2021年全球偏光片产能格局分析：高速渗透下游市场 市场空间持续突破

一、偏光片产品简介

根据观研报告网发布的《2022年中国偏光片市场分析报告-市场全景评估与发展定位研究》显示，偏光片为液晶显示面板关键原材料，配置于显示模组上下两侧。偏光片是将聚乙烯醇（PVA）膜和三醋酸纤维素（TAC）膜经拉伸、复合、涂布等工艺制成的一种高分子材料，其全称为偏振光片，可控制特定光束的偏振方向。自然光在通过偏光片时，振动方向垂直于偏光片透过轴的光被吸收，仅保留平行于偏光片透过轴的光。

液晶显示模组中有两张偏光片分别贴在玻璃基板两侧，下偏光片将背光源产生的光束转换为偏振光，上偏光片解析经液晶电调制后的偏振光，产生明暗对比，从而产生显示画面。液晶显示模组的成像必须依靠偏振光，少了任何一张偏光片，液晶显示模组都不能显示图像。

偏光片主要由PVA膜、TAC膜、保护膜、离型膜和压敏胶等复合制成。偏光片中起偏振作用的核心膜材是PVA膜，其经染色后吸附具有二向吸收功能的碘分子，通过拉伸使碘分子在PVA膜上有序排列，形成具有均匀二向吸收性能的偏光膜，其透过轴与拉伸的方向垂直。

PVA膜为偏光片核心组成，决定关键光学性能。PVA膜为聚乙烯醇，具有高透明、高延展性、好的碘吸附作用、良好的成膜特性等特点，延伸前厚度有75微米、60微米、45微米等几种规格，决定了偏光片的偏光性能、透过率、色调等关键光学指标。

偏光镜主要产品及应用范围

资料来源：观研天下整理

二、偏光片全球产能格局

全球偏光片格局中，日韩企业占据主要份额，LG化学25%，日东电工21%，住友化学20%，三星SDI9%，头部日韩企业份额合计75%左右。

偏光片的生产需要液晶物理、光电信息、高分子材料科学、高分子化学等多学科的综合运用，涉及专业多、综合性强、需要长期的经验积累。国内针对偏光片的基础研究仍较少，且国外多年来严格控制对大陆偏光片生产技术和工艺的转移，国内偏光片生产企业需自主攻关以掌握核心生产技术及工艺。近年来，头部企业市占率出现下行趋势，国产替代稳步推进，国内企业补位机遇涌现。

数据来源：观研天下整理

全球偏光片Glut值，即（供给-需求）/需求，预计自2021年起将逐年收紧，2024年甚至达负值，供不应求。而本土偏光片供应也存在较大缺口，假设我国LCD面板在建和已投产线处于满载情况下，合计需要偏光片面积为4.38亿平方米，2020年我国偏光片产能仅为2.07亿平方米，供需缺口达2.31亿平方米，在本土化供需缺口较大情况下，本土自给率有望从2021年73%提升至2023年84%。

偏光片的生产需要液晶物理、光电信息、高分子材料科学、高分子化学等多学科的综合运用，涉及专业多、综合性强、需要长期的经验积累。国内针对偏光片的基础研究仍较少，且国外多年来严格控制对大陆偏光片生产技术和工艺的转移，国内偏光片生产企业需自主攻关以掌握核心生产技术及工艺。技术和资本投入要求高，共同构建偏光片行业壁垒。（xlx）

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