我国仓储机器人行业驱动因素、现状及竞争分析市场集中度较低

2022-10-11 11:01

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一、仓储机器人行业驱动因素

1.传统仓储遭遇瓶颈

仓储机器人是指应用在仓储环节，可通过接受指令或系统预先设置的程序，自动执行货物转移、搬运等操作的机器装置。传统仓储行业是典型的劳动密集型产业，高度依赖人工。随着国内用人成本增长及劳动力市场用工难度加大，传统仓储遭遇瓶颈，仓储机器人优势凸显，需求攀升。

仓储机器人与人工仓储效益对比

维度	仓储机器人	人工仓储
方案特点	自动搬运，货到人	人工搬运，人找货
运行效率	精准找货，最佳路径推荐，24+7运行	最多三班倒，要换人，找货效率低
对比精度	导航定位精度:5mm,重复精度+10mm	精度靠人的经验和水平，无法控制
硬件成本	一次投入成本较高，最快1.5年回收成本	一次投入成本较低
人员成本	设备运行无需人员	仓库管理员，叉车司机
运维成本	运营维护成本较低	运营维护成本高，长期费用高
安全性	自动避障停车，故障报警，360°安全保障	安全隐患大，安全事故频发
增值价值	打通数据孤岛，实现数字化管理可拓展性强	无

资料来源：公开资料整理

2.智能仓储与智慧物流快速发展

作为智能仓储与智慧物流的重要组成部分，仓储机器人可以降低仓储环节人员需求量，促进仓储各环节高效运转，是解决人工仓储处理货物能力有限等瓶颈问题的突破口。智能仓储与智慧物流的发展带动我国仓储机器人加速发展。

数据显示，我国智能仓储行业市场规模由2017年712.5亿元增至2021年1145.5亿元，年均复合增长率为12.6%，预计2022年行业规模可达1356.9亿元。2020年我国智慧物流市场规模近6000亿元，2021年中国智慧物流市场规模达6477亿元，同比增长10.9%。预计2022年我国智慧物流市场规模将达6995亿元。

数据来源：观研天下数据中心整理

3.政策指导物流仓储行业智能化发展

政策指导物流仓储行业降本增效，鼓励推进仓储环节智能化进程，为此我国出台了一系列利好政策，大力支持发展仓储物流机器人在物流行业中的应用。如《关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》提出中央财政安排50亿元左右择优支持中国重点枢纽城市，提升枢纽的货物集散、仓储、中转运输、应急保障能力，引导加快推进多式联运融合发展，降低综合货运成本。该政策推进了物流仓储环节降本及一体化发展。《“十四五”机器人产业发辰规划》益处重点推进机器人创新产品发展行动，推进面向半导体行业的自动搬运、智能移动机器人发展，推进AGV、无人叉车，分拣、包装等工业机器人的研制及应用，拓展机器人产品系列，提升性能、质量和安全性，增加高端产品供给。该政策推进了仓储机器人高端化、创新化发展。

我国智能仓储行业相关政策

时间	政策	部门	主要内容及影响
2022.05	《关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》	国务院	2022年，中央财政安排50亿元左右择优支持中国重点枢纽城市，提升枢纽的货物集散、仓储、中转运输、应急保障能力，引导加快推进多式联运融合发展，降低综合货运成本。该政策推进了物流仓储环节降本及一体化发展。
2021.12	《“十四五”机器人产业发辰规划》	工信部等15个部门	重点推进机器人创新产品发展行动，推进面向半导体行业的自动搬运、智能移动机器人发展，推进AGV、无人叉车，分拣、包装等工业机器人的研制及应用，拓展机器人产品系列，提升性能、质量和安全性，增加高端产品供给。该政策推进了仓储机器人高端化、创新化发展
2021.12	《”十四五“智能制造发展规划》	工信部等8个部门	智能制造装备创新发展行动之通用智能制造装备，研发智能移动机器人、智能多层多向穿梭车、智能大型立体仓摩等智能物流装备。该政策鼓励推动了仓储机器人的研发与制造
2021.11	《国家智能制造标准体系建设指南(2021版)》	工信部、国家标准委	智能工厂标准主要包括智能工厂设计，工厂内物料状态标识与信息跟踪、作业分派与调度优化、仓储系统功能要求等智能仓储标准;物料分拣、配送路径规划与管理等智能配送标准。该政策规\|范了仓储机器人的标准
2021.07	《5G应用“扬帆”行动计划(2021-2023年)》	国家发改委等11个部门	加强5G在园区、仓库、社区等场所的物流应用创新，推动5G在无人车快递运输、智能分拣、无人仓储、智能佩戴、智能识别等场景应用落地。该政策有助于推动物流行业自动化运输，深化5G在物流仓储环节与仓储机器人的融合
2021.05	《“5G+工业互联网”十个典型应用场景和五个重点行业实践》	工业和信息部	部署智能物流调度系统，结合56MEC+超宽带(UWB)室内高精定位技术，可以实现物流终端控制、商品入库存储、搬运、分拣等作业全流程自动化、智能化。该政策推进了5G和仓储机器人的融合

