1、中国AI数字人行业产业链
产业链来看，我国AI数字人行业产业链上游为基础设施层，以硬件设备（显示设备、传感器、芯片）和软件技术（3D建模工具、渲染引擎等）为核心；中游为平台与生产服务层，可分为技术平台和生产服务；下游为应用层，包括个人、金融、零售、医疗、教育、政务服务等多个领域。
资料来源：公开资料、观研天下整理
2、中国AI数字人行业市场结构
市场结构来看，AI数字人可分为2D数字人以及3D数字人两大类别。2024年2D数字人市场规模达28.9亿元，市场占比达70.1%；3D数字人市场份额占比29.9%。
数据来源：IDC、观研天下整理
3、中国AI数字人行业主要厂商市场份额
市场份额来看，我国AI数字人行业主要厂商中，百度2024年以9.8%的市场份额位居行业第一；其次是华为云和小冰，分别占比9.7%和5.1%，商汤科技和追一科技分别占比4.3%和2.3%。
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2D数字人市场份额来看，2D数字人主要厂商中，华为云2024年以12.1%的市场份额位居行业第一；其次是百度、小冰和商汤科技，占比分别为6.1%、4.5%、4.3%。
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4、中国AI数字人行业市场集中度
集中度来看，2024年中国AI数字人行业市场集中度CR3约为24.6%，CR5约为31.2%。整体来看，市场集中度较低。
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5、中国AI数字人行业最具发展潜力企业
中国AI数字人行业最具发展潜力企业包括百度、华为云、小冰公司、商汤科技、追一科技等。在AI数字人快速发展的浪潮中，这些企业凭借核心技术优势与典型应用案例与数据，正推动AI数字人从“工具”向“伙伴”进化，深度赋能产业变革。
中国AI数字人行业最具发展潜力企业
| 企业简称 | 核心技术优势 | 典型应用案例与数据 |
| 百度 | 文心大模型驱动唇形同步(误差<0.1秒)，10分钟生成3D超写实数字人，全球首个手语数字人系统 | 罗永浩数字人单场直播GMV超5500万元政务数字员工覆盖全国10万+服务窗口，市占率75% |
| 华为云 | MetaStudio平台实现2D数字人万元级成本(30天交付)，端到端延迟<100ms,普通摄像头动捕精度90% | 数字人“方小锅”跨平台直播单日GM过亿；覆盖50+城市地铁导航，人工成本降30% |
| 小冰公司 | 情感计算技术(共情指数连续三年第一)，全栈2D /3D建模+离线CPU推理，卫健委心理健康独家试点 | 青少年心理健康平台获卫健委指定；网文IP虚拟代言人(合作阅文),金融KA客户覆盖率80%+ |
| 商汤科技 | SenseAvatar平台融合AI+AR双引擎,军工级安全认证（等保三级+国密）,文化遗产数字化技术 | 故宫/敦煌数字讲解员；50+城市地铁导航系统；医疗分诊准确率92% |
| 追一科技 | 金融识图谱与语义理解优化，低延迟响应引擎 | 日均处理万级金融咨询;人工替代率65%+；平安银行虚拟客服“小PAI” |
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