智能产业体系基本形成。
2017.10 《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》 提出提升信息化和工业化融合水平,鼓励民营企业参与智能制造工程,围绕离散型智能制造,流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用,建设一批数字化车间和智能工厂,引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作,建设一批试验验证平台,开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造,提高精准制造、敏捷制造能力。
2017.03 《2017年 国务院政府工作报告》 进一步释放国内需求潜力。推动供给结构和需求结构相适应、消费升级和有效投资相促进、区域城乡发展相协调,增强内需对经济增长的持久拉动作用。以创新引领实体经济转型升级。实体经济从来都是我国发展的根基,当务之急是加快转型升级。要深入实施创新驱动发展战略,推动实体经济优化结构,不断提高质量、效益和竞争力。
2017.01 《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016版) 》 将“1新一代信息技术产业”之“1.3电子核心产业”之“1.3.3新型元器件”之“铝合金电缆、复合海底电缆及高压超高压电缆等新型电缆”列入战略性新兴产业重点产品和服务。
2016.11 《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》 指出加快发展壮大包括高端装备在内的战略性新兴产业:促进高端装备与新材料产业突破发展,引领中国制造新跨越:到2020年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%,形成包括高端制造在内的5个产值规模10万亿元级的新支柱。
2016.09 《国务院办公厅关于印发消费品标准和质量提升规划《2016- 2020年)的通知》 适应家用电器高端化、智能化发展趋势,加大团体标准和高水平企业标准的供给力度。针对新型城镇化进程中居民生活方式的转变和农村家电消费的普及,加快制修订强制性国家标准,全面提高家电产品安全、节能节水、使用年限,安装维修等要求。
2016.09 《中国电线电缆行业“十三五”发展指导意见》 将发展的基点放在创新驱动上,将提高创新能力摆在首要位置上,持续推进产业结构优化升级,打好化解行业痼疾的攻坚战;全面提升质量品牌建设,解决行业由大变强的当务之急:创新融合绿色发展协同引领,大力提升产业成长空间;从战略高度积极推进国际合作和国际化发展,善用全球真赋促进发展以及人才为本、文化引领发展,夯实发展的软实力等六个方面。
2016.08 《中国家用电器工业“十三五”发展指导意见》 指出中国经济正处于高速增长转换的新常态,“十三五”是我国家电工业能否适应新常态带来的变化,全面完成转型升级任务,实现全球家电强国目标的关键五年。家电工业需要进一步转变增长方式,加快从要素驱动向创新驱动转型步伐,全面提升国际竞争力和影响力。
2016.03 《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》 指出要深入实施《中国制造2025》,以提高制造业创新能力和基础能力为重点,推进信息技术与制造技术深度融合,促进制造业朝高端、智能、绿色、服务方向发展,培育制造业竞争新优势。要全面提升工业基础能力,加快发展新型制造业,推动传统产业改造升级。
2015.05 《中国制造2025》 到2020年,40%的核心基础零部件、关键基础材料实现自主保障,受制于人的局面逐步缓解,航天装备、通信装备、发电与输变电设备、工程机械、轨道交通装备、家用电器等产业急需的核心基础零部件(元器件)和关键基础材料的先进制造工艺得到推广应用。到2025年,70%的核心基础零部件、关键基础材料实现自主保障,80种标志性先进工艺得到推广应用,部分达到国际领先水平,建成较为完善的产业技术基础服务体系,逐步形成整机牵引和基础支撑协调互动的产业创新发展格局。

资料来源:观研天下整理

中国电极箔行业集中度将不断提高

2015-2021年我国化成箔产量由15200万吨增长至19010万吨,我国化成箔产值由7650亿元增长至9100亿元。

2015-2021年我国化成箔产量由15200万吨增长至19010万吨,我国化成箔产值由7650亿元增长至9100亿元。

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

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尽管我国电极箔产业规模已经相对较大,但更多的企业聚集在中低端领域,高端电极箔市场的绝大部分份额仍由JCC、KDK为代表的日本企业占据。中低端电极箔市场以价格战为主,产品价格处于较低水平,小型电极箔生产企业盈利能力较差,行业不断出清、供需格局逐步优化。此外电极箔作为高耗能行业,在能耗双控下未来扩产或将受限,未来或将仅有少数优势企业可满足能耗要求、顺利扩产。在环保趋严、能耗双控的背景下,小企业将难以覆盖环保成本、达到能耗要求,电极箔行业集中度不断提高。

国内外电极箔代表企业基本情况

类别 区域 企业 基本情况
国外 日本 日本JCC 日本蓄电器工业株式会社(Japan Capacior IndustrialCoLTD.) , 为铝电极箔的专业制造商,主要从事铝电解电容器用电极箔的制造与销售,产品市场包括日本、韩国、台湾及中国大陆。
日本 日本NCC 日本贵弥功株式会社NIPPON CHEMI-CONCORPORATION) ,系日本上市公司,主要从事铝电解电容器及各种电容器的制造与销售,其铝电解电容器的全球市场占有率、电极箔的生产产量均位居世界前列,在海外的生产基地主要包括美国、韩国、台湾、中国、马来西亚、印度尼西亚,公司拥有覆盖全球10多个国家和地区的制造和销售网络。
国内 广东 东阳光科 广东东阳光科技控股股份有限公司,.上海证券交易所.上市公司,是集铝材深加工、电子元件、新材料及新能源为-体的大型上市公司,主要产品为铝制品、亲水箔、电子光箔、电极箔、电容器等,是目前国内规模最大的电子光箔、亲水箔生产基地之一,公司产品主要出口日本及欧洲市场。
新疆 新疆众和 新疆众和股份有限公司,上海证券交易所上市公司,是全球产量最大的高纯铝生产基地和最大的电子铝箔研发和生产企业之- -,目前的主要产品为高纯铝、电子铝箔、电极箔,并初步形成了“能源高纯铝电子铝箔电极箔”新材料产业链。公司产品销往台湾、香港、欧洲、美国、日本、韩国、印度等国家和地区,主要应用于航天、航空、信息设备、交通设备等领域。
南通 江海股份 南通江海电容器股份有限公司,深圳证券交易所上市公司,是-家从事电容器及其材料、配件的生产、销售和服务的公司,公司的主要产品为电容器及化成箔。
广东 华锋股份 广东华锋新能源科技股份有限公司,深圳证券交易所上市公司,是一家主要生产经营电解电容器原材料腐蚀、化成铝箔的专业厂家,是国内起步最早的低压化成铝箔生产厂家之一-.公司的主要产品为低压化成箔。
江苏 海星股份 南通海星电子股份有限公司,上海证券交易所上市公司,主要从事铝电解电容器用电极箔的研发、生产和销售,主要产品为铝电解电容器用全系列低压、中高压电极箔,公司生产的电极箔产品广泛应用于节能照明、消费电子、通讯电子、工业机电等各领域用铝电解电容器中。

资料来源:观研天下整理(zlj)

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