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石油钻采设备行业产业链分析 上游发展成熟 中游国有企业处于领先地位

、石油钻采设备行业产业链上游

石油钻采设备是指用于石油、天然气等资源勘探、开采的设备。石油钻采设备产业链上游主要为钢铁、铸造行业,现阶段我国钢铁、铸造行业发展已经较为成熟,因此我国石油钻采设备制造所需原材料市场供应充足。

1.钢铁行业

钢材是一切工业化的基础,随着工业发展,我国逐渐成为钢铁生产大国,目前钢铁产量在世界上处于首位。据数据,根据观研报告网发布的《中国石油钻采设备行业发展深度分析与投资前景预测报告(2022-2029年)》显示,2016-2021年我国粗钢产量由80382.5万吨增长至103279万吨,钢材产量由103468.41万吨增长至133666.8万吨。相较2020年,2021年我国粗钢产量有所下降,这主要受钢铁产量、产能“双控”政策影响。

钢材是一切工业化的基础,随着工业发展,我国逐渐成为钢铁生产大国,目前钢铁产量在世界上处于首位。据数据,2016-2021年我国粗钢产量由80382.5万吨增长至103279万吨,钢材产量由103468.41万吨增长至133666.8万吨。相较2020年,2021年我国粗钢产量有所下降,这主要受钢铁产量、产能“双控”政策影响。

数据来源:国家统计局、观研天下数据中心整理

数据来源:国家统计局、观研天下数据中心整理

数据来源:国家统计局、观研天下数据中心整理

2.铸造行业

近年来全国铸件总产量保持震荡上行趋势。数据显示,2019年,我国铸造行业总产量为4875万吨,较上年同比下降1.2%;2020年,我国铸造行业总产量为5195万吨,较上年同比增长6.6%。

近年来全国铸件总产量保持震荡上行趋势。数据显示,2019年,我国铸造行业总产量为4875万吨,较上年同比下降1.2%;2020年,我国铸造行业总产量为5195万吨,较上年同比增长6.6%。

数据来源:中国铸造协会、观研天下数据中心整理

特钢是石油钻采设备的主要原材料,铸钢件属于铸造中的黑色金属铸造,据数据,2020年我国铸造行业中铸钢产品产量占比12.2%

特钢是石油钻采设备的主要原材料,铸钢件属于铸造中的黑色金属铸造,据数据,2020年我国铸造行业中铸钢产品产量占比12.2%

数据来源:中国铸造协会、观研天下数据中心整理

、石油钻采设备行业产业链中游

石油钻采设备产业链中游为石油钻采设备生产企业。随着经济全球化深入,石油钻采设备行业已经形成全球化市场竞争格局。斯伦贝谢、哈里伯顿、贝克休斯等国际石油钻采设备企业生产技术水平较高,产品质量较好,综合实力较强,占据全球主要市场。相比之下,我国石油钻采设备企业主要集中于低端市场,在高端产品生产上技术实力不足,总体竞争力较弱,但近年基于丰富低廉的劳动力资源,凭借显著的性价比优势,我国石油钻采设备企业在国际上的地位有所提升。

我国石油钻采设备企业分为国有企业、民营企业以及外商合资企业。其中国有企业具有较强的研发实力和较多的行业资源,在行业中处于领先地位;民营企业则在石油钻采设备细分领域不断创新,发展迅猛。

国内外石油钻采设备代表企业基本情况

类别

企业名称

基本情况

国外企业

斯伦贝谢

斯伦贝谢(Schlumberger)成立于1927年,提供的技术服务包括地球物理勘探、电缆测井、信息一体化解决方案、数据解释和咨询服务以及一体化项目管理、钻井服务、钻头、油井服务、完井服务、试井服务、人工举升、阀门、钻井系统、地面系统、OneSubsea等。

贝克休斯

贝克休斯(BakerHughes)成立于1987年,主要为全球范围的石油天然气工业供应钻井相关产品、技术服务以及系统,并提供设备、产品,以及钻井、配方、评估、完井服务,同时还提供石油和天然气井产品的生产。

哈里伯顿

哈里伯顿(Halliburton)成立于1919年,为一百多个国家的国家石油公司、跨国石油公司和服务公司提供钻井、完井设备,井下和地面各种生产设备,油田建设、地层评价、增产和勘探开发生产的一体化服务。

国内企业

国有企业

石化油服

石化油服成立于1994年,20153月在上交所主板借壳上市,是中石化控股的中国最大的综合油气工程与技术服务专业公司,也是国内最早的海洋油气勘探服务提供商,拥有超过50年的经营业绩和丰富的项目执行经验,是中国一体化全产业链油服领先者。公司有地球物理、钻井工程、测录井、井下特种作业和工程建设五大业务板块,涵盖了从勘探、钻井、完井、油气生产、油气集输到弃井的全产业链过程。

中海油服

中海油服成立于2001年,20079月在上交所主板上市,是中海油控股的中国近海最具规模的油田服务供应商,服务贯穿石油和天然气勘探、开发及生产的各个阶段,业务分为四大类:钻井服务、油田技术服务、船舶服务、物探采集和工程勘察服务。