资料来源：观研天下整理

二、仓储机器人行业现状

根据观研报告网发布的《中国仓储机器人行业发展现状研究与未来前景调研报告（2022-2029年）》显示，我国仓储机器人行业起步于20世纪70年代，自动化立体仓库是仓储机器人发展的启蒙，1973年，自动化立体库系统被列入十大技术创新课题，仓储机器人研发起步。随着自动化立体库系应用程度的加深，我国仓储机器人探索步伐加快，90年代末计算机技术的发展开启了仓储机器人新时代。21世纪以来，参与研发的单位和企业不断增多，我国仓储机器人进入快速发展阶段。2016年起，仓储机器人借助资本力量发展壮大，行业进入智慧发展阶段。

我国仓储机器人行业发展历程

阶段	时间	主要事件
启蒙阶段	1973-1989年	1973年，自动化立体库系统被列入十大技术创新课题，机械部北京起重运输机械研究所开始研究中国第一座由计算机控制的自动化立体仓库(高15米)，该库于1980年投入使用。同一时期中国开始研发仓储AGV,但应用尚未落地。
探索与发展阶段	19990-1999年	1990年，自动化立体库在中国的应用广度加深，参与研究和试验的单位逐渐增多。 1996年，昆船公司承接了昆明卷烟厂物流工程项目并专门成立了物流设备研究中心，展开对仓储堆垛机的研究 1997年，昆船公司开始引进AGV技术，采用的是当时最先进的激光制导技术。 90年代末期，计算机技术的发展推动了全自动控制系统的应用，开启了中国仓储机器人发展的新时代。
高速发展阶段	2000-2015年	2000年，隶属中国科学院的新松公司成立，开始从事自动化工业机器人的研究。 2012年，亚马逊收购仓储机器人公司Kva,仓储机器人逐渐成为中国各大电商、物流企业的布局重点。 2014年，京东建成首座“亚洲一号仓”，拥有自动化立体仓库及自动分拣机，实现了高度智能化、自动化的仓储设备和作业流程。同年，海康威视成立机器视觉业务中心，开始自主研发机器视觉和移动机器人软硬件。 2015年，极智嘉、快仓等新型仓储机器人公司成立
智慧发展阶段	2016年至今	2016年起，圆通。中通等几大快递公司接连上市，推动了物流仓储行业的进一步发展，中国政府针对高喘智能制造装备领域出台的《十四五”智能制造发展规划》、《十四五"机器人产业发展规划》等众多支持政策促进仓储业向智能化、自动化层面发展。仓储机器人作为智能制造的重要组成，受到了资本市场追捧，初创仓储机器厂商如极智嘉，快仓借助资本的力量开始发展壮大;中国智能仓储机器人在快递、制造领域实现广泛应用。

资料来源：观研天下整理

数据来源：观研天下数据中心整理

据数据，2017-2021年，我国仓储机器人行业市场规模由712.5亿元增长至1145.5亿元，随着厂商不断拓展下游市场，我国仓储机器人行业市场持续扩大，预计2026年我国仓储机器人行业市场规模将达到2665.3亿元。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、仓储机器人行业竞争

2020年以来，新冠疫情下智能仓储需求进一步提升，吸引越来越多的企业加入仓储机器人行业竞争。2020年我国仓储机器人新注册企业为6340家，较上年同比增长110.6%；2021年我国仓储机器人新注册企业为9896家，较上年同比增长55.6%。目前仓储机器人中游厂商多围绕智慧物流中的仓储环节发力，同质化竞争严重，行业集中度较低，2021年我国仓储机器人CR4约为24.7%，不足整体四分之一。其中极智嘉、海康机器人、快仓、海柔创新分别占比9.5%、9.0%、3.2%、3.0%。未来随着各仓储机器人厂商基于客户需求及应用场景的不同，挖掘细分市场形成错位竞争，行业集中度有望提升。