我国农业机械行业政策、现状及竞争分析市场将加速整合

2022-10-13 12:27

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一、农业机械行业政策

农业机械是指在作物种植业和畜牧业生产过程中，以及农、畜产品初加工和处理过程中所使用的各种机械。农业机械作为建设现代农业的重要物质基础，备受国家关注。自从改革开放以来，国家提升农机化水平及加快农村基础设施政策的稳步推进。从“十二五”规划推进农业技术集成化、劳动过程机械化、生产经营信息化，加快推进农业机械化，促进农机农艺融合，耕种收综合机械化水平达到60%左右，到“十三五”规划健全现代农业科技创新推广体系，加快推进农业机械化，加强农业与信息技术融合，发展智慧农业，提高农业生产力水平，再到“十四五”规划加强大中型、智能化、复合型农业机械研发应用，农作物耕种收综合机械化率提高到75%，我国农业机械化要求不断提升，产业得到显著发展。

我国农业机械行业政策

日期	政策	主要内容
2022.02	《“十四五”推进农业农村现代化规划》	加强农机装备薄弱环节研发。加强大中型、智能化、复合型农业机械研发应用，打造农机装备流企业和知名品牌。攻关突破制约整机综合性能提升的关键核心技术、关键材料和重要零部件。加强绿色智能畜牧水产养殖装备研发。
2022.02	《关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》	实施农机购置与应用补贴政策，优化补贴兑付方式。完善农机性能评价机制，重点支持粮食烘干、玉米大豆带状复合种植、油菜籽收获等农机，推广大型复合智能农机。推动新生产农机排放标准升级。开展农机研发制造推广应用一体化试点。
2022.01	《“十四五”全国农业机械化发展规划》	到2025年，全国农机总动力稳定在11亿千瓦左右，农机具配置结构趋于合理，农机作业条件显著改善，覆盖农业产前产中产后的农机社会化服务体系基本建立，机械化与信息化、智能化进步融合，农业机械化防灾减灾能力显著增强，农机数据安全和农机安全生产进一步强化。
2022.01	《“十四五”全国农业农村科技发展规划》	到2025年农作物耕种收综合机械化率达到75%，畜牧养殖机械化率达到50%，水产养殖机械化率达到50%。立足农业机械化“全程全面、高质高效”目标要求，以感知、决策(控制)和执行三大功能为核心，支撑引领现代农业生产少人化和智能化。
2021.07	《关于加快发展农业社会化服务的指导意见》	围绕农业全产业链，提供集农资供应、技术集成、农机作业、仓储物流、农产品营销等服务于体的农业生产经营综合解决方案，破解农业生产主体做不了、做不好的共性难题，实现更大范围的服务资源整合、供需有效对接，促进资源集约、节约和高效利用。
2021.05	《关于加快农业全产业链培育发展的指导意见》	支持市场主体建设区域性农业全产业链综合服务中心。整合农资、农机、农艺、技术、信息、人才等各类生产要素和服务主体，以科技创新为主动力、原料基地为主阵地、产业园区为主战场，提供全程专业社会化服务，提升农业生产经营水平。
2021.03	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》	加强大中型、智能化、复合型农业机械研发应用，农作物耕种收综合机械化率提高到75%。
2021.03	《2021-2023年农机购置补贴实施指导意见》	各省份围绕提升粮食生产薄弱环节和丘陵山区农机化水平、支持引导农民购器使用高端、智能农机产品。并且对于各省份选择区域内保有量明显过多、技术相对落后的轮式拖拉机等机具品自或档次，降低其补贴标准，到2023年将其补贴额测算比例降至15%以下，推进农机装备转型升级和结构优化。在补贴资质方面着力突出农机科技自主创新。推广使用智能终端和应用智能作业模式，深化北斗系统在农业生产中的推广应用，确保农业生产数据安全。
2021.02	《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》	提高农机装备自主研制能力，支持高端智能、丘陵山区农机装备研发制造，加大购置补贴力度，开展农机作业补贴。大九开庭农小执信用贷款、保单质押贷款、农机具和大棚设施抵押贷款业务。

资料来源：观研天下整理

二、农业机械行业现状

根据观研报告网发布的《中国农业机械行业现状深度研究与未来投资调研报告（2022-2029年）》显示，我国地大物博，是农业大国，农作物播种面积较大，对农业机械需求量高，驱动农业机械形成完整的工业体系。现阶段农业机械行业已经形成农用动力机械、农田建设机械、土壤耕作机械、种植和施肥机械、植物保护机械、农田排灌机械、作物收获机械、农产品加工机械、畜牧业机械和农业运输机械等诸多细分市场。

我国地大物博，是农业大国，农作物播种面积较大，对农业机械需求量高，驱动农业机械形成完整的工业体系。现阶段农业机械行业已经形成农用动力机械、农田建设机械、土壤耕作机械、种植和施肥机械、植物保护机械、农田排灌机械、作物收获机械、农产品加工机械、畜牧业机械和农业运输机械等诸多细分市场。

数据来源：观研天下数据中心整理

农机购置补贴政策的实施推动我国农业机械总保有量大幅提升，农业机械总动力及市场规模也保持良好增长态势。数据显示，2017-2021年补贴产品购机用户数量波动变化，其中2020年购机用户达到最新5年的巅峰为220万人，较2019年增加了74万人。

数据来源：观研天下数据中心整理

2017-2021年我国农业机械总保有量由1.98亿台增长2.06亿台，农业机械总动力由9.88亿千瓦增长至10.71亿千瓦，农业机械市场规模由3911亿元增长至5310亿元。长远来看，我国农业机械的需求潜力还很大，主要原因在于：一方面，我国农业生产地形地貌复杂多样，其中山地丘陵区域占我国国土面积较大，但与平原地区相比山地丘陵区域具有坡度更大、地块更不规则、地貌条件更复杂、交通条件更恶劣等特点，机械化生产程度较低；另一方面我国是世界上耕种经济作物种类最多的国家之一，不同品种作物的生长环境差异大，农业机械化需求较为复杂，需要根据经济作物种类，综合考虑农艺与农机的高度融合。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、农业机械行业竞争

我国农业机械行业进入快速发展阶段，行业参与者不断增多，市场竞争加剧。农业机械厂商众多但多数规模较小，使得行业市场呈现小、散、乱、弱的格局。随着国内工程机械头部企业由于整体销量不乐观而纷纷跨界农业机械，我国农机产品整体水平有望提升，行业整合也将加速。目前潍柴动力等企业在农业机械领域实现快速发展，其中潍柴动力营收较高，2021年其营业收入超2000亿元。

进入农业机械领域的工程机械企业一览

企业	进入时间	进入方式	主要业务
潍柴集团	2020年	获得潍坊投资所持股份，实现对雷沃重机控股	轮式谷物收获机、玉米收获机、履带式谷物收获机、拖拉机
中联重科	2014年	收购奇瑞重工并整合自有农业机械业务	拖拉机、甘蔗机、收割机烘干机、水稻机
徐工集团	2020年	成立徐州徐工农业装备科技有限公司	挖机、高端农机
柳工集团	2016年	柳工集团与柳州市汉森公司合资成立广西柳工农业有限公司	甘蔗种植机、开沟施肥机，宿根管理器、甘蔗中耕机、甘蔗收获机、甘蔗田间收集转运机
三一重工	2021年	修改公司营业范围	挖机