全球超声无损检测设备行业发展势头向好我国进口替代市场前景广阔

2022-02-28 09:35

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一、超声无损检测设备行业概述

超声无损检测设备主要是指在超声无损检测过程中涉及到的设备的总称，包括便携式超声相控阵检测仪、全聚焦检测仪、超声相控阵板卡、多频涡流检测仪、超声换能器等。

超声无损检测是无损检测的一种，主要是通过超声波与试件相互作用，对声波的反射、透射和散射波进行研究，对试件进行宏观缺陷检测、几何特性测量、组织结构和力学性能变化的检测。

资料来源：观研天下整理

二、超声无损检测设备行业发展现状

1、无损检测市场

根据观研报告网发布的《中国超声无损检测设备市场现状深度分析与发展前景研究报告（2022-2029年）》显示，近年来随着全球经济高速发展，无损检测行业应用领域不断拓宽，其市场规模也保持了快速增长态势。数据显示，2018 年全球无损检测市场（NDT）容量约为 83 亿美元，预计到 2024 年全球市场规模将达到 126 亿美元。

虽然相比于西方发达国家，我国无损检测行业发展起步较晚。但近几年随着我国工业设备、汽车等产业快速发展，国内无损检测市场规模不断扩大，无损检测技术基础研究和应用水平在不断解决这些检测/监测难题时得到快速发展和提高。目前我国无损检测技术水平能够独立解决我国所有工程需求中的绝大部分技术难题，并能开发出大部分常用的无损检测技术装备和仪器，已成为国际无损检测标准和学术界的中坚力量。

2、超声无损检测市场

超声无损检测技术开始发展于20 世纪初期，到20 世纪 60 年代，就已经成为了有效而可靠的无损检测手段。进入 20 世纪 90 年代以来，随着数字化和电子计算机技术的快速发展，超声无损检测技术不断向数字化、自动化、智能化和图像化前进。目前已开发出超声衍射声时技术（TOFD）和相控阵技术（PA）等超声检测新技术，其中超声相控阵技术（PAUT）已逐渐成为主要技术发展趋势。

近年来随着相关技术的不断提升，全球超声检测市场容量不断增长，到目前已是无损检测最大的细分市场，市场占比达到33%左右。根据相关数据显示，2016 年超声检测（UT）市场容量为 24.4 亿美元，预计 2022 年将增长至 39.3 亿美元，2016 - 2022 年的年复合增长率为 8.3%。

数据来源：Markets and Markets，观研天下整理

国内方面，随着国民经济持续快速发展、国家产业政策持续支持、下游应用领域快速发展，我国超声无损检测市场也得到了良好的发展。根据数据显示，截至2020年底，全国共有检验检测机构近4.9万家，营业收入超过3570亿元，从业人员141万人，市场规模约占全球市场份额的20%，是全球增长最快、最具潜力的检验检测市场。

资料来源：观研天下整理

3、超声无损检测设备市场

近年来，伴随着国家经济持续向好，产业结构调整不断深入，传统产业逐渐完成转型升级，向更高端发展；同时，人力和资本等资源向先进制造业集聚，直接刺激航空航天、汽车、高铁、轨道交通等重点行业的迅速发展，我国超声检测设备需求不断增长。

但目前由于受到资金、技术、研发力量、品牌等因素的限制，我国超声无损检测设备市场国产竞争力不足，主要依赖于进口。有数据显示，2017-2020年我国超声无损检测设备进口额占无损检测设备的比例总体逐年上升。以超声波探伤检测仪为例，2020 年我国超声波探伤检测仪进口额从2017年的48,928.02 万元增长到了69,819.16 万元，占无损检测设备的比例从2017年的43.68%增长到了46.98%。由此可见，我国超声无损检测设备市场进口替代有着较大的发展空间。

数据来源，中国海关，观研天下整理

三、超声无损检测设备行业竞争格局

超声无损检测行业属于技术密集型行业，专业技术性强、科技水平高，行业会涉及到声学、自动化、计算机科学技术和材料学等多个专业学科。因此超声检测设备具有较高的技术壁垒与资金壁垒。

受上述因素影响，超声无损检测行业市场参与主体较少，竞争相对较为缓和。国内主要有汕超研究所、超声电子和中科创新等公司，国外主要以奥林巴斯、美国贝克休斯、英国声纳、美国捷特、法国 M2M 等公司为主。

