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我国户外用品行业现状、竞争及前景分析 市场营收规模增长空间较大

户外用品指的是参加各种探险旅游及户外活动时需要配置的一些设备,包括户外包、户外鞋、户外服装、服饰配件、野营出行装备等。户外装备行业发展与户外运动发展息息相关。全球主要国家及地区中,欧洲、美国地区的户外运动发展处于领先地位,是民众必不可少的生活方式,欧美地区对于户外运动用品有着稳定和可持续的需求。我国户外运动兴起于二十世纪八十年,发展相对落后。近年来,全民健身政策的颁布和疫情困境激发了国内居民对露营、房车等户外运动的热情,促使户外用品需求增多,行业快速成长且呈现持续增长态势。

户外用品行业相关政策

时间 政策 部门 主要内容
2010.03 《关于加快发展体育产业的指导意见》 国务院 主要任务之一就有广泛开展群众喜闻乐见的运动项目,加强群众体育俱乐部建设;积极稳妥开展新兴的户外运动、极限运动等项目的经营活动,因地制宜地开发和培育具有地方特色的体育健身项目,加强对民族民间传统体育项目的市场开发、推广。
2014.10 《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》 国务院 定下到在中国体育产业到2025年要完成的发展目标,重点提到大力支持发展滑雪运动、健身跑、健步走、登山攀岩等潜力运动项目,引导户外营地、徒步骑行服务站、汽车露营营地等设施建设。
2016.10 《关于加快发展健身休闲产业的指导意见》 国务院办公厅 提到要发展户外运动:制定健身休闲重点运动项目目录,以户外运动为重点,研究制定系列规划,支持具有消费引领性的健身休闲项目发展,如冰雪运动、山地户外运动等;重点建设一批山地户外营地、徒步骑行服务站、自驾车房车营地、运动船艇码头、航空飞行营地等健身休闲设施;鼓励企业通过海外并购、合资合作、联合开发等方式,提升冰雪运动、山地户外运动等器材装备制造水平。
2018.08 《“一带一路”体育交流活动计划》 体育总局办公厅 以“一带一路”体育旅游活动为统领,重点在沿线国家和国内沿线地区开展冰雪、汽车摩托车、马拉松、自行车、水上运动、户外挑战等体育赛事活动;加大国家各类运动产业规划的落实力度,大力发展运动休闲旅游和体育培训旅游,发动旅行社等旅游企业增加户外运动的游客流量导入,在国内“-带一路”沿线地区培育-批体育旅游精品线路;推进符合标准的登山步道、休闲绿道、自行车赛道、滑雪场、水上运动船艇码头、电竞场馆、汽车自驾运动营地、航空飞行营地、户外运动公园等体育旅游设施建设,对沿线区域自然关联的运动赛道进行联通。
2018.12 《国务院办公厅关于加快发展体育竞赛表演产业的指导意见》 国务院办公厅 引导扶持业余精品赛事。创新社会力量举办业余体育赛事的组织方式,开展马拉松、武术、搏击、自行车、户外运动、航空运动、极限运动等项目赛事,采用分级授权、等级评价等方式,增加赛事种类,合理扩大赛事规模。鼓励各地加强体育赛事品牌创新,培育一批社会影响力大、知名度高的业余精品赛事。
2019.04 《关于以2022年北京冬奥会为契机大力发展冰雪运动的意见》 国务院办公厅 力争到2022年,我国冰雪运动总体发展更加均衡,普及程度明显提升,参与人数大幅增加,冰雪运动影响力更加广泛;冰雪运动竞技水平明显提高,在2022年北京各奥会上实现全项目参赛,冰上项目上台阶、雪上项目有突破,取得我国冬奥会参赛史,上最好成绩;冰雪产业蓬勃发展,产业规模明显扩大,结构不断优化,产业链日益完备。
2019.09 《关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的意见》 国务院办公厅 促进区域特色体育产业发展。以资源禀赋为依托,引导足球、冰雪、山地户外、水上、汽车摩托车、航空等运动项目产业合理布局。分项目制定新一轮产业发展规划,加强相关基础设施建设,鼓励各地开发一批以攀岩、皮划艇、滑雪、滑翔伞、汽车越野等为代表的户外运动项目,支持新疆、内蒙古、东北三省等地区大力发展寒地冰雪经济。
