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自行车行业规模及对外贸易分析 贸易顺差扩大 出口结构 有待调整升级

自行车又称脚踏车或单车,通常是二轮的小型陆上车辆;作为环保的交通工具用来代步、出行。自行车根据应用场景的不同可细分为普通单车、公路单车、健身单车、场地单车、山地单车、速降单车等。

自行车分类

具体类目 要点
普通单车 一般指坤车,骑行姿势为弯腿站立式,优点是舒适度较高,长时间骑行不易疲乏;缺点是弯腿姿势不易加速,且多为普通零件,难以达到很高的速度
公路单车 用来在平滑公路路面上使用的车种
健身单车 健康、时尚、新概念 全新理念设计的健身自行车,最主要的特点就是手脚双动力,时速可达40km/h;做功方式多、健身效果好
场地单车 用于在室内极其平滑的椭圆形赛道上使用的自行车,这种自行车没有车闸,没有变速器,且没有可逆转的飞轮
山地单车 骑乘于山区的车种,通常具有变速器可变换省力或快速的档位
速降单车 也称落山自行车,是一种极具挑战性的活动
儿童单车 又称儿童自行车、儿童脚踏车
旅行单车 由公路自行车发展而来,适合超远程自给自足的旅行,有较舒适放松的车架几何设计,有很低的最低档位、较宽的车胎等
死飞单车 起源于场地自行车纯粹的死飞车需要一定的技术,并有危险性,所以这些厂商开发的产品,是死飞和活飞两用的,并装有刹车,以保证安全
多人单车 又称为协力车,由两人以上协同出力,由第一位控制方向。多用于旅游景点供情侣、家庭、朋友们游玩使用
折叠单车 为了便于携带与装进车内而设计的车种
小轮车 又称BMX,分平花,街式,土坡等很多种类每种玩法也不尽相同

资料来源:观研天下整理

一、市场规模

1发展历程

我国自19世纪80年代开始引进自行车,至20世纪七八十年代经过近百年发展,自行车成为国内当时最普及最时髦的代步工具。20世纪末至21世纪初,国内开始流行电动车、汽车等现代交通工具,自行车由于低安全性、低效率等不足致使保有量和使用量均大幅下降。2002年后自行车在舒缓城市交通拥堵方面的价值得到肯定,政府也鼓励发展轻交通,大众绿色低碳出行观念进一步加深,自行车将逐渐回归。

我国自行车发展历程

<strong>我国自行车发展历程</strong>

资料来源:观研天下整理

2、市场规模

当前我国自行车主要产品可分为脚踏自行车和电动自行车两大类,两轮脚踏自行车是传统车型;随着技术进步,电动自行车出世并得以快速发展。根据数据,2021年我国自行车产量中约有60%为两轮脚踏自行车,其余40%为电动自行车。

当前我国自行车主要产品可分为脚踏自行车和电动自行车两大类,两轮脚踏自行车是传统车型;随着技术进步,电动自行车出世并得以快速发展。根据数据,2021年我国自行车产量中约有60%为两轮脚踏自行车,其余40%为电动自行车。

数据来源:观研天下整理(PY)

(1)两轮脚踏自行车

根据观研报告网发布的《中国自行车行业发展趋势分析与投资前景预测报告(2022-2029年)》显示,从两轮脚踏自行车产量来看,2017-2021年其产量呈震荡下行趋势,其中2018年两轮脚踏自行车产量增长幅度骤降31.5%,2019年产量持续下滑为3962万辆。2020-2021年国内两轮脚踏自行车市场态势好转,产量分别同比增长12.0%、13.7%。

从两轮脚踏自行车产量来看,2017-2021年其产量呈震荡下行趋势,其中2018年两轮脚踏自行车产量增长幅度骤降31.5%,2019年产量持续下滑为3962万辆。2020-2021年国内两轮脚踏自行车市场态势好转,产量分别同比增长12.0%、13.7%。

数据来源:工信部、观研天下整理

两轮脚踏自行车制造业营业收入方面,2019年行业营收与上一年基本持平为488亿元;2020年营收同比增长10.0%,达到577亿元;2021年1-8月营收为470亿元,较同期同比增长33.3%。另外2019-2021年1-8月两轮脚踏车制造行业整体利润不断攀升,从16.6亿元增至22.1亿元,2021年1-8月利润同比增速达到53.1%。

两轮脚踏自行车制造业营业收入方面,2019年行业营收与上一年基本持平为488亿元;2020年营收同比增长10.0%,达到577亿元;2021年1-8月营收为470亿元,较同期同比增长33.3%。另外2019-2021年1-8月两轮脚踏车制造行业整体利润不断攀升,从16.6亿元增至22.1亿元,2021年1-8月利润同比增速达到53.1%。

数据来源:工信部、观研天下整理

数据来源:工信部、观研天下整理

数据来源:工信部、观研天下整理

2)电动脚踏自行车

从电动自行车产量来看,2017-2018年其产量持续下降,2018年电动自行车产量跌破3000万辆;2019年起电动自行车行业发展态势向好,产量稳中持涨;至2021年电动自行车产量较上年提高21.0%,为3590万辆。

从电动自行车产量来看,2017-2018年其产量持续下降,2018年电动自行车产量跌破3000万辆;2019年起电动自行车行业发展态势向好,产量稳中持涨;至2021年电动自行车产量较上年提高21.0%,为3590万辆。

数据来源:工信部、观研天下整理

电动自行车制造业营收方面,2019年营收较上年跌落8.4%,为749.9亿元;2020年电动自行车市场回暖,营收显著增长到925.8亿元;2021年1-8月电动自行车行业持续向好,营收较同期提升23.9%,为750.3亿元。2019-2021年1-8月电动自行车企业利润收入稳步上涨,同比增速分别为4.6%、8.3%、28.6%;随着共享单车的清场,电动自行车市场份额有望提升,拉大电动自行车销售的同时也能使企业获得更高的销售利润。

