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锂电设备行业:全球市场集中度较低 中国国产化率已经达90%以上

一、锂电设备行业概述

锂电设备是指用于生产锂离子电池的机械设备的集合,这些设备涵盖了锂离子电池生产线的各个环节。根据生产工艺流程,锂电设备可以分为前端设备、中端设备和后端设备。目前,前段设备在锂电设备市场中占比最大,2022年占比达到四成。

锂电设备是指用于生产锂离子电池的机械设备的集合,这些设备涵盖了锂离子电池生产线的各个环节。根据生产工艺流程,锂电设备可以分为前端设备、中端设备和后端设备。目前,前段设备在锂电设备市场中占比最大,2022年占比达到四成。

资料来源:公开资料、观研天下整理

二、锂电设备行业产业链

从产业链来看,锂电设备产业链上游主要是伺服电机、控制器等零部件供应商,中游为锂电设备产商,下游为锂电池产商。锂电设备行业的市场需求主要由下游锂电池行业市场容量决定。

资料来源:公开资料、观研天下整理

三、全球锂电设备行业竞争情况

目前全球锂电设备行业集中度低。数据显示,2022年全球锂电设备行业CR5不足30%。市场份额排名前三的企业均为中国锂电设备企业,分别是先导智能、赢合科技和利元亨,三者合计占比约20.9%。

目前全球锂电设备行业集中度低。数据显示,2022年全球锂电设备行业CR5不足30%。市场份额排名前三的企业均为中国锂电设备企业,分别是先导智能、赢合科技和利元亨,三者合计占比约20.9%。

资料来源:公开资料、观研天下整理

四、我国锂电设备行业竞争情况

目前,我国锂电设备国产化率已经达到90%以上,以先导智能、赢合科技、利元亨、杭可科技等为代表的本土企业占据着市场大部分的市场份额。不过,我国锂电设备行业集中度还比较低,市场竞争格局较为分散,2022年CR5不足50%。先导智能是我国锂电设备行业头部企业, 2022年锂电设备营收接近100亿元,市场份额排名行业第一,领跑锂电设备市场。

我国锂电设备行业相关企业情况

企业名称

主营业务

竞争优势

先导智能

制造锂电设备。

技术优势:公司研发投入占营收比始终保持在10%以上,累计获得授权专利近2200项,锂电设备技术达到国际先进、国内领先的水平。

产品优势:公司多项产品被认定为高新技术产品,能根据客户要求研发各种个性化智能装备,年平均开发新产品8项以上。产品已远销美国、德国、日本、韩国、印度等20多个国家和地区。

赢合科技

锂电设备的研发、生产、销售和服务。

销售优势:公司建立了全球多中心的本土化服务体系,近百个售后服务网点遍布世界各大客户现场,为设备提供全生命周期管理,为客户持续提供最优的智能装备解决方案和最敏捷的本土服务。

客户优势:公司产品远销日本、韩国、法国、德国、西班牙、美国、俄罗斯等地,与全球多家锂电头部企业、知名车企达成深入合作。

利元亨

智能制造装备的研发、生产及销售。

技术优势:公司已掌握了包括成像检测、一体化控制、智能决策、激光加工、柔性组装、数字孪生等在内的行业内前沿和核心技术。截止20220930,国内外知识产权布局2670,并参与了十余项国家标准、行业标准和团体标准的建立。

人才优势:公司全球员工超9000,拥有一支由院士、博士、硕士、等高层次人才组成的超4500人的科研技术团队。

杭可科技

致力于各类可充电电池,特别是锂离子电池的后处理系统的设计、研发、生产与销售。

客户优势:获得了三星SDILG化学、SKI、索尼(现为村田)、松下、丰田、京瓷、TDKCATL、比亚迪、ATL、亿纬锂能、中航锂电、国轩高科、孚能、冠宇、捷威、微宏动力、力神、万向A123、比克、欣旺达等国内外行业领军品牌的认可与信赖。