2021.07 《全民健身计划(2021- 2025年)》 国务院 大力发展运动项目产业,积极培育户外运动等体育产业,通过普及推广冰雪、山地户外等户外运动项目,建设完善相关设施,拓展体育旅游产品和服务供给;加强全民健身安全保障,建立户外运动安全分级管控体系。
2021.10 《“十四五”体育发展规划》 国家体育总局 指出要,重点发展冰雪、山地户外、水上、汽车摩托车、航空、自行车、马拉松、铁人三项等户外运动产业,利用中央资金支持地方重点推进户外运动等公共服务设施建设,鼓励有条件的乡村在开发山地、河流、古驿道、乡道时,统筹规划建设登山步道、山地户外营地、汽车自驾营地、徒步骑行驿站、滑雪场等,同时鼓励社会力量参与建设户外运动营地、打造户外运动赛事活动,持续打造国际山地旅游暨户外运动大会等户外活动品牌;坚持践行“两山”理念与发展户外运动相结合,推动自然资源向户外运动开放,丰富户外运动赛事活动,同时进-步强化山地户外越野等重点项目和高危险性体育项目监管。
2021.10 《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》 国务院 发展水上运动、山地户外运动、汽车摩托车运动、航空运动等,布局建设自驾游营地和野外露营地,发展乡村民宿,推出温泉、游轮、徒步、自驾等一批特色化、品质化旅游产品,大力发展“旅游+”产品。
2021.12 《“十四五”旅游业发展规划》 国务院办公厅 充分发挥国家公园教育、游憩等综合功能,在保护的前提下,对一些生态稳定性好、环境承载能力强的森林、草原、湖泊、湿地、沙漠等自然空间依法依规进行科学规划,开展森林康养、自然教育、生态体验、户外运动,构建高品质、多样化的生态产品体系。
2022.03 《“十四五”旅游业发展规划》《关于构建更高水平.的全民健身公共服务体系的意见》 国务院办公厅 推动户外运动发展,编制户外运动产业发展规划,开展自然资源向户外运动开放试点,制定在可利用的水域、空域、森林、草原等自然区域内允许开展的户外运动活动目录,推动户外运动装备器材便利化运输,鼓励户外运动装备制造企业向服务业延伸发展;完善户外运动配套设施,加强冰雪、山地等户外运动营地及登山道、徒步道、骑行道等设施建设,加强户外运动目的地与交通干线之间的连接,完善停车、供电、供水、环卫、通信、标识、应急救援等配套设施;建立户外运动安全分级管控体系,分类制定办赛安全标准,制定政府有偿救援标准,支持保险和商业救援服务发展,培育民间公益救援力量,加强户外安全知识教育,引导群众科学认识身心状况、理性评估竞技能力、积极应对参赛风险。
2022.04 《国务院办公厅关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》 国务院办公厅 充分挖掘县乡消费潜力:提升乡村旅游、休闲农业、文化体验、健康养老、民宿经济、户外运动等服务环境和品质,强化用地用房保障:适应乡村旅游、民宿、户外运动营地及相关基础设施建设小规模用地需要,积极探索适宜供地方式,鼓励相关设施融合集聚建设。

资料来源:观研天下整理

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数据来源:观研天下数据中心整理

数据显示,2020年全球户外用品行业营收规模为1599.54亿美元,较上年同比增长28.3%;我国户外用品行业营收规模为1693.00亿元,较上年同比增长6.4%。2021年全球户外用品行业营收规模为1812.35亿美元,较上年同比增长13.3%;我国户外用品行业营收规模为1831.00亿元,较上年同比增长8.2%。

