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我国涤纶长丝行业市场集中度提升 2023年前三季度新凤鸣和东方盛虹业绩亮眼

涤纶长丝是指用涤纶做成长丝,是以精对苯二甲酸(PTA)或对苯二甲酸二甲酯(DMT)和乙二醇(MEG) 为原料,经酯化或酯交换和缩聚反应而制得的成纤高聚物——聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET),经纺丝和后处理制成的纤维。

目前,我国涤纶长丝行业市场集中度较高,已经形成以桐昆股份(601233)、新凤鸣(603225)、恒逸石化(000703)、东方盛虹(000301)、恒力石化(600346)、荣盛石化(002493)6家企业为主导的市场竞争格局。数据显示,2017-2022年我国涤纶长丝行业CR6从41%提升61%,市场集中度大幅提升。根据预测,2023年我国涤纶长丝行业CR6或将达67%、CR3达到51%。随着行业集中度的不断提高,龙头企业市场控制力将进一步增强。

我国涤纶长丝行业六大龙头企业情况

企业名称 2023年产量排名 竞争优势
桐昆股份(601233) 1 公司现具备1000万吨原油加工权益量、720万吨PTA、900万吨聚合以及950万吨涤纶长丝年生产加工能力,涤纶长丝产能产量居全球之首。产品涵盖POY、FDY、DTY、ITY、中强丝、复合丝六大系列1000多个品种,堪称“涤纶长丝沃尔玛”,在服装、家纺等领域广泛应用。
新凤鸣(603225) 2 公司引进当今世界先进的低碳绿色PTA技术、大容量聚酯熔体直纺采用柔性生产纺丝技术,低碳、绿色、智能化水平领先同行,主要生产PTA和聚酯POY、FDY、DTY、短纤等各类规格差别化中高端产品,截止目前,公司拥有500万吨/年的PTA产能和850万吨/年的聚酯产能,稳居全球行业前三。
恒逸石化(000703) 3 公司综合竞争优势多年位居行业前列,参控股产能达到1350万吨;己内酰胺产能30万吨;聚酯切片、瓶片以及涤纶预取向丝、涤纶牵伸丝、涤纶加弹丝、短纤等差别化产品,参控股产能共410万吨。
东方盛虹(000301) 4 公司主要业务包括石化及化工新材料、聚酯化纤等产业领域,拥有1600万吨/年炼化一体化装置、240万吨/年的甲醇制烯烃及70万吨/年的丙烷脱氢装置,实现了“油头”“煤头”与“气头”三种烯烃制取工艺路线的全覆盖。
恒力石化(600346) 5 公司目前是国内规模最大、技术最先进的民用涤纶长丝和工业用涤纶长丝制造商之一,聚酯板块总产能超360万吨,主营业务已涵盖石油炼化、石化、芳烃、PTA、民用涤纶长丝、工业用涤纶长丝、工程塑料、聚酯薄膜和热电等产业领域,。
荣盛石化(002493) 6 公司主要从事石化、化纤相关产品的生产和销售,已布局从炼化、芳烃、烯烃到下游的精对苯二甲酸、MEG及聚酯(PET,含瓶片、薄膜)、涤纶丝完整产业链,产品还通过了ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、Oeko-TexStandard100认证和碳足迹认证。

资料来源:公开资料、观研天下整理

从六大龙头企业业绩来看,2023年前三季度新凤鸣(603225)和东方盛虹(000301)实现营业收入和归母净利润同比双增长。具体来看,新凤鸣(603225)实现营业收入442.0亿元,同比增长16.49%,归母净利润8.867亿元,同比增长212.19%;东方盛虹(000301)实现营业收入1036亿元,同比增长121.89%,归母净利润24.79亿元,同比增长57.15%。

2023年前三季度我国涤纶长丝行业六大龙头企业营收情况

公司简称 营业收入 同比增长 归母净利润 同比增长
桐昆股份(601233) 617.4亿元 30.84% 9.036亿元 -53.23%
新凤鸣(603225) 442.0亿元 16.49% 8.867亿元 212.19%
恒逸石化(000703) 1015亿元 -17.67% 2.063亿元 -84.34%
东方盛虹(000301) 1036亿元 121.89% 24.79亿元 57.15%
恒力石化(600346) 1732亿元 1.63% 57.01亿元 -6.34%
荣盛石化(002493) 2390亿元 6.19% 1.076亿元 -98.03%

数据来源:各公司财报、东方财富网、观研天下整理(WJ)

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