所属地区	企业	基本情况
国内企业	超声电子	超声电子为A 股上市公司，股票代码 000823。超声电子成立于 1997 年 9 月，是以电子元器件及超声电子仪器为主要产品的高新技术企业，主要从事印制线路板、液晶显示器及触摸屏、超薄及特种覆铜板、超声电子仪器的研制、生产和销售。2020 年营业收入 51.69 亿元，其中超声电子仪器的销售额为 6,413.85 万元。超声电子创建的“汕头”牌系列产品，能够提供丰富多样的医用超声诊断系统和无损检测设备。
	汕超研究所	汕超研究所成立于 1982 年 11 月，位于广东省汕头市。汕超研究所主营业务为医用超声显像诊断系统、医用 X 射线影像系统、无损检测设备等的研发、生产和销售，是国内医用超声诊断设备领域的知名企业。
	中科创新	中科创新成立于 2003 年 4 月，位于湖北武汉市，公司产品主要包括便携式超声波探伤仪和多通道自动化检测设备，并可以为特殊市场用户提供量身定制的个性化服务，一直致力于为钢铁、机械装备制造、特种设备、石油化工、轨道交通、航空航天、船舶制造、电力能源等行业提供超声波无损检测应用解决方案和技术服务。
国外企业	奥林巴斯	奥林巴斯（Olympus Corporation），成立于 1919 年 10 月，是一家全球性的世界精密光学技术企业，业务领域包括映像领域、医疗领域和生命科学领域等。目前已在日本东京证券交易所、德国慕尼黑证券交易所、柏林证券交易所和美国OTC 市场等多地上市，股票代码均为 OOPT。奥林巴斯旗下的无损检测子公司（Olympus NDT）可为用户提供品类齐全的超声/涡流探伤设备系列产品，具体包括探伤仪、手持测厚仪、探头、棒材和管材检测系统、NDT 系统的仪器设备和工业扫查器。根据奥林巴斯 2019 年 4 月至 2020 年 3 月财年年度报告，其无损检测设备全球市场占有率为 30-40%，竞争对手为美国的贝克休斯。
	美国贝克休斯	美国贝克休斯公司（Baker Hughes），成立于 1982 年，为全球石油开发和加工工业提供产品和服务的大型企业。贝克休斯系纽约证券交易所上市公司，股票代码为 BKR。2016 年，通用电气（GE）将其下属油气业务部分（含检测技术公司 GE Inspection Technologies）与贝克休斯合并，成为全球第二大油服企业。贝克休斯为无损检测全球领导者，提供优质的无损检测解决方案和服务，其产品包括超声检测设备、涡流检测设备、射线照相系统和高清远程视觉检测等。
	英国声纳	英国声纳检测公司（Sonatest），成立于 1958 年，总部位于英国米尔顿凯恩斯。英国声纳在超声产品无损检测设备及附件的制造和生产都处于全球领先地位，具体产品包含超声波探伤仪、测厚仪、相控阵探伤仪和探头等，主要适用于高衰减材料检测、焊缝、腐蚀检测、大锻件、大铸件、高衰减和非金属材料探伤。英国声纳的下游客户包括波音公司、空中客车、壳牌石油、E.ON 电网和网络铁路等国际知名企业。
	美国捷特	美国捷特国际企业股份有限公司（Zetec），是美国罗珀科技公司旗下的子公司，是全球无损检测解决方案的领军企业之一，在加拿大魁北克市设有全球工程和制造中心，并在美国西雅图设有公司总部。美国捷特无损检测产品可以分为超声检测和涡流检测两大系列，具体包括超声检测仪器/软件/检测探头和楔块和涡流检测设备/软件/探头等产品种类，下游客户覆盖电力行业、石油和天然气行业、航空航天、汽车制造、军工、铁路以及重工业和制造业。
	法国 M2M	法国 M2M 为国际知名数字超声相控阵与涡流设备设计与制造商，由法国原子能委员会（CEA）成立于 2003 年，总部位于法国巴黎，2008 年被 Eddyfi Technologies 收购。Eddyfi Technologies 为世界知名 NDT 检测科技公司，致力于为航空航天、能源、采矿、发电和运输行业等提供检测设备、软件、传感器等多元化服务。