轨道交通减振降噪行业规模与上下游分析 城市轨道交通是最主要下游应用市场

一、行业基本概述

轨道交通减振降噪便是通过各种技术手段降低轨道交通运输过程中产生的振动和噪音。目前，轨道交通噪声与振动污染主要包括一次噪声、振动及由其引起的二次辐射噪声污染。

①轨道交通的一次噪声污染。主要包括牵引机车噪声、轮轨噪声、受电弓及车辆空气动力性噪声等，根据环保部2013 年发布的国家环境保护标准《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013），高铁列车运行的噪声污染源的强度大约为130~140 分贝，大部分地铁、轻轨列车运行的噪声污染源的强度大约为90~100 分贝。

②轨道交通的振动及二次辐射噪声污染。列车运行过程中，由于车轮与轨道之间的相互作用而产生振动，振动又通过轨道及其下部结构传播至土壤，从而对沿线建筑物的平稳性产生影响，还会影响精密仪器、仪表的精度和灵敏度。此外，振动及其引起的二次辐射噪声也会影响沿线居民的正常生活。

二、行业市场规模

根据观研报告网发布的《中国轨道交通减振降噪行业发展深度分析与未来前景研究报告（2022-2029年）》显示，国轨道交通减振研究起步较晚，近年来，随着我国各地城市轨道交通建设陆续开展，各种类型的轨道结构减振产品在城市轨道交通建设工程中相继得到应用。与此同时，在国家战略和利好政策的双重支持下，我国轨道交通配套市场规模快速增长，2019年轨道交通装备市场规模达到197.26亿元，同比增长75.08%，2020年以来，随着轨道交通投资的下降逐步下滑，2021年市场规模下滑至98.44亿元。

数据来源：观研天下数据中心整理

其中2021年我国轨道交通减振降噪分市场城市轨道交通市场规模为17.41亿元，具体如下：

资料来源：观研天下数据中心整理

2021年我国轨道交通减振降噪细分市场铁路市场规模为81.03亿元。

资料来源：观研天下数据中心整理

目前我国轨道交通减振降噪领域尚处于成长期。从轨道交通减振降噪领域整体来看，该领域内的企业规模相对较小，减振产品种类较多；轨道交通项目在提出环境影响解决方案时，一般会从运营安全、减振性能、性价比、施工速度和养护维修难度等方面进行综合比较，来确定轨道结构减振产品的类型，可供选择的减振方案较多。为此，总体而言，轨道交通减振降噪行业企业数量较少，领域各厂商之间的竞争较为激烈。

三、行业上下游市场情况

轨道交通减振降噪产品主要用于轨道交通领域，该领域对相关配套产品的要求十分严格，目前应用较多的上游原材料是橡胶、钢弹簧和聚氨酯，行业下游为城市轨道交通、铁路和建筑领域。

资料来源：观研天下数据中心整理

1、上游产业

上游原材料的价格变动对轨道交通减振降噪产品成本影响较大，最终影响到对轨道交通减振降噪行业的利润水平。

（一）橡胶

橡胶行业是国民经济的重要基础产业之一，它不仅为人们提供日常生活不可或缺的日用、医用等轻工橡胶产品，而且向采掘、汽车、建筑、机械、电子等重工业和新兴产业提供各种橡胶制生产设备或橡胶部件。橡胶行业根据产业链分工主要涉及天然橡胶行业、合成橡胶行业、橡胶制品行业及相关的配套行业等。

其中橡胶制品是指以生胶（天然橡胶、合成橡胶、再生胶等）为主要原料、各种配合剂为辅料，经炼胶、压延、压出、成型、硫化等工序，制造的各类产品，还包括利用废橡胶再生产的橡胶制品。橡胶制品因其具有特殊的高弹性，优异的耐磨、减震、绝缘和密封等性能，广泛应用于汽车、工业机械、家电、船舶、化工、电力、铁路甚至航空、航天等领域。

现阶段，国外橡胶制品企业大量采用自动化设备，单机效率高，从炼胶、半成品制造、产品成型、硫化、检测到入库，基本实现自动化；原材料、半成品和成品转移实现连续化，生产效率比传统工厂提高50%以上。而我国在自动化方面现阶段与国外尚存在较大差距，直接人工成本占产品总成本的比重相对较大。

