运动健身人群年轻化 参赛+运动+社交+身体监测四大需求赋予APP行业广阔前景

一、行业进入存量时代，线上和线下融合的商业模式趋于完善

相较于国外，我国运动健身APP行业起步较晚。2010年至2013年是行业的初步探索阶段，这一时期运动健身APP数量较少，主要以2010年上线的咕咚为代表，功能较为基础。2008年奥运会在北京成功举行，推动了全民健身运动的蓬勃发展，也为运动健身APP的进步发展奠定了用户基础。

2013-2018年，得益于国内在线运动健身的兴起，在线运动健身客户数量迅猛增长，运动健身APP也得到充分发展，大量APP上线，如Keep、悦动圈、火辣健身、每日瑜伽等，市场进入用户竞争阶段。产品的功能逐渐完善，出现如记录打卡、社区等功能，但商业模式主要在线上场景。

2019-2022年，随着市场逐渐成熟和竞争加剧，行业竞争愈发激烈。大型运动健身APP通过持续的市场投入和技术创新保持领先地位，核心用户趋于稳定，头部马太效应明显。同时，新兴的运动健身APP不断涌现，通过特色和创新吸引用户。Keep招股书数据显示：用户量前100的APP包揽了75%的用户，中小APP，如火辣健身等由于竞争失败而退出市场。部分APP开始探索线上和线下场景融合的商业模式，例如，Keep早在2018年就以自营的方式，在北京华贸开设了第一家线下健身房Keepland。2022年还联合100家传统健身馆，将其线上团操课业务，延伸到传统健身房。

进入2023年以来，运动健身APP市场增速放缓，各类APP进入存量竞争时代，线上和线下融合的商业模式趋于完善，但市场主体以线上为核心，预计2023-2024年运动健身APP市场将全面线下，2026年线上市场份额将达到60.6%。

二、政策加速落地，企业纷纷下场注资

智能手机加速普及、人民生活水平提高、生活方式快速转变升级，加上国务院在疫情爆发后大力推进“互联网+健身”，丰富线上体育活动，调动全民健身的积极性。2021年，国务院又出台了《“十四五”时期全民健身设施补短板工程实施方案》，预计到2025年，形成供给丰富、布局合理、功能完善的健身设施网络。在国家的带领下，各大企业更加看好线上健身这一赛道。同时疫情催化了消费者自主健身意识，后疫情时代重视健康、加强运动已成流行的生活理念。人们更加注重通过Keep、咕咚、 悦跑圈等运动健身APP来对身体健康进行管理，用来改善身体状况。据QuestMobile数据显示，2021年2月，运动健身APP行业活跃用户规模同比大增93.3%，至8928万。

我国运动健身APP行业重点政策梳理

资料来源：观研天下数据中心整理

在这种爆发式增长之下，运用健身类应用软件成为资本的新宠儿，行业迎来新发展契机。数据显示，2020年1月至2021年12月23日，运动健身APP行业共发生了9起投融资事件，融资总额超35.4亿元，涉及的公司包括：悦动圈、咕咚、 野小兽、快快乐动、怦怦健身、爱动健身、Keep。其中，Keep在成立的七年内，共完成了8轮融资，其中不乏腾讯、GGV、BAI等资本下场，光BAI一家资本就累计投资了5次。过去两年，Keep重金押注Keep APP、智能硬件KeepKit和线下运动空间Keepland等多维场景，根据Quest Mobile报告显示，2022年Keep在运动健身APP领域的渗透率达4成以上，占据行业内广告营收份额8成以上，未来市场份额将持续上升。

2020-2021年运动健身APP行业投融资情况（不完全统计）

资料来源：观研天下数据中心整理

观研天下分析师观点：随着行业规模逐渐扩大，问题也渐渐暴露出来，产品功能、服务内容趋于同质化，用户使用不同的智能硬件、线上APP，差异性较小，因此未来线上线下的融合将成为运动健身APP的主要发展方向。

