我国感光干膜行业：国产替代加速市场竞争逐渐加剧

2025-10-17 10:10

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一、行业相关定义

感光干膜（又称光致抗蚀干膜）是PCB进行图形转移的关键材料。感光干膜主要包括三个部分：聚酯薄膜层（PET膜）、感光层/抗蚀层、聚乙烯膜层（PE膜）。在精密的涂布机上和高清洁度的条件下，将预先配制好的液态光刻胶均匀涂布在载体聚酯薄膜上，经过烘干、冷却，上聚乙烯膜层，最终收卷而成。

数据来源：公开资料

二、行业规模现状

1、市场规模

随着我国PCB产业的持续扩大和全球供应链中心的位置不可动摇，我国感光干膜行业也随之受益，截止2024年我国感光干膜市场规模达到45.45亿元，2025年上半年约为25.01亿元。

资料来源：观研天下数据中心整理

2、供应规模

随着国内企业不断加大研发投入，技术突破和自主创新，国产企业如福斯特、容大感光、湖南初源新材料股份有限公司等逐渐崛起，其技术和产品在中低端市场逐步占据一定份额，并开始向高端市场进军，加速了国产替代进程。而随着国产替代进程的持续推进，国内企业也有着越来越好的市场表现，截止2024年我国感光干膜产量约为7.76亿平方米，2025年上半年产量约为4.3亿平方米。

资料来源：观研天下数据中心整理

根据观研报告网发布的《中国感光干膜行业发展趋势分析与投资前景预测报告（2025-2032年）》显示，国产企业的崛起也带动了感光干膜供应链国产化水平的提升，部分国内企业已实现了从原材料到生产设备的国产化替代，降低了生产成本，提高了供应链的稳定性和自主可控能力。

感光干膜生产企业通常建立了严格的质量控制体系，从原材料采购、生产过程控制到产品检测等环节进行全方位质量监控，以确保产品性能稳定可靠，满足下游PCB制造商的高标准要求。

3、需求规模

近年来，感光干膜行业出货量持续走高，截止2024年我国感光干膜出货量达到7.51亿平方米，2025年上半年约为4.14亿平方米。

资料来源：观研天下数据中心整理

三、行业细分市场分析

1、多层板用感光干膜

在印制电路板（PCB）制造领域，多层板占据着关键地位，广泛应用于计算机、通信设备、汽车电子等众多核心产业。而感光干膜作为多层板制造过程中实现图形转移的核心材料，其性能优劣直接关乎多层板的线路精度、可靠性以及生产效率。目前多层板用感光干膜是重要的细分市场，近年来，虽然终端应用需求放缓，但整体需求稳定，截至2024年，我国多层板用感光干膜市场规模为16.24亿元，2025年上半年为9.02亿元。预计随着电子产品朝着小型化、高性能化、多功能化方向迅猛发展，对多层板的集成度和精细化程度提出了更高要求，这使得多层板用感光干膜的重要性愈发凸显。

数据来源：观研天下数据中心整理

2、HDI板用感光干膜

在印制电路板（PCB）家族中，高密度互连（HDI）板凭借其更高的线路密度、更优的电气性能以及更小的尺寸，成为了现代电子设备实现轻薄化、高性能化的关键支撑。而 HDI 板感光干膜作为 HDI 板制造过程中图形转移的核心材料，肩负着将设计好的电路图形精准复制到基板上的重任。其性能直接左右着 HDI 板的线路精度、可靠性以及生产效率，对于推动电子设备向小型化、多功能化方向发展起着不可替代的作用。2021-2023年，我国HDI板用感光干膜需求方面，市场规模有所下降，2024年随着 5G 通信、人工智能、物联网等新兴技术的蓬勃兴起，对 HDI 板的需求呈现增长，进而带动了 HDI 板感光干膜需求，市场规模恢复增长。2024年HDI板用感光干膜市场规模为10.24亿元，同比增长8.30%，2025年上半年市场规模为5.81亿元。

数据来源：观研天下数据中心整理

3、IC载板用感光干膜

在集成电路（IC）制造产业链中，IC 载板作为连接芯片与 PCB 主板的关键桥梁，发挥着信号传输、电源分配以及物理支撑等重要作用。而 IC 载板用感光干膜，作为 IC 载板制造过程中图形转移的核心材料，其重要性不言而喻。它将设计精妙的电路图形，以微米级甚至纳米级的精度，精确地复制到 IC 载板基板之上。其性能优劣，直接决定了 IC 载板线路的精细程度、电气性能的稳定性以及生产过程的良品率，进而对芯片的性能、可靠性以及整个电子设备的小型化、高性能化发展产生深远影响。随着半导体产业朝着先进制程、高性能芯片方向不断迈进，IC 载板用感光干膜的关键作用愈发凸显。

目前，IC载板用感光干膜是最有潜力的细分市场之一，近年来，随着终端应用领域的发展，IC载板用感光干膜呈现稳定增长态势，2020-2024年，市场规模从8.59亿元增长至11.26亿元，2025年上半年为6.42亿元。

数据来源：观研天下数据中心整理

四、行业竞争情况

感光干膜由杜邦（DuPont）在1968年首先应用于印制电路板制造领域，初始阶段主要由杜邦、戴娜化学（Dynachem）、赫斯特Hoechst公司等欧美公司经营。20世纪80年代以来，日本、韩国及中国台湾地区电子及相关材料行业发展迅速，逐步建立了感光干膜产业，力森诺科、长兴材料等大型企业逐步发展成为全球感光干膜的龙头企业。21 世纪以来，PCB产业逐步由全球其他地区向我国转移，我国PCB产业蓬勃发展，但感光干膜因其技术门槛较高、原料设备缺乏、投资金额要求高等，行业始终为日本、韩国、美国及中国台湾企业所把控，中国大陆长期未出现具备一定规模的干膜企业。

