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风电长期向好趋势带动塔筒发展 目前市场整体供应较充分 天顺风能占据行业龙头地位

风电塔筒就是风力发电的塔杆,在风力发电机组中主要起支撑作用,同时吸收机组震动。风电塔筒是风电机组和基础环间的连接构件,传递上部数百吨重的风电机组重量,是实现风电机组维护、输变电等功能所需重要部件。根据观研报告网发布的《中国陆上风电行业现状深度研究与发展前景分析报告(2022-2029年)》显示,风电塔筒的重量占风电机组总重的1/2左右,其成本占陆上风电建设成本的10%左右,占海上风电建设成本5%左右。

风电塔筒就是风力发电的塔杆,在风力发电机组中主要起支撑作用,同时吸收机组震动。风电塔筒是风电机组和基础环间的连接构件,传递上部数百吨重的风电机组重量,是实现风电机组维护、输变电等功能所需重要部件。风电塔筒的重量占风电机组总重的1/2左右,其成本占陆上风电建设成本的10%左右,占海上风电建设成本5%左右。

数据来源:观研天下整理

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一、风电市场

风电属于新能源产业,而新能源行业是我国能源供应体系的重要分支,根据我国国民经济“九五”计划至“十四五”规划,国家对新能源行业的支持政策经历了从“开发出具有自主知识产权的技术”到“大力发展”再到“加快壮大”的变化。

近年来我国提出区域专业化、产业集聚化的方针,并大力规划、发展新能源产业,相继出台一系列扶持政策,使得新能源产业园区如雨后春笋般涌现。例如2022年1月24日,国务院印发《“十四五”节能减排综合工作方案》,提出到2025年,全国单位GDP能源消耗比2020年下降13.5%、非化石能源占能源消费总量比重达到20%左右,清洁能源长远发展目标进一步得到稳固。

近年来我国新能源行业相关政策汇总

发布时间 发布部门 政策名称 重点内容
2022.01.24 国务院 《“十四五”节能减排综合工作方案》 提出到2025年,全国单位GDP能源消耗比2020年下降13.5%、非化石能源占能源消费总量比重达到20%左右,清洁能源长远发展目标进一步得到稳固。
2022.01.21 国家发改委等7部门 《促进绿色消费实施方案》 该方案提出五大要点:再次强调绿电在能耗双控中的豁免权、刚性约束高耗能企业使用绿电、促进绿电交易与可再生能源消纳责任权重挂钩、对用户消费绿电给予激励、绿电市场与碳市场联动。
2021.06.11 国家发改委 《关于2021年新能源上网电价政策有关事项的通知》 明确2021年起对新备案集中式光伏电站、工商业分布式光伏项目和新核准陆上风电项目,中央财政不再补贴,实行平价上网,同时为支持产业加快发展,明确2021年新建项目不再通过竞争性方式形成具体上网电价,直接执行当地燃煤发电基准价。
2021.05.31 国家发改委、国家能源局 《做好新能源配套送出工程投资建设有关事项的通知》 各地和有关企业要高度重视新能源配套工程建设,尽快解决并网消纳矛盾,满足快速增长的并网消纳需求。做好新能源与配套送出工程的统一规划;考虑规划整体性和运行需要,优先电网企业承建新能源配套送出工程,满足新能源并网需求,确保送出工程与电源建设的进度相匹配。
2021.04.22 国家能源局 《2021年能源工作指导意见》 当前国内外形势错综复杂,能源安全风险不容忽视,落实碳达峰、碳中和目标,实现绿色低碳转型发展任务艰巨。为持续推动能源高质量发展,国家能源局制定了2021年主要预期目标;目标主要围绕能源结构、供应保障、质量效率、科技创新和体制改革五大方面进行。
2021.03.15 / 中央财经委员会第九次会议 实现碳达峰、碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革,要把碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局,拿出抓铁有痕的劲头,如期实现2030年前碳达峰、2060年前碳中和的目标。
2021.03.12 十三届全国人大四次会议 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》 巩固提升新能源等领域全产业链竞争力,从符合未来产业变革方向的整机产品入手打造战略性全局性产业链。聚焦新能源、新能源汽车等战略性新兴产业,加快关键核心技术创新应用,增强要素保障能力,培育壮大产业发展新动能。
2021.03.12 国家发改委联合五部门 《关于引导加大金融支持力度促进风电和光伏发电等行业健康有序发展的通知》 大力发展可再生能源是推动绿色低碳发展、加快生态文明建设的重要支撑,是应对气候变化、履行我国国际承诺的重要举措,我国实现2030年前碳排放达峰和努力争取2060年前碳中和的目标任务艰巨,需要进一步加快发展可再生能源。
2020.12.21 国务院 《新时代的中国能源发展白皮书》 白皮书指出,推动储能与新能源发电、电力系统协调优化运行,开展电化学储能等调峰试点。加快新能源等领域规章规范性文件的“立改废”进程,将改革成果体现在法律法规和重大政策中。全面取消新能源等领域外资准入限制。
2020.08.12 国家能源局 《关于开展跨省跨区电力交易与市场秩序专项监管工作的通知》 推动解决厂网之间突出问题,维护良好的市场秩序,保障市场主体合法权益,进一步扩大清洁能源消纳空间,实现资源在更大范围优化配置。
2020.05.19 国家能源局 《关于建立健全清洁能源消纳长效机制的指导意见》 明确提出要通过构建以消纳为核心的清洁能源发展机制、加快形成有利于清洁能源消纳的电力市场机制等来提升清洁能源消纳,建立健全清洁能源消纳长效机制。
2020.02.03 财政部 《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》 鼓励金融机构按照市场化原则对于符合规划并纳入补贴清单的发电项目,合理安排信贷资金规模,切实解决企业合规新能源项目融资问题。
2019.04.25 国务院 《关于创新管理优化服务培育壮大经济发展新动能加快新旧动能接续转换的意见》 推动出台电子商务法,以及个人信息保护、数据资源管理、新能源发电井网等新的法律法规规定。
2018.05.24 国务院 《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》 积极推动多种形式的新能源综合利用。推进新能源多产品联产联供技术产业化。
2018.03.23 国家发改委、国家能源局 《关于提升电力系统调节能力的指导意见(发改能源[2018]364号)》 加强新能源开发重点地区电网建设,解决送出受限问题。落实《电力发展“十三五”规划》确定的重点输电通道,“十三五” 期间,跨省跨区通道新增19条,新增输电能力1.3亿千瓦,消纳新能源和可再生能源约7000万千瓦。