三、行业参与者众多，竞争激烈下厂商纷纷拓展更多价值变现可能

根据观研报告网发布的《中国运动健身APP行业发展现状分析与投资前景预测报告（2023-2030年）》显示，我国运动健身APP行业参与者主要可以分为四类：一类是专注于运动健身服务的厂商，典型代表为Keep、咕咚、悦动圈。其中，Keep 的产品定位在于为用户打造一站式运动解决平台。为保证健身 APP 的全面性，涵盖基础运动、训练、饮食、资讯、社交、商城几大模块，并且在训练方面的功能也设计的较为全面，训练指导范围从小到大，由动作、课程以及长期计划共同构成，基础运动的分类也非常全面--跑步、瑜伽、骑行、走路、kit；咕咚定位于最大的运动社交平台，产品专注于基础运动，训练和社交平台；悦动圈则致力于打造集计步、跑步、健身、骑行及运动社交于一体的应用。

专注于运动健身服务的APP厂商介绍

资料来源：青瓜传媒、观研天下数据中心整理

一类是移动智能终端厂商，典型代表为华为运动健康、Zepp Life（原小米健康），这类APP是相关品牌智能设备（手机、可穿戴手表等）出厂时的自带软件，有智能硬件设备的引流，因此用户规模也较为庞大。

一类玩家是体育用品品牌厂商，典型代表为NikeTrainingClub、安踏跑步。这类APP的特点在于可以搭配品牌的产品对用户运动进行分析，例如安踏跑步APP需要搭配安踏系列跑鞋一起使用，跑鞋内的高科技芯片可以对用户进行全面精准的跑步监督，并将结果及时精准地反馈到安踏跑步这款应用中。

还有一类是跨界保险厂商，例如，“太爱跑”是中国太平洋保险推出的面向全司员工和客户的运动健身APP，上面可以分享跑步历程和精准跑步记录，同时线下推广全国各地公开赛事和太保线下慈善活动紧密结合，走的是线上线场景融合的路线。“星运动”是阳光保险推出的运动健身APP，作为保险创新产品“阳光星运动健康管理计划”的配套APP，“星运动”具备自动检测，分析运动数据、制定运动计划等多种功能。由于保险公司推出的运动健身APP更多的是为了搭配或者迎合自己的保险产品，APP本身的用户数量和运动数据采集能力肯定不如市面上专门的运动健身APP全面。

总的来看，目前市场上已经有上千款健身相关的APP，涵盖种类非常繁多，跑步、健身操、瑜伽、广场舞等各种健身项目都在其中，为迎合用户需求，当前各类运动健身APP纷纷做出创新调整，逐渐从线上布局至线下，完善自身运动健身生态圈，拓展更多价值变现可能。

观研天下分析师观点：当前保险+运动健身APP的跨界合作已经成为一种新潮流，众多保险公司推出创新型运动保险，例如，冬奥会的举办带动了各个保险公司积极开发冰雪运动保险；伴随着居家健身热潮，众安在保险代理平台蚂蚁保上推出“跳操保险”等，预计未来这种趋势仍将延续。

四、运动健身APP消费者画像分析

1、女性用户在运动健身APP中的占比显著高于男性

时代在改变，主力消费者已经转变，运动健身APP的用户人群也随之变化。当前女性用户在运动健身APP中的占比最高，为56.25%，男性则为43.75%。但从全量数据来看，男性占比则更高，达53.78%，女性为46.22%。造成这一现象的原因在于：1）健康和美容意识：女性普遍更注重身体健康和外貌美，通过运动来保持健康和塑造理想身材。运动健身APP提供了方便的健身指导和计划，满足女性用户对健康和美容的需求；2）社交互动和支持系统：运动健身APP往往提供社交互动功能，用户可以与其他用户分享自己的运动成果、经验和心得。这种社交性质的健身环境对女性更具吸引力，她们可以通过互动和支持系统获得更多的动力和激励；3）隐私和便利性：运动健身APP可以让用户在隐私和舒适的环境中进行运动，无论是在家里、健身房还是户外，都能随时随地进行锻炼。这种灵活性和便利性对于在工作和家庭中承担更多责任的女性来说特别重要；4）健康管理和周期追踪：一些运动健身APP还提供健康管理功能，例如记录饮食、周期追踪等，这对女性用户来说尤为有用。女性的生理周期和特殊需求，如月经周期、孕期、产后恢复等，可以在运动健身APP上进行管理和跟踪，使女性用户更好地关注自身健康和生活质量。

资料来源：个推大数据、观研天下整理

总体而言，女性对健康、美容、社交和便利性的需求更加突出，运动健身APP能够满足她们的健身目标和个人需求，因此女性用户在运动健身APP中的占比较高。随着健康意识的提升和运动文化的普及，预计女性用户在运动健身APP领域的参与度还将继续增加。

