工业自动化行业发展环境、现状及前景 “工业4.0”将加速市场规模增长

工业自动化是机器设备或生产过程在不需要人工直接干预的情况下，按预期的目标实现测量、操纵等信息处理和过程控制的统称。工业生产中的各种参数为控制目的，实现各种过程控制，在整个工业生产中，尽量减少人力的操作，而能充分利用动物以外的能源与各种资讯来进行生产工作，即称为工业自动化生产，而使工业能进行自动生产之过程称则为工业自动化。

工业自动化技术是一种运用控制理论、仪器仪表、计算机和其他信息技术，对工业生产过程实现检测、控制、优化、调度、管理和决策，达到增加产量、提高质量、降低消耗、确保安全等目的综合性高技术，包括工业自动化软件、硬件和系统三大部分。因此工业自动化行业产业链上游主要是自动化软件、硬件制造商，主要包括可编程逻辑控制器(PLC)、伺服系统、步进系统、变频器、人机界面(HMI) 、传感器、数据采集与监视控制系统(SCADA)、制造执行管理系统(MES)等工业自动化产品制造商；中游则是系统集成商和产品分销商，即根据下游客户的工艺需求，提供设备选型、产品销售以及将标准化产品集成为可用的自动化控制系统等服务的提供商；下游则是制造装备制造商和自动化工厂投资方，以机床、电子制造设备、纺机和起重机为代表的OEM型市场，以电力、石油、市政和房地产为优表的项县型市场。

资料来源：公开资料整理

工业自动化作用来看，通常工业的自动化系统本身并不直接创造效益，但它对企业生产过程起着明显的提升作用。据国际权威咨询机构统计，对自动化系统投入和企业效益方面提升产出比约1：4至1：6之间。对企业而言，工业自动化不仅可以提高企业的生产效率，特别在资金密集型企业中，自动化系统占设备总投资10%以下，起到“四两拨千金”的作用，同时还能提高生产过程安全性等等。

资料来源：观研天下整理

一、发展环境

1、经济环境

根据观研报告网发布的《中国工业自动化行业发展深度分析与投资前景调研报告（2022-2029年）》显示，随着我国经济水平的不断发展，国内消费也不断升级，并带动工业自动化产业的升级。目前，我国正处于工业化建设的中期，国内对于工业制造设备的投资需求非常大，与此同时国内工业自动化装备、智能化装备的投资需求相应的也很大。近六年来，随着我国工业经济结构调整与产业升级发展，我国工业增加值逐年递增。从2016年到2021年我国工业增加值从245406.4亿元增长至372575.3亿元。2021年起较上年同比增速更是达到了19.1%，这为我国工业自动化行业发展带来了巨大的市场机遇。

资料来源：国家统计局

另外，据国家统计局网站消息，从2019年到2021年，即使经历了新冠肺炎疫情，我国规模以上工业企业实现利润总额仍然实现增长。2019年我国规模以上工业企业实现利润总额61995.5亿元；到2021年，全国规模以上工业企业实现利润总额87092.1亿元；截止到2022年1—6月份，全国规模以上工业企业实现利润总额42702.2亿元，同比增长1.0%（按可比口径计算）。这为我国工业自动化行业发展提供了良好的经济环境。

资料来源：国家统计局

2、政策环境

与国外工业发达国家对比来看，当前我国制造业与其差距主要体现在自动化水平方面，发达国家在大批量生产技术基础上，不断向定制化、智能化、集成化方向发展，采用从生产加工到检测包装的全程自动化控制技术，从而保证了产品的质量，提高了生产效率。因此，我国在工业化建设中，要缩小与国外工业发达国家的差距，则需要在自动化产品和技术方面加大投入，发展工业自动化，从而保证了产品的质量，提高了生产效率。

正因如此，我国工业自动化行业受了到国家政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。近年来，国家陆续出台了多项政策，鼓励工业自动化控制行业发展与创新。如《工业互联网创新发展行动计划(2021-2023年)》、《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》等产业政策都为我国工业自动化行业的发展提供了明确、良好的政策环境，为企业也提供了良好的生产经营环境。

