我国三元前驱体行业集中度逐步提升中伟股份为龙头企业

2024-03-11 10:05

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一、三元前驱体行业概述

三元前驱体是镍钴锰（铝）三元复合氢氧化物。按照镍、钴、锰（铝）的构成比例不同，主要可以细分为NCM811前驱体、NCM622前驱体、NCM523前驱体以及NCA前驱体等。三元前驱体是制备三元正极的关键材料，是连通有色和锂电材料的桥梁。

二、全球三元前驱体行业情况

全球市场方面，以中伟股份、格林美、华友钴业、湖南邦普等为代表的中国企业占据着全球三元前驱体行业大部分的市场份额。其中，中伟股份2022年市场份额排名第一，达到23%，其次是格林美、华友钴业和湖南邦普，三家企业合计占比34%。

数据来源：公开资料、观研天下整理

三、我国三元前驱体行业集中度和竞争情况

当前，我国三元前驱体行业集中度较高，且行业集中度还在逐步提升。数据显示，我国三元前驱体行业CR5已由2018年的44.52%增长至2023年上半年的74%，头部集中趋势愈发明显。

数据来源：公开资料、观研天下整理

从企业来看，我国三元前驱体行业相关企业主要有中伟股份、格林美、华友钴业、兰州金通等公司。其中，中伟股份是我国三元前驱体行业龙头企业，市场份额常年位列行业第一。数据显示，2023年上半年其三元前驱体的业务营收达到112.8亿元，远超其他企业。

我国三元前驱体行业相关企业情况

企业名称	主营业务	竞争优势
中伟股份	从事锂电池正极材料前驱体的研发、生产、加工及销售。	客户优势：公司凭借优异技术研发实力、严苛的品质管控要求、快速的产业化能力，打入国内外头部客户供应链，包括 LG化学、厦钨新能、特斯拉、当升科技、贝特瑞、L&F、振华新材、三星SDI等。
		技术优势：在无钴单晶产品、多款8 系产品、9 系产品、磷系产品及钠系产品均取得核心突破，高端产品结构持续优化，高端产品出货量处于行业领先水平。此外，公司自主研发非标设备配套核心技术使得公司研发速度及成品率均处于行业前列。
格林美	新能源材料制造、动力电池回收、报废汽车回收、钨资源回收、电子废弃物回收、环境治理业务等。	技术优势：截至2022年底,公司累计申请专利2953项、牵头/参与制修订标准共406项,位居中国企业专利排名第215名,并两次获得国家科技进步二等奖、十多次获得省部级科技进步一等奖,技术创新实力领跑行业。拥有国家电子废弃物循环利用工程技术研究中心和国家企业技术中心双国家级创新平台，先后攻克废旧电池回收技术、电子废弃物绿色处理技术、报废汽车整体资源化回收技术以及动力电池材料的三元"核"技术等世界技术难题。
		客户优势：在业内积累了丰富的行业经验和良好的商誉，与多家国内外知名企业建立了长期稳定的合作关系，为公司业务的拓展提供了强大的支持。
华友钴业	正极材料、钴产品、三元前躯体、铜产品等研发和制造。	产业链优势：公司通过十多年的非洲资源开发，在刚果（金）建立了集采、选、冶于一体的资源保障体系，拥有印尼的红土镍矿资源和非洲刚果金有6.75万吨钴金属资源，为国内制造平台提供具有低成本竞争优势、稳定可靠的原料保障。
		客户优势：公司在印尼的镍钴产业成功将产业链上下游绑定起来，青山集团、大众集团、LG新能源、亿纬锂能等，都与华友钴业在印尼展开了深度合作，加深了公司与下游大客户的相互绑定。
兰州金通	锂离子电池三元前驱体材料的研发、生产及销售	技术优势：公司高度重视创新与新产品研发，已取得授权专利89项，承担了2项国家标准修订，参与起草4项行业标准，2021年获批国家级高新技术企业。
		产品优势：公司产品涵盖功率型、中镍高电压、高镍和超高镍等多个系列。在电子信息、电动工具、电动汽车及储能方面均有广泛应用，多款产品进入国内外龙头企业供应体系。现有金昌、兰州、南通三个基地，前驱体产能10万吨/年，预计“十四五”末产能达到15万吨/年以上。
湖南邦普	以废旧电池为原料循环再造的氯化钴、镍钴锰氢氧化物等电池材料和钴镍产品。	技术优势：公司相关核心技术累计申请专利超过1000件，主导或参与制定国家、行业、地方标准200多项，发表科研论文220余篇。
		产业链优势：公司与广东邦普、宁德时代携手打造了上下游优势互补的电池全产业链循环体系，连接起“电池生产—使用—梯次利用—回收与资源再生”的产业闭环。