我国橡胶制品行业市场参与者数量众多，细分子行业产业定位存在差异化。国内橡胶制品业门类齐全，包含轮胎，橡胶板、管、带，橡胶零件，再生橡胶，日常及医用橡胶制品以及其他橡胶制品六大产品分类，整个行业产品种类多、应用领域跨度大，不同细分行业之间，其行业竞争情况、产业定位、发展阶段、技术水平以及供求关系等方面并不相同，橡胶制品细分子行业之间不完全具有可比性。此外，企业普遍呈现小而分散的特点，整体而言市场集中度低。

国内橡胶制品行业低端产品产能过剩，竞争激烈，甚至局部存在恶性竞争的情况；中、高端产品不足，高端产品对外存在较高程度的依赖。

资料来源：国家统计局，观研天下数据中心整理

我国橡胶制品行业的产业集聚向集群化方向发展。国内橡胶制品行业已形成了以长三角区域为典型代表的区域性产业集群，与下游行业制造中心毗邻或部分重叠，具有区位经济发展与产业配套的双重优势，从而会进一步强化优势地区的行业领先地位，促进产业集聚更加向集群化方向发展。国内橡胶制品行业主要集中于上海、浙江、江苏、安徽等省份，华东地区的橡胶制品产值占比达到 70%左右。2021年我国橡胶产量为896.7万吨。

（二）钢弹簧

弹簧是一种利用弹性来工作的机械零件，广泛用于机器和仪表中。弹簧制造的产业链上游主要涉及钢铁、线材行业；下游应用领域则涉及汽车、工程机械、电力和家电等行业。在上游供应方面，弹簧钢作为弹簧制造的主要原料之一，近年来供给较为稳定，但是高档弹簧钢多依赖进口；在下游需求方面，随着汽车工业和铁路建设的发展，为弹簧需求提供了持续的增长动力。

未来，随着国家对“新基建”七大产业领域中的“城市轨道交通”产业的投资增长以及城镇化率的提高，城轨交通领域将再次激发弹簧产品的需求活力。

弹簧钢是弹簧制造的主要原料之一，弹簧钢具有突出的力学性能，是用于制作各种螺旋簧、扭簧、板簧及其他形状弹簧的钢铁。

由于中国弹簧钢在纯净度、抗疲劳性、表面质量以及质量稳定性等方面与国外存在较大差距，无法满足高档乘用车、铁路及重载货车的使用要求。因此，目前我国中低端弹簧钢产品过剩，而高档次及深加工弹簧钢具有较大进口替代空间。

（三）聚氨酯

聚氨酯(Polyurethane，英文简称PU)全称为聚氨基甲酸酯，是主链上含有重复氨基甲酸酯基团的大分子化合物的统称，是一种由多异氰酸酯和多元醇反应并具有多个氨基甲酸酯链段的有机高分子材料。

近年来，随着聚氨酯研发水平的提高，聚氨酯产品的应用领域不断得到拓展。目前发达国家已经逐步推广聚氨酯的应用，而我国正在大力研发的聚氨酯产品包括：高铁、地铁、城市轨道交通和公路用减震防噪聚氨酯弹性体;新能源用新型聚氨酯薄膜新材料;浇注型混凝土聚氨酯复合材料和热塑性聚氨酯涂覆织物制品等。

我国聚氨酯工业以生产聚氨酯原料为起步，1950-1990年，我国在大连建立三苯基甲烷、三异氰酸酯生产基地，引进国外先进的异氰酸酯的技术和装置，逐步开发了高压反应注射成型机(RIM)、高回弹冷熟化泡沫生产技术。1990-2000年，我国聚氨酯行业进入快速发展期，可用自动化生产线生产各种软质、硬质泡沫制品。21世纪以来，我国聚氨酯行业进入生产爆发期，上游原材料产能不断提高，目前，万华化学已成为全球第一大MDI生产商。

自2009年以来，工业和信息化部、国家发展改革委等多部门都陆续印发了支持、规范聚氨酯行业的发展政策，内容涉及鼓励聚氨酯作为战略新兴产业发展、鼓励聚氨酯作为替代品降低能耗，助力碳中和，碳达峰等内容。截止2021年我国聚氨酯产量为1570万吨，具体如下：