目前全球感光干膜生产企业主要可分为两类，即以长兴材料、旭化成、力森诺科、杜邦等为代表的外资及台资企业，以及以初源新材为代表的中国大陆企业。整体而言，外资厂商拥有更为先进的技术水平和更高的市场占有率，以初源新材为代表的内资厂商仍处于技术赶超和市场替代阶段。据FROST & SULLIVAN统计，按2024 年各厂商在全球感光干膜收入进行统计，全球感光干膜主要企业市场前三位分别为长兴材料、力森诺科和初源新材。我国企业初源新材经过多年技术积累和市场开拓，2024年全球市场占有率提升至13.2%，排名第三，仅次于中国台湾企业长兴材料和力森诺科，在内资企业中排名第一，2022年至2024年连续三年位列中国电子电路行业“其他专用材料”板块的榜单之首。

由于行业技术门槛较高，内资企业整体起步较晚，受限于整体技术水平，截至2024年，感光干膜市场的国产化率仍处于较低水平，外资及台资企业仍是感光干膜行业最重要的厂商。IC载板干膜、PCB 表面处理干膜等高端产品，外资及台资企业占据垄断地位。但国内企业在主流的PCB线路干膜方面实现了突破，并在高端产品方面有一定的研发和产业化布局。2024年，在全球感光干膜市场中，有27.1%的销售收入由内资企业贡献，其中初源新材贡献了13.2%。随着本土企业在技术能力、生产工艺、原材料供应等多个问题上取得突破，预计未来中国感光干膜市场的国产化进程将持续加速。

整体来看，感光干膜行业市场集中度相对较高，主要企业包括中国大陆厂商初源新材、福斯特和容大感光，中国台湾厂商长兴材料和长春集团，日本厂商力森诺科和旭化成，美国厂商杜邦，韩国厂商可隆。相关企业基本情况如下：

感光干膜行业相关企业基本情况

类别	企业	介绍
日本厂商	力森诺科	东京证券交易所上市公司，总部位于日本。其于2020年4月收购日立化成株式会社（简称“日立”），并于2023年完成集团内部经营合并和业务重组。日立于1978年开始销售感光干膜，长期作为感光干膜行业主要企业。力森诺科是全球知名的化学企业，拥有从中游到下游、应用广泛且灵活的先进的功能材料技术，在日本、中国、马来西亚等地设有感光干膜生产基地或研发中心。力森诺科产销多类材料产品，包括半导体相关材料、印刷电路板相关材料、液晶/触摸屏相关材料、汽车零部件相关产品等多种材料产品。
日本厂商	旭化成	东京证券交易所上市公司，成立于1931年，总部位于日本，在中国、美国、德国、韩国设有分支机构。旭化成是大型企业集团，业务覆盖化肥、聚合物材料、合成橡胶等各种材料，医药和医疗器械设备等健康领域产品，住宅和建材等住宅领域产品和服务。
韩国厂商	可隆	韩国证券期货交易所上市公司，成立于1957年，总部位于韩国，为全球领先的化学品、材料制造商，业务板块包含工业材料、化学品、薄膜/电子材料和时装，在中国多地设置有工厂。
美国厂商	杜邦	纽约证券交易所上市公司，成立于1802年，总部位于美国。杜邦是化学、材料科学和生命科学领域的全球领先企业，在中国、美国、韩国和日本等国设立研发和应用中心。
中国台湾厂商	长兴材料	台湾证券交易所上市公司，总部位于中国台湾，成立于1964年。长兴材料旗下设立合成树脂、电子材料、特用材料等事业部，其中电子材料事业部负责感光干膜等材料相关业务，业务覆盖中国、日本、美国等多个国家和地区。
中国台湾厂商	长春集团	成立于1949年，总部位于中国台湾。长春集团产品矩阵包括合成树脂、热硬化塑胶及高性能工程塑胶、电子材料、半导体用化学品等，在中国、马来西亚、印尼、新加坡等国设有生产工厂。
中国大陆厂商	福斯特	上海证券交易所上市公司，成立于2003年，从事新材料研发、生产和销售。福斯特主导产品为光伏封装材料，自2013年开始启动感光干膜项目并组建研发团队，2015年开展感光干膜新材料项目建设，之后成功开发出感光干膜产品。
	容大感光	深圳证券交易所上市公司，成立于1996年，从事高端感光化学材料的研发、生产和销售。容大感光产品主要包括PCB用光刻胶、显示用光刻胶、半导体用光刻胶和特种油墨，2021年开始销售感光干膜。
	初源新材	湖南初源新材料股份有限公司成立于2017年，注册资本3.256亿元。公司聚焦电子信息新材料的研发及产业化，主营业务为感光干膜的研发、生产和销售，是国家级专精特新“小巨人”企业、国家高新技术企业、国家级绿色工厂企业、湖南省制造业单项冠军企业、湖南省新材料企业。2022年至2024年连续三年位列中国电子电路行业“其他专用材料”板块的榜单之首。在湖南、江西设有生产基地，并在广东、江苏、泰国等地设有分切中心。