产品优势:公司设备具有安全性及稳定性良好、精度控制能力强、节能性能优异、系统集成与自动化能力突出等优点。

先惠技术

各类智能制造装备的研发、生产与销售。

客户优势:公司大众汽车(包括上汽大众、一汽大众)、华晨宝马的动力电池包(PACK)生产线主要供应商;是宁德时代新能源、孚能科技的动力电池模组生产线供应商;成功走出国门,成为少数直接为欧洲当地主要汽车品牌(大众斯柯达(捷克))提供动力电池包(PACK)生产线的中国企业。

技术优势:公司积累了丰富的技术储备并建立了强大的技术团队,目前已取得 50 项专利权,38 项软件著作权。

资料来源:公开资料、观研天下整理(WJ

观研天下®专注行业分析十一年,专业提供各行业涵盖现状解读、竞争分析、前景研判、趋势展望、策略建议等内容的研究报告。更多本行业研究详见中国锂电设备行业发展趋势分析与未来投资预测报告(2024-2031)
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滚珠丝杠行业:机床为最大应用领域 高端市场主要被THK、NSK、力士乐等外企业占据

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从参与企业情况来看,截至2025年6月26日我国滚珠丝杆行业相关企业注册量为1104家,其中企业注册量前五的省市分别为江苏省、山东省、浙江省、广东省、上海市;企业注册量分别为294家、129家、123家、97家、63家;占比为26.63%、11.68%、11.14%、8.79%、5.71%。

2025年06月30日
协作机器人行业:中国品牌合计占比领先全球 遨博智能工业与非工业应用双线发力

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从全球来看,以出货量计,全球协作机器人行业市场集中度较高,前五名企业市占率为46.3%,其中除优傲机器人不属于中国外,越疆机器人、遨博智能、大象机器人和郁卡均属于中国,中国企业在全球协作机器人市场份额中占比较大。

2025年06月25日
我国环保设备相关企业扎堆东部沿海区域 多数企业营收出现下滑

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区域分布来看,我国环保设备行业代表性企业主要集中在江苏、上海、浙江、广东等东部沿海省市,企业数量多,产业集聚度高,依托经济活力、市场需求及产业配套优势发展。

2025年06月24日
【产业链】我国餐饮配送机器人行业产业链图解及上中游相关企业竞争优势分析

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从餐饮配送机器人产业链布局情况来看,我国餐饮配送机器人上游零部件参与企业有寒武纪、商汤科技、ABB、Intel等;软件系统参与企业有天奇股份、科大讯飞、广州联胜等。中游餐饮配送机器人服务参与的企业有穿山甲机器人、擎朗智能、普渡科技、猎户星空、九号公司等。下游为餐饮、酒店等应用场景。

2025年06月16日
我国印刷包装机械行业上市公司主要集中于沿海发达省份 多家企业积极布局国外市场

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企业分布来看,我国印刷包装机械行业上市公司多聚集于部分沿海及经济较发达省份。其中广东分布企业数量最多,包括东方精工、达意隆、华研精机、海驰机电、爱司凯5家企业。

2025年06月13日
亚太地区成为全球燃气轮机最大市场 行业呈现明显的寡头垄断竞争格局

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具体来看,在2023年全球燃气轮机市场份额占比最高为三菱重工(日本),占比为35.6%;其次为西门子能源(德国),占比为24.5%;第三为GE Vernova(美国),占比为16.2%。整体来看,行业呈现明显的寡头垄断竞争态势。

2025年06月05日
我国机械臂行业:江苏省相关企业注册量最多 市场国际企业与本土企业共同竞争

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随着技术的发展,机械臂的精度和稳定性显著提高,加上制造业升级和自动化需求的推动,机械臂在汽车制造、电子制造、物流仓储等领域应用不断扩大,市场规模持续增长。数据显示,到2024年我国机械臂行业市场规模为193.4亿元,同比增长3.8%。

2025年05月29日
我国电梯行业:垂直电梯为市场主流 外资企业占据头部和腰部市场

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从保有量来看,2019年到2023年我国电梯保有量持续增长,到2023年我国电梯保有量为1057万台,同比增长9.6%;到2024年我国电梯保有量约为1100万台,同比增长约为4.1%。

2025年05月28日
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