一、主营业务收入构成情况
根据横店集团东磁股份有限公司财报显示，2022年公司光伏产品营业收入约为125.9亿元，按照产品分类，磁性材料收入占比21.61%，约为42.04亿元；锂电池收入占比为8.03%，约为15.61亿元。
2022年磁性材料行业领先企业横店东磁主营业务收入构成情况
|
2022-12-31 |
主营构成 |
主营收入(元) |
收入比例 |
主营成本(元) |
成本比例 |
主营利润(元) |
利润比例 |
毛利率(%) |
|
按行业分类 |
光伏产品 |
125.9亿 |
64.74% |
107.2亿 |
66.80% |
18.71亿 |
55.05% |
14.86% |
|
磁性材料 |
42.04亿 |
21.61% |
32.08亿 |
19.98% |
9.963亿 |
29.30% |
23.70% |
|
|
锂电池 |
15.61亿 |
8.03% |
12.43亿 |
7.75% |
3.180亿 |
9.35% |
20.37% |
|
|
器件 |
7.207亿 |
3.71% |
5.729亿 |
3.57% |
1.478亿 |
4.35% |
20.51% |
|
|
其他 |
3.720亿 |
1.91% |
3.058亿 |
1.90% |
6629万 |
1.95% |
17.82% |
|
|
按产品分类 |
光伏产品 |
125.9亿 |
64.74% |
107.2亿 |
66.80% |
18.71亿 |
55.05% |
14.86% |
|
磁性材料 |
42.04亿 |
21.61% |
32.08亿 |
19.98% |
9.963亿 |
29.30% |
23.70% |
|
|
锂电池 |
15.61亿 |
8.03% |
12.43亿 |
7.75% |
3.180亿 |
9.35% |
20.37% |
|
|
器件 |
7.207亿 |
3.71% |
5.729亿 |
3.57% |
1.478亿 |
4.35% |
20.51% |
|
|
其他(含其他业务收入) |
3.720亿 |
1.91% |
3.058亿 |
1.90% |
6629万 |
1.95% |
17.82% |
|
|
按地区分类 |
境外 |
111.9亿 |
57.55% |
92.97亿 |
57.92% |
18.96亿 |
55.77% |
16.94% |
|
境内 |
81.11亿 |
41.70% |
66.39亿 |
41.36% |
14.72亿 |
43.30% |
18.15% |
|
|
其他(补充) |
1.459亿 |
0.75% |
1.144亿 |
0.71% |
3158万 |
0.93% |
21.64% |
资料来源：公司财报、观研天下数据中心整理
2021年磁性材料行业领先企业横店东磁主营业务收入构成情况
|
2021-12-31 |
主营构成 |
主营收入(元) |
收入比例 |
主营成本(元) |
成本比例 |
主营利润(元) |
利润比例 |
毛利率(%) |
|
按行业分类 |
光伏产品 |
64.99亿 |
51.55% |
56.98亿 |
55.24% |
8.010亿 |
34.97% |
12.32% |
|
磁性材料 |
42.69亿 |
33.86% |
31.63亿 |
30.66% |
11.06亿 |
48.27% |
25.90% |
|
|
锂电池 |
8.723亿 |
6.92% |
7.021亿 |
6.81% |
1.701亿 |
7.43% |
19.50% |
|
|
器件 |
5.139亿 |
4.08% |
4.051亿 |
3.93% |
1.087亿 |
4.75% |
21.16% |
|
|
其他 |
4.530亿 |
3.59% |
3.477亿 |
3.37% |
1.053亿 |
4.60% |
23.25% |
|
|
按产品分类 |
光伏产品 |
64.99亿 |
51.55% |
56.98亿 |
55.24% |
8.010亿 |
34.97% |
12.32% |
|
磁性材料 |
42.69亿 |
33.86% |
31.63亿 |
30.66% |
11.06亿 |
48.27% |
25.90% |
|
|
锂电池 |
8.723亿 |
6.92% |
7.021亿 |
6.81% |
1.701亿 |
7.43% |
19.50% |
|
|
器件 |
5.139亿 |
4.08% |
4.051亿 |
3.93% |
1.087亿 |
4.75% |
21.16% |
