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我国涤纶长丝行业供需情况分析 供应格局向好 终端消费市场持续回暖

一、涤纶长丝概

涤纶长丝是用涤纶做成长丝。涤纶是合成纤维中的一个重要品种,是我国聚酯纤维的商品名称,是以精对苯二甲酸(PTA) 或对苯二甲酸二甲酯(DMT)和乙二醇(MEG)为原料,经酯化或酯交换和缩聚反应而制得的成纤高聚物——聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET),经纺丝和后处理制成的纤维。所谓涤纶长丝,是长度为千米以上的丝,长丝卷绕成团。

涤纶长丝种类

分类方式

种类

按生产方式分

初生丝:未拉伸丝(常规纺丝)(UDY)、半预取向丝(中速纺丝)(MOY)、预取向丝(高速纺丝)(POY)、高取向丝(超高速纺丝)(HOY

拉伸丝:拉伸丝(低速拉伸丝)(DY)、全拉伸丝(纺丝拉伸一步法)(FDY)、全取丝(纺丝一步法)(FOY

变形丝:常规变形丝(TY)、拉伸变形丝(DTY)、空气变形丝(ATY

按用途分

民用及工业用

数据来源:观研天下整理

二、供应分析

1、行业产能、产量持续增长,集中度提升,供应格局向好

根据观研报告网发布的《中国涤纶长丝行业发展趋势分析与投资前景预测报告(2022-2029年)》显示,近年来,我国涤纶长丝行业产能及产量持续扩张。根据相关数据显示,2021年我国预计投产涤纶长丝装置共计382万吨,行业退出近40万吨装置,产能净增量为262万吨左右,增速为6.22%,并且在预计投产的382万吨产能中,CR5份额为325万吨,占比85.1%,CR7预计为61.68%,龙头企业份额进一步增强,拉动行业市场集中度提升;涤纶长丝产量为4286万吨,同比增长10.77%。

近年来,我国涤纶长丝行业产能及产量持续扩张。根据相关数据显示,2021年我国预计投产涤纶长丝装置共计382万吨,行业退出近40万吨装置,产能净增量为262万吨左右,增速为6.22%,并且在预计投产的382万吨产能中,CR5份额为325万吨,占比85.1%,CR7预计为61.68%,龙头企业份额进一步增强,拉动行业市场集中度提升;涤纶长丝产量为4286万吨,同比增长10.77%。

数据来源:观研天下整理

2021年我国涤纶长丝新增产能情况

名称

装置产能(万吨)

投产日期

产品

地点

恒逸新材料

25

20211月份

涤纶长丝P0Y/FDY

海宁市

福建逸锦

25

20212月份

涤纶长丝FDY

晋江市

新凤鸣中跃

30

20214月份

涤纶长丝P0Y

湖州市

恒逸新材料

25

20217月份

涤纶长丝P0Y

海宁市

新凤鸣独山能源

60

20217月份

涤纶长丝FDY

平湖市

恒鸣二期

30

20217月份

涤纶长丝FDY

绍兴市

恒呜三期

30

202111月份

涤纶长丝P0Y

绍兴市

潍坊华宝

12

202111月份

条纶长丝P0Y

潍坊市

嘉通能源

30

202112月份

涤纶长丝P0Y

南通市

合计

267

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

三、需求分析:涤纶长丝终端零售回暖

目前,我国涤纶长丝100%用于纺织业,并且需求结构较为稳定。根据数据,近五年来我国涤纶长丝需求结构比例尚未出现明显的波动,服装领域应用份额占比稳定在52%左右,33%为家纺,15%为产业。

目前,我国涤纶长丝100%用于纺织业,并且需求结构较为稳定。根据数据,近五年来我国涤纶长丝需求结构比例尚未出现明显的波动,服装领域应用份额占比稳定在52%左右,33%为家纺,15%为产业。

数据来源:观研天下整理

1、服装业

在服装内需市场方面,随着国内疫情防控有效控制、疫苗落地及国家不断刺激消费,致使服装行业市场预期回暖,对涤纶长丝有望贡献3.4%左右需求增量。根据国家统计局数据,2021年全国限额以上服装鞋帽、针纺织品类零售总额达13842亿元,同比增长12.7%。

在服装内需市场方面,随着国内疫情防控有效控制、疫苗落地及国家不断刺激消费,致使服装行业市场预期回暖,对涤纶长丝有望贡献3.4%左右需求增量。根据国家统计局数据,2021年全国限额以上服装鞋帽、针纺织品类零售总额达13842亿元,同比增长12.7%。

数据来源:观研天下整理

在服装外需市场方面,我国服装出口保持较快增长,创2016年以来同期服装出口规模的最高纪录,表现出较强的市场韧性。根据中国海关数据,2021年,我国累计完成服装及衣着附件出口1702.63亿美元,同比增长24%,两年平均增长7.7%;服装服饰企业服装服饰平均出口交货值为2410.65万元/个;服饰平均出口交货值为2231.53万元/个;服装服饰平均负债为4623.49万元/个;服饰平均负债为3810.95万元/个。

在服装外需市场方面,我国服装出口保持较快增长,创2016年以来同期服装出口规模的最高纪录,表现出较强的市场韧性。根据中国海关数据,2021年,我国累计完成服装及衣着附件出口1702.63亿美元,同比增长24%,两年平均增长7.7%;服装服饰企业服装服饰平均出口交货值为2410.65万元/个;服饰平均出口交货值为2231.53万元/个;服装服饰平均负债为4623.49万元/个;服饰平均负债为3810.95万元/个。

数据来源:观研天下整理

2、家纺业

近年来,在人们收入水平不断提高及“宅经济”带动替换需求的背景下,我国家纺行业已从单一的生活必须品逐渐发展成人们改善生活质量的重要手段,市场表现持续向好。根据数据显示,2021年,中国家纺市场规模为2937亿元,预计2022年将进一步增长至3102亿元,对涤纶长丝需求将持续增加。

近年来,在人们收入水平不断提高及“宅经济”带动替换需求的背景下,我国家纺行业已从单一的生活必须品逐渐发展成人们改善生活质量的重要手段,市场表现持续向好。根据数据显示,2021年,中国家纺市场规模为2937亿元,预计2022年将进一步增长至3102亿元,对涤纶长丝需求将持续增加。

数据来源:观研天下整理

四、供需平衡分析:

综上所述,假设需求端服装类内需增量在3.4%左右,出口部分为1.8%;家纺类内需增量预计为1.6%,产量4286万吨,2021年需求增速8.01%高于产能投放增速6.22%,供需结构有望进一步好转。同时,随着海外疫情影响减弱、东南亚地区等原材料供应缺口地区市场逐渐恢复正常及RCEP协议落地,我国涤纶长丝出口有望相对乐观。

我国涤纶长丝供需平衡表

/

2016

2017

2018

2019

2020

2021E

有效产能

3207

3407

3688

3926

4215

4477

产量

2319

2565

2756

3208

3262

3523

产能增速

-1.8%

6.2%

8.2%

6.5%

7.4%

6.2%

进口量

16

10

9

9

5

8

出口量

225

207

189

218

196

225

表观消费量

2110

2368

2576

2999

3072

3306

数据来源:观研天下整理(WYD)

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