2、00后、90后和80后用户更偏好运动健身APP

当前00后、90后和80后用户在运动健身APP中有着相当显著的占比，且其占比有进一步扩大的趋势；部分80后和大多数70、60后通过健步运动来加强身体锻炼，截取2022年6月份数据，运动健身APP用户活跃度90后位居榜首。主要原因在于：1）移动互联网普及：00后、90后和80后是成长在移动互联网时代的一代人，他们更加熟悉和习惯使用智能手机和移动应用。运动健身APP作为一种基于移动设备的健身工具，更符合他们的生活方式和消费习惯；2）健康意识提升：随着社会发展和健康教育的普及，年轻人对健康的重视程度越来越高。他们更关注身体健康、体态美观和积极的生活方式。运动健身APP提供了便捷的健身方案、个性化的训练计划和数据追踪功能，能够满足年轻人对健身的需求；3）社交互动和竞争性：运动健身APP往往提供社交互动和竞争性的功能，用户可以与朋友、家人或其他用户进行健身挑战、分享成果、互相鼓励和比拼。这对于年轻人来说具有吸引力，可以增加他们的参与度和动力；4）自我表达和个性化：年轻一代更注重个性化和自我表达，在运动健身APP上可以根据自己的喜好和目标选择适合自己的训练内容和方式。他们可以通过个性化设置、选择喜欢的健身教练或参与特定的运动社群，体验更个性化的健身过程。

资料来源：QuestMobile、Keep、咕咚运动、悦跑圈、观研天下整理

总体而言，00后、90后和80后用户在运动健身APP中占比较大，是由于他们在移动互联网时代长大，对健康有较高的关注度，习惯使用移动应用，并追求社交互动、个性化和竞争性的健身体验。随着这些年轻群体的成长和消费能力的增强，预计他们在运动健身APP市场的占比将继续扩大。

3、运动健身APP用户多聚集在一、二线城市，中高消费水平特征显著

从城市分布来看，健身产业是消费升级后的代表产物，因此运动健身APP用户主要集中在一、二线城市，一线城市的占比为13.04%，二线城市的占比为35.46%，均高出全量人群中相对应城市的分布占比，随着一二线城市接近饱和，用户群体的增长逐渐转向了三四线城市。从消费水平分布来看，运动健身APP中高消费水平人群达49.78%，中消费水平人群达46.32%，两者总和超过9成。运动健身APP用户的中高消费水平特征显著，主要原因在于：1）教育背景和职业特点：中高消费水平的用户通常具有较高的教育背景和职业水平，他们更有经济实力和意愿去投资于健康和健身方面。他们更加重视自身形象和身体健康，愿意为此支付更高的费用；2）一、二线城市的经济实力和生活方式：一、二线城市的经济发展较好，人均收入相对较高，居民有更多的可支配收入。与此同时，这些城市的生活节奏较快，工作压力大，人们对健身和健康的需求更迫切，因此，中高消费水平的用户更多地分布在这些城市；3）健身服务的定价和市场竞争：运动健身APP提供的高质量健身服务通常需要一定的费用。中高消费水平的用户更有能力支付这些费用，并且对服务的质量和体验要求较高。一些运动健身APP为了吸引这一目标用户群体，可能会提供更多的高级会员服务和个性化定制选项，这也使得这部分用户更多地选择使用这些APP；4）市场推广和品牌塑造策略：一些运动健身APP在市场推广和品牌塑造上针对中高消费水平用户制定了相应的策略。通过定位高端、时尚、专业的形象，吸引这部分用户的注意力，并提供与其需求相匹配的高质量服务和内容。

资料来源：个推大数据、观研天下整理

资料来源：个推大数据、观研天下整理

综上所述，运动健身APP用户中高消费水平特征显著，并且更多地分布在一、二线城市，这与他们的经济实力、生活方式、健身需求以及市场推广策略等因素相关。随着健身意识的普及和消费能力的提升，预计中高消费水平用户在运动健身APP市场中的比重将继续增加。

观研天下分析师观点：近年来，运动健身APP的渗透率逐渐上升，参赛+运动+社交+身体监测的各项需求使得其逐渐成为运动健身人群的刚需，未来具有光明的发展空间。（LZC）