数据显示,2020年全球户外用品行业营收规模为1599.54亿美元,较上年同比增长28.3%;我国户外用品行业营收规模为1693.00亿元,较上年同比增长6.4%。2021年全球户外用品行业营收规模为1812.35亿美元,较上年同比增长13.3%;我国户外用品行业营收规模为1831.00亿元,较上年同比增长8.2%。

数据来源:观研天下数据中心整理

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根据观研报告网发布的《中国户外用品行业现状深度分析与投资趋势预测报告(2022-2029年)》显示,零售总额及品牌出货总额方面,受疫情影响我国户外用品零售总额及品牌出货总额小幅下降,2020年分别为245.2亿元、138.8亿元,增速为-2%、-2%。随着疫情好转和户外运动需求增长,户外用品零售总额及品牌出货总额未来有望回升。

零售总额及品牌出货总额方面,受疫情影响我国户外用品零售总额及品牌出货总额小幅下降,2020年分别为245.2亿元、138.8亿元,增速为-2%、-2%。随着疫情好转和户外运动需求增长,户外用品零售总额及品牌出货总额未来有望回升。

数据来源:观研天下数据中心整理

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从竞争看,我国户外用品行业起步晚,市场被市场知名度较高、专业技术实力较强的国际品牌占据,多数国内品牌则集中于低端市场,市占率较低。近年来随着牧高笛、三夫户外、探路者、浙江自然等快速发展起来,本土企业市占率有所提升。

我国户外用品行业代表企业

企业名称 成立时间 总部 上市时间 简介
牧高笛 2006.10.31 浙江 2017.03.07 牧高笛户外用品股份有限公司,中国户外产业的专业品牌之- ,自2003年进入户外产业以来,直专注于户外产品的研究、设计与销售,始终致力于推广户外生活方式,并以其专业的设计、优秀的品质、深入人心的品牌理念赢得广大户外爱好者的青睐。
三夫户外 2001.06.22 北京 2015.12.09 北京三夫户外用品股份有限公司创立于1997年的三夫户外,多年来秉承“诚信经营,保证售后”的经营理念,持续健康快速发展,构建线下线上零售+体验综合店,户外活动赛事组织,户外运动营地设计建设运营和青少年户外体验教育培训等户外产品和服务- -体化的整合商业模式。
探路者 1999.01.11 北京 2009.10.30 探路者控股集团股份有限公司,1999年,盛发强先生与王静女士创立探路者,管理并推动探路者公司于2009年作为首批企业之一,成功登陆中国创业板上市(股票代码:300005)。公司以持续的创新突破引领行业发展,成为中国户外用品市场的先行者。
浙江自然 2000.09.04 浙江 2021.05.06 浙江大自然户外用品股份有限公司诞生于1992年,27年来潜心专注于运动、户外用品的研发、生产。时至今日,已成为户外运动行业知名的充气床垫、户外箱包供应商,与全球40多个国家200多个品牌建立了良好稳定的合作关系。

资料来源:观研天下整理

从前景看,对标欧美,我国户外运动参与率和产业规模仍有较大差距。从户外参与率看,我国仅为10%左右,而美国以及德国、英国等欧洲国家,户外运动参与率基本都在50%以上。因此我国户外参与率提升空间大,户外用品市场还有待挖掘。预计2025年全球户外用品行业营收规模达2363.40亿美元,同比增长4.4%;我国户外用品行业营收规模达2409.60亿元,同比增长6.5%。

从前景看,对标欧美,我国户外运动参与率和产业规模仍有较大差距。从户外参与率看,我国仅为10%左右,而美国以及德国、英国等欧洲国家,户外运动参与率基本都在50%以上。因此我国户外参与率提升空间大,户外用品市场还有待挖掘。预计2025年全球户外用品行业营收规模达2363.40亿美元,同比增长4.4%;我国户外用品行业营收规模达2409.60亿元,同比增长6.5%。

数据来源:观研天下数据中心整理

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