资料来源:观研天下整理

受政策利好,风电发电增速大幅提升。根据国家能源局发布的数据显示,2021年我国风电发电约5667亿千瓦时,同比增长36.7%;新增装机规模4757万千瓦。截至2021年12月底,全国风电装机容量约3.3亿千瓦,同比增长16.6%。

受政策利好,风电发电增速大幅提升。根据国家能源局发布的数据显示,2021年我国风电发电约5667亿千瓦时,同比增长36.7%;新增装机规模4757万千瓦。截至2021年12月底,全国风电装机容量约3.3亿千瓦,同比增长16.6%。

数据来源:国家能源局,观研天下整理

数据来源:国家能源局,观研天下整理

数据来源:国家能源局,观研天下整理

数据来源:国家能源局,观研天下整理

数据来源:国家能源局,观研天下整理

多个风电项目招标启动。自2022年以来国内已启动多个风电项目招标,其中包括陆风辽宁700MW、华能510MW、浙能台州300MW等。

二、风电塔筒制造市场

受益于上述风电市场的发展,我国风电塔筒市场也得到了良好的发展。截至2020年,我国风电塔筒行业收入规模从2016年的216.46亿元增长至480.58亿元,CAGR为22.1%。其中2020年陆上风电塔筒收入规模为441.21亿元,海上风电塔筒收入规模为39.37亿元。

受益于上述风电市场的发展,我国风电塔筒市场也得到了良好的发展。截至2020年,我国风电塔筒行业收入规模从2016年的216.46亿元增长至480.58亿元,CAGR为22.1%。其中2020年陆上风电塔筒收入规模为441.21亿元,海上风电塔筒收入规模为39.37亿元。

数据来源:观研天下整理

目前我国风电塔筒市场整体供应较充分,天顺风能、泰胜风能、天能重工和大金重工是我国领先的塔筒制造厂商,是国内风电塔筒供应的龙头企业。数据显示,2020年天顺风能出货量最高,为54.68万吨左右,市占率为10%左右;其次为天能重工,出货量为40万吨左右,市占率均为6%。

目前我国风电塔筒市场整体供应较充分,天顺风能、泰胜风能、天能重工和大金重工是我国领先的塔筒制造厂商,是国内风电塔筒供应的龙头企业。数据显示,2020年天顺风能出货量最高,为54.68万吨左右,市占率为10%左右;其次为天能重工,出货量为40万吨左右,市占率均为6%。