|
|
其他 |
2.435亿 |
1.93% |
2.012亿 |
1.95% |
4234万 |
1.85% |
17.38% |
|
|
其他(补充) |
2.095亿 |
1.66% |
1.465亿 |
1.42% |
6297万 |
2.75% |
30.06% |
|
|
按地区分类 |
境内 |
63.95亿 |
50.72% |
52.89亿 |
51.27% |
11.06亿 |
48.27% |
17.29% |
|
境外 |
60.03亿 |
47.62% |
48.81亿 |
47.31% |
11.22亿 |
48.98% |
18.69% |
|
|
其他(补充) |
2.095亿 |
1.66% |
1.465亿 |
1.42% |
6297万 |
2.75% |
30.06% |
资料来源：公司财报、观研天下数据中心整理（yyp）
二、市场竞争优势
1、行业优势
(1)从制造端看,2022年上半年磁性材料行业部分上市公司在加大自动化推进、生产工艺改进和新产能扩张的力度,在需求处于弱稳定的情况下重复建设产线,会加剧同质化竞争,但综合竞争力强的头部企业产销形势会好于一般企业。从应用端看,2022年上半年受原材料涨价、房地产行业下行、居民消费意愿下降和疫情反复等多重因素影响,家电、手机、燃油汽车等产品的产销量都出现了不同程度的下降,从而影响了永磁产业的出货量。(2)从制造端看,2022年上半年多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长均在45%以上,因上游硅料整体新增供给量对比下游新增产能需求仍显不足,阶段性的供需错配使得硅料价格继续维持了上涨态势,带动整个产业链呈现量价齐升的局面。从应用端看,随着各国对环境保护的日益重视以及光伏发电成本的不断下降,兼具清洁与经济双重属性的光伏产业成长迅速。2021年中国正式建立“1+N”政策体系,明确了2030碳达峰2060碳中和的核心路径,辅以风光大基地、整县推进、能耗双控等多重配套政策,以及2022年新核准项目的上网电价直接对标标杆燃煤电价等,共同推进了国内光伏装机高速增长。(3)从制造端来看,近几年二轮车锂电化、便携式储能、电动工具无绳化以及家用清洁机器人普及等市场的持续增长,带动了小动力电池产业的景气度提升,业内不少企业都在加大小动力电池的产能扩张力度。随着新产能的释放,竞争趋向激烈,但有市场开拓能力、技术、质量水平较高的企业,则可以继续拥有扩大发展的空间。
2、技术研发优势
截至2022年6月30日,公司累计获得1项国家技术发明奖二等奖、1项国家科技进步二等奖、5项中国专利优秀奖,1项浙江省专利金奖、1项浙江省专利优秀奖;累计主导或参与制定各类标准43项,其中国际标准13项、国家标准9项;拥有有效专利1,211件,其中发明专利553件。报告期内,公司获得授权专利116件,其中发明专利47件;公司主导或参与制定3项国际标准、9项国家标准、2项团体标准;光伏领域一项发明专利获得第二十三届中国专利优秀奖。此外,公司以优秀的创新能力,再次位列浙江省企业创造力百强第15位,并蝉联金华市创造力50强第1名,居金华市新增发明授权20强第1名。
3、市场布局优势
立足横店,面向全球。公司以浙江横店为中心,先后在国内外设立了多个生产基地,结合各个生产基地的优势要素,为国内外客户提供技术领先、质量可靠、高性价比的各类产品。在市场营销方面,先后在海外设立了多个营销基地,并建立起本地化的营销团队,为全球客户提供高品质的本地化市场营销、物流仓储和技术服务。现公司产品已销往全球70多个国家和地区,境外收入占比超50%,后续随着市场开发力度的不断加大,预计境外收入占比会进一步提升。
4、客户资源优势
公司深耕磁性材料行业四十多年,被誉为“中国磁都”。期间,公司不断将积累的研发成果导入量产,始终保持了产品的技术领先、品质卓越,从而为公司赢得了众多全球500强企业或行业领先企业的信赖,如华为、特斯拉、博世、博泽、三星、法雷奥、松下、电产、格力、美的等均为公司的客户,并连续多年被博世、博泽、松下、库柏、日本电产等客户评为最佳供应商。后续随着公司磁性材料产业的纵向延伸,公司将借助材料开发优势为下游客户提供从材料到器件的一站式解决方案。
观研天下®专注行业分析十一年，专业提供各行业涵盖现状解读、竞争分析、前景研判、趋势展望、策略建议等内容的研究报告。更多本行业研究详见《中国钐钴磁性材料行业发展深度分析与未来投资研究报告（2023-2030年）》。
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