2016-2021年我国工业自动化行业主要政策

资料来源：观研天下整理

3、社会环境

社会环境来看，近年来，我国人口红利逐渐消失，劳动工人的增加速度已经不能满足国内制造业规模扩张的速度，用工难问题已经成为越来越多的制造业企业的困扰。用工难问题也使得工业劳动力成本日益上涨，人工成本的不断上涨迫使部分制造业企业开始采用自动化程度更高的生产设备，以抵御人工成本不断上涨带来的不利影响，从而扩大了对工业自动化产品的需求。

另外，当前我国能源和环境现状也促进着我国工业自动化的发展。我国是世界上最主要的能源消费国，而且随着经济的发展，我国能源需求量持续增大，与此同时，我国的环境正面临严峻挑战。因此，改造提升传统制造业，建立资源节约型、环境友好型产业成为了我国工业的必然选择。然而，与传统生产线相比，工业自动化产线原材料利用率、生产效率、产品良率优势较大，有助于降低能耗与污染物排放，因此工业自动化发展必不可少。

二、市场规模

当前工业自动化已经成为了提升高端装备竞争力的重要手段，是装备制造不可或缺的组成部分。近些年来，在我国工业自动化发展环境持续利好背景下，伴随着我国高端装备制造业的快速发展以及工业自动化行业应用领域的不断拓展，包括汽车制造、工程机械、石油化工、冶金、物流仓储、医药制造、消费电子、半导体产业等自动化设备应用范围越来越广，工业自动化市场需求越来越大。我国工业机器人销量来看，近五年来我国工业机器人销量整体上升，从2017年到2021年我国工业机器人销量已经从13.8万台增长至24.8万台。而且从2017年到2021年我国工业机器人销量占全球工业机器人总销量比重也在逐年递增，已经从35.7%增长至了52.9%。

资料来源：观研天下数据中心整理

另外，随着我国经济的不断发展，终端消费者需求多样化，以及对产品品质、定制化的需求不断提升，使得工业制造厂商生产环节、工艺难度和制造水平要求提升，而传统人工操作的误差及安全性风险导致制造业厂商对自动化生产需求强烈。在此背景下，我国工业自动化发展势不可挡。工业自动化行业市场规模呈现增长态势。根据数据显示，从2015年到2021年我国工业自动化市场规模逐年递增。2015年我国工业自动化市场规模约为1390亿元；到2021年其市场规模便增长至2530亿元，较2020年便增长至23%。

资料来源：公开资料整理

三、发展前景

整体来看，当前我国工业自动化行业市场正处于快速发展阶段。然而，由于我国的工业自动化行业起步较晚，早期在产品的可靠性上与国外企业存在较大的差距。经过多年的发展，尽管国内一些优秀厂商的自动化技术水平不断提高，使得我国工业自动化水平与国外品牌逐步缩小，但是与美国、德国、日本等工业发达国家相比，我国工业自动化行业基础较为薄弱，因此在高端自动化产品领域国内厂商还难以与国际知名厂商相竞争，其为下游客户提供全过程的研发、设计、制造及服务的能力也有待提升。

从长远来看，产业升级、民生诉求和节能环保三大因素将给我国工业自动行业发展创造更多的发展机会。叠加近几年，国家贸易摩擦不断加剧，国际形势愈发严峻复杂，这对我国工业相关领域内核心部件的“自主、安全、可控”提出了迫切需求，因此提高我国工业自动化国产化率已成为工业产业链各环节企业的共识，而国产自动化设备替代进口的趋势将促进行业发展，这也为我国工业自动化设备实现进口替代提供了良好的发展机遇。

短期来看，“工业4.0”即“互联网+智能制造”将赋予工业更高要求，也将给工业自动化带来颠覆式的模式变革，自动化将从生产线拓展到全价值链，实现生产、供应链、人力资源的自动配置。目前工业4.0已经成为我国工业自动化行业发展的一大热词，资本市场也因此变得活跃起来。截至2022年7月27日，今年我国工业自动化行业共发生投资事件400起，已披露投资金额最高的为均普智能公司在IPO上市中收到的15.6亿人民币投资；投资事件数最高的为A轮投资，事件数156起，占比39%。

可以看见“互联网+智能制造”将为我工业自动化行业市场规模带来加速增长。未来几年随着我国互联网、协同制造相关的工业云、机器人等新兴应用迅猛发展，将有效拉动整体工业自动化市场。（LQM）