数据来源:公司公告,观研天下整理

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数据来源:海力风电财报,观研天下整理

从市场竞争来看,目前我国塔风电筒行业集中度较低。数据显示,2020年我国风电塔筒行业CR4不足30%。预计在“十四五”期间,风电行业进入平价大发展时代后,从产品、下游客户和项目类型三个维度带动塔筒行业的集中度提升。

从市场竞争来看,目前我国塔风电筒行业集中度较低。数据显示,2020年我国风电塔筒行业CR4不足30%。预计在“十四五”期间,风电行业进入平价大发展时代后,从产品、下游客户和项目类型三个维度带动塔筒行业的集中度提升。

数据来源:观研天下整理

从生产成本来看,生产原材料成本占风电塔筒厂商成本的比重较大。有数据显示,2020年风电塔筒生产原材料成本占厂商成本的比重达到80%以上,而钢材占比57%。其次为运费成本,占生产成本的7%左右。

从生产成本来看,生产原材料成本占风电塔筒厂商成本的比重较大。有数据显示,2020年风电塔筒生产原材料成本占厂商成本的比重达到80%以上,而钢材占比57%。其次为运费成本,占生产成本的7%左右。

数据来源:观研天下整理

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数据来源:观研天下整理(WW)

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我国分散式风电累计装机容量快速增长且分布集中 政策支持下行业未来可期

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分散式风电和陆上集中式风电、海上风电被称为作拉动国内风电规模化发展的“三驾马车”。经过行业抢装后,陆上集中式风电成为主力,海上风电发展热火朝天,而分散式风电虽累计装机容量高增,但其已投产项目的装机容量仍不足全部风电并网容量的1%,远低于欧洲的建设规模。

2024年04月02日
我国水电行业:发电量充足 持续推动小型水电站绿色发展

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在此背景下,我国水电行业得到快速增长,装机容量稳定增长。到目前我国水电装机容量已位居全球前列。数据显示,截至到2023年,我国水力发电装机容量达到42154万千瓦,同比增长1.8%,在我国能源装机结构中的比重约为14.43%。

2024年03月14日
全球电动船舶行业分析 欧洲规模最大 中国市场渗透率将不断提升

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2023年在全球电动船舶行业市场中占比约37.9%;亚洲地区受益于中国、日本的电动船舶行业发展,目前在全球电动船舶市场中占比29.22%;北美地区目前电动船舶市场主要集中于湖泊用小型电动船,在全球占比21.80%。

2024年02月19日
装机规模南迁 隔墙售电、虚拟电厂为分布式光伏行业并网消纳提供解决方案

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而具体从区域装机容量规模分布情况来看,我国分布式光伏行业呈现由北及南的变化趋势。根据数据显示,截至2023年三季度,我国分布式装机主要集中在山东、河南、浙江、江苏、河北等华东及华北省份,前五大省份合计装机占比超过60%。

2024年02月19日
政策环境持续优化 我国海上风电行业装机规模高增确定性走强

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数据显示,2022年全球风电市场新增装机容量约77.6GW,其中陆上风电新增装机量68.8GW,海上风电新增装机量8.77GW;2023年,预计全球新增装机容量将达到115GW。增长主要原因:一方面是由于美国地区陆风新增装机容量由2021年的12.75GW下滑至2022年的8.6GW;

2024年02月06日
我国充电桩行业现状分析:私人充电桩配建迎来快速增长 市场向头部企业倾斜

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新能源汽车高景气发展推动充电基础设施需求快速增长。随着我国新能源汽车市场快速渗透,保有量高速增长,国内充电桩供给端快速发展。数据显示,2016-2021年我国新能源汽车保有量由91.3万辆增长784.0万辆。2022年、2023年我国新能源汽车保有量暴增,分别超1000万辆、2000万辆。

2024年01月19日
我国沼气发电行业发展迅速 装机容量与发电量逐年增加

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近年我国沼气发电经历了从无到有的过程,发电量呈现不断增长态势。数据显示,2022年我国沼气发电量为39亿千瓦时,同比增长5%。其中发电量较多的省份为广东、山东、湖南、四川、浙江。

2024年01月15日
我国光伏电站EPC行业现状: 多应用于地面电站 国家电投招标项目总规模领先

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国内光伏电站EPC招标项目主要分布在云南、广西、湖南、河南、广东等地区。2023年1-11月,云南光伏电站EPC招标项目以总规模4579.67MW排名第一;广西紧随其后,光伏电站EPC招标项目总规模为3055.22MW。

2024年01月15日
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