资料来源：观研天下数据中心整理

2、下游产业

轨道减振降噪行业与轨道交通行业密切相关。其下游客户主要是施工方和最终业主方。考虑到轨道交通减振降噪的复杂性，行业内产生了一批资金实力、项目实力、技术实力都十分雄厚的施工方，例如中国中铁、中国铁建等。

轨道减振降噪是城市轨道交通项目建设的重要构成。由于城市轨道交通减振降噪治理方案是专业的技术领域，施工方一般倾向于与第三方的专业治理方案供应商合作。目前，减振降噪治理通常作为专项方案，由施工方在投标前进行施工方案整合，两者将保持紧密合作的关系。

（一）城市轨道交通行业

我国城镇化率将不断提高，城市人口不断增加，城市交通压力显现，城市交通拥堵将成为常态。为解决城市交通拥堵以及实现交通节能减排，修建城市轨道交通系统将成为我国大城市公共交通的发展方向；同时，随着城镇化进程，城区面积规模将越来越大，城市轨道交通的规划范围、延伸的里程将逐步覆盖城市和乡镇的大部分区域，为城市轨道交通注入新的活力。

另一方面，随着城市轨道交通在各类公共交通中的占比逐步提升，其绿色环保以及便利的性能逐步显现。我国石油资源比较贫乏，燃气与尾气的排放污染又是未来大中城市大气污染的主要污染源，城市轨道交通具备的绿色环保与生态节约，符合发展方向。与其他交通工具相比较，地铁具备单位能耗最低、节约土地资源、不占用地上空间等众多绿色环保方面的优势。为此，在我国发展地铁等非燃油类交通工具将是未来发展的必然趋势，也符合绿色环保的要求。

资料来源：中国城市轨道交通协会

2005年以来，我国城市化进程加快、城市人口急剧膨胀等因素导致城市交通拥挤，城市轨道交通迎来了快速发展的机会，中国已成为世界上城市轨道交通发展速度最快的国家之一。

近年来，我国城市轨道交通营运里程持续增长。截止2021年，我国新增城市轨道交通线路35条，新增运营里程795公里，洛阳、绍兴等7市首次开通运营城市轨道交通。与此同时，我国城市轨道交通也正在迈向“智慧化”，随着大数据、人工智能等技术的发展，城市轨道交通的想象空间进一步“扩容”。

（二）铁路行业

近年来，我国铁路行业发展迅速。截止2021年末，全国铁路营业里程达到 15万公里，比上年增长3700公里，其中高铁营业里程超过4万公里。目前，中国已经成为世界上高速铁路发展最快、运营里程最长、在建规模最大的国家之一。

资料来源：中国城市轨道交通协会

近些年，随着铁路向客运高速化、货运重载化的方向发展，高速铁路和重载铁路运行过程中所产生的振动对于路基、桥梁和隧道结构的影响，尤其是对长大隧道、跨海隧道、山区隧道结构的安全运营影响日益突出，减振在保证铁路正常运行和降低运营维护成本及工作量方面承担越来越重要的作用。传统的减振方式已经不能满足高速和重载铁路的对于减振的需求，轨道结构减振产品开始逐渐在铁路行业的建设中得到了应用。

未来，铁路支网将成为铁路行业又一重点建设领域，以满足城市交通需求，与城市轨道交通共同构筑起立体化轨道交通服务体系，新建线路将更多的贴近甚至穿越城镇，对于轨道结构减振产品的要求将进一步提升。

（三）建筑领域

随着人们对生活质量的要求逐步提高，对建筑物减振也日趋重视。与减少轨道交通减振源或噪声源的原理类似，在建筑领域也可采取减振或隔振措施，具体方法如建筑物基础隔振、建筑物内部特殊房间地板隔振等。

轨道交通减振降噪产品由于其独特的性能，适用范围将逐步扩大，未来随着行业技术进一步提高，减振产品将能更好地适应建筑等领域的减振需要。而随着国内城镇化和城镇房产建设的快速发展，各类建筑设施对减振的需求会进一步提升，这将会给行业带来又一发展契机。（WWTQ）