民营企业

杰瑞股份

杰瑞股份成立于1999年,20102月在深交所上市,主要从事油气田设备及技术工程服务。设备销售方面,杰瑞股份可以提供钻完井设备、油气田工程设备、环保设备、配件销售业务等,向油田服务公司销售钻完井设备,例如压裂设备、固井设备、连续油管设备、液氮设备等;向油田服务公司提供后续维修改造和配件;向天然气工程公司提供天然气工程设备,例如天然气压缩机组、天然气净化设备、天然气液化设备、终端加注设备等。技术服务方面,杰瑞股份配备专业服务设备,招聘作业人员,形成专业作业团队,为客户提供油气田技术服务和天然气工程服务,为石油天然气公司提供钻完井一体化服务,包括钻井、固井、完井、压裂、连续油管作业等一系列油田技术服务;为石油天然气公司提供工程建设服务,如油气田地面工程、天然气液化工程、油气分离净化工程、油田环保工程等。

如通股份

如通股份成立于1989年,201612月在上交所上市,主要业务是研发、生产和销售石油钻采井口装备和工具,主要应用于油气钻采环节,产品按照在使用过程中发挥的提升、卡持和旋扣功能,分为提升设备、卡持设备和旋扣设备,统称三吊一卡

贝肯能源

贝肯能源成立于2009年,201612月在深交所上市,主要从事钻井工程技术服务及其他油田技术服务,具体包括钻井、固井、钻井液、定向井、水平井、欠平衡钻井及无牙痕下油套管、气密封检测等技术服务;可从事石油钻井井控设备检测、机械制造和石油装备维修服务,是国内规模较大的、能够提供一体化钻井工程技术服务的独立油田服务供应商。

中曼石油

中曼石油成立于2003年,201711月在上交所上市,是一家以勘探开发为未来发展方向,带动油服、高端装备制造协调发展,以钻井工程大包服务为龙头,带动钻机装备制造业务的一体化综合油气公司。

资料来源:观研天下整理

、石油钻采设备行业产业链下游

石油钻采设备产业链下游为油气开发公司,石油钻采设备公司对下游油气开发公司依赖性较强。数据显示,2015以来我国石油钻采设备制造行业规模以上企业业务收入呈现下滑趋势,2020年受原油价格下降以及新冠疫情影响,全球钻机数量大幅下滑,石油钻采设备需求也随之减少,我国石油钻采设备制造行业规模以上企业业务收入进一步下降,行业实现收入1296.94亿元,同比下降5.21%。2022年,随着全球对原油的需求以及油价的走高,预计石油钻采设备需求面临回升。

石油钻采设备产业链下游为油气开发公司,石油钻采设备公司对下游油气开发公司依赖性较强。数据显示,2015以来我国石油钻采设备制造行业规模以上企业业务收入呈现下滑趋势,2020年受原油价格下降以及新冠疫情影响,全球钻机数量大幅下滑,石油钻采设备需求也随之减少,我国石油钻采设备制造行业规模以上企业业务收入进一步下降,行业实现收入1296.94亿元,同比下降5.21%。2022年,随着全球对原油的需求以及油价的走高,预计石油钻采设备需求面临回升。

数据来源:观研天下数据中心整理(zlj)

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电梯行业产量走弱、保有扩容 重心转向后市场 寡头格局下出海有望持续贡献新增量

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从新增供给来看,行业新增装机量波动显著,2021 年电梯产量冲高至 154.5 万台,同比增长 20.51%,达到阶段性高点;受地产新开工下行影响,后续行业增速由正转负,2022‑2025 年产量连续同比回落,新装市场需求压力逐步显现。

2026年08月09日
国内牵引车市场结构正重塑 新能源车型渗透率走高 行业向智能化方向发展

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其中,新能源牵引车高歌猛进,销量高速增长,2026 年上半年渗透率突破 40%。行业整体呈极高寡占竞争格局,一汽解放市场份额蝉联国内首位;新能源牵引车头部位次交替、赛道竞争激烈。除绿色转型外,智能化成为行业重要发展方向,头部企业持续布局并推出智能化牵引车产品。

2026年08月04日
多重因素共振!我国新能源搅拌车行业高歌猛进 三一集团市场份额蝉联榜首

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2026年08月03日
我国电动挖掘机销量高增但渗透率极低 行业挑战与机遇并存

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相较于已实现规模化发展的电动装载机,电动挖掘机受作业场景分散、补能配套不完善、购置成本偏高、核心技术受限等多重因素制约,发展节奏相对滞后。极低的渗透率赋予行业充足成长空间,当前徐工、柳工、中联重科等头部企业积极布局赛道,纯电、混动新品持续落地,行业竞争格局尚未定型。

2026年07月27日
煤矿机械设备行业前景:配套装备弹性大 掘锚一体机成智能化主线 头部竞争优势凸显

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煤机即煤矿机械设备,服务井工/露天煤炭开采,属于能源高端装备。煤机绑定煤炭行业,受煤炭价格中枢震荡下移、煤企盈利承压背景下资本开支收紧的拖累,煤企倾向于延缓设备采购与更新计划,导致煤机需求呈现阶段性收缩。2024年我国煤机行业50强公司销售收入为1644亿元,同比下降2%。

2026年07月26日
高端PCB爆发带动LDI设备行业扩容 先进封装扩产下国产向高精度突破 芯碁微装市占率攀升

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当前5G与高端PCB的需求爆发,推动LDI在中高端PCB制造领域的渗透率突破60%,MiniLED、IC载板、新能源汽车电池精密加工等新兴场景的拓展,进一步打开了LDI的应用边界。2024年我国LDI设备需求量约500台,预计2026年我国LDI设备需求量超600台。

2026年07月25日
出口提速+商业模式重塑 我国切削刀具行业步入增长新周期 超硬刀具成长潜力突出

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2026年07月25日
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2026年07月23日
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