电动自行车制造业营收方面,2019年营收较上年跌落8.4%,为749.9亿元;2020年电动自行车市场回暖,营收显著增长到925.8亿元;2021年1-8月电动自行车行业持续向好,营收较同期提升23.9%,为750.3亿元。2019-2021年1-8月电动自行车企业利润收入稳步上涨,同比增速分别为4.6%、8.3%、28.6%;随着共享单车的清场,电动自行车市场份额有望提升,拉大电动自行车销售的同时也能使企业获得更高的销售利润。

数据来源:工信部、观研天下整理

数据来源:工信部、观研天下整理

数据来源:工信部、观研天下整理

3、规模展望

现阶段自行车用户主要有四大需求,一是疫情防控背景下,大众考虑到安全出行而避免乘坐公共交通工具,自行车成为首选的出行方式;二是部分疫情严重地区地铁、公交等公共出行系统被关闭,自行车能够弥补公共交通造成出行不便的短板;三是疫情期间,线下体育健身场所关闭,自行车成为满足健身需求的替代品,成为一种休闲运动方式;四是自行车出行符合低碳绿色生活,部分国家鼓励骑行并为购买自行车、踏板车的个人提供补贴。

事实上近年来城市自行车专用道以及城市慢行系统的建立和完善,促进自行车 产业的快速发展,自行车在未来“回潮”中具有可观的市场前景。

自行车用户需求

<strong>自行车用户需求</strong>

资料来源:观研天下整理

、对外贸易

1行业进口情况

2017-2021年我国自行车进口量波动变化。2017-2019年自行车进口市场低迷,进口数量从6.76万辆跌至4.19万辆;2020年、2021年自行车进口情况稍有好转,进口量同比分别增长28.4%、8.4%,进口量分别增至5.38万辆、5.83万辆,但整体进口规模处于较低水平。

2017-2021年我国自行车进口量波动变化。2017-2019年自行车进口市场低迷,进口数量从6.76万辆跌至4.19万辆;2020年、2021年自行车进口情况稍有好转,进口量同比分别增长28.4%、8.4%,进口量分别增至5.38万辆、5.83万辆,但整体进口规模处于较低水平。

数据来源:海关总署、观研天下整理

就自行车进口金额而言,其金额变化与进口量变化趋势一致。2017-2019年自行车进口金额随进口规模减少而相应减少,从0.38亿美元降至0.26亿美元;2020-2021年,进口金额受自行车进口量正向影响有所抬头,分别为0.35亿美元、0.44亿美元,均低于0.5亿美元。

就自行车进口金额而言,其金额变化与进口量变化趋势一致。2017-2019年自行车进口金额随进口规模减少而相应减少,从0.38亿美元降至0.26亿美元;2020-2021年,进口金额受自行车进口量正向影响有所抬头,分别为0.35亿美元、0.44亿美元,均低于0.5亿美元。

数据来源:海关总署、观研天下整理

2、行业出口情况

我国是名副其实的自行车生产和出口大国,自行车产量不仅能充分供应国内市场需求,还能大量出口至海外。2019年美国对我国部分自行车主要产品加征关税,导致自行车出口量同比下降11.3%,为5259.30万辆,不过仍保持在高位水平。一方面疫情期间刺激了短途出行刚性需求,自行车成为不少人青睐的交通工具,使得自行车需求直线上升。另一方面近两年国外大多厂商自行车生产受挫,而我国疫情率先得到有效防控,产业链复工复产已成常态化,自行车产能满足全球自行车市场需求。因此2020-2021年自行车出口量实现较大幅度增长,同比增幅分比为14.6%、14.9%,预测2022年自行车出口量将突破7000万辆。

我国是名副其实的自行车生产和出口大国,自行车产量不仅能充分供应国内市场需求,还能大量出口至海外。2019年美国对我国部分自行车主要产品加征关税,导致自行车出口量同比下降11.3%,为5259.30万辆,不过仍保持在高位水平。一方面疫情期间刺激了短途出行刚性需求,自行车成为不少人青睐的交通工具,使得自行车需求直线上升。另一方面近两年国外大多厂商自行车生产受挫,而我国疫情率先得到有效防控,产业链复工复产已成常态化,自行车产能满足全球自行车市场需求。因此2020-2021年自行车出口量实现较大幅度增长,同比增幅分比为14.6%、14.9%,预测2022年自行车出口量将突破7000万辆。

数据来源:海关总署、观研天下整理

从2021年世界主要自行车出口国家及地区看,中国自行车出口额占全球总额的比例最大为40%,其次是中国台湾19%、荷兰11%,这三者的出口金额约是全球总量的七成;德国、柬埔寨、葡萄牙、意大利、比利时、波兰、英国分别以9%、7%。4%、3%、3%、2%、2%的占比紧随其后。

从2021年世界主要自行车出口国家及地区看,中国自行车出口额占全球总额的比例最大为40%,其次是中国台湾19%、荷兰11%,这三者的出口金额约是全球总量的七成;德国、柬埔寨、葡萄牙、意大利、比利时、波兰、英国分别以9%、7%。4%、3%、3%、2%、2%的占比紧随其后。

数据来源:公开资料整理

具体到我国自行车出口金额,其出口额与出口量呈正向线性相关。2019年自行车出口市场稍有萎缩,出口金额跌落到五年来最低值28.51亿美元;2020年市场回暖,出口额回升为36.43亿美元,达到疫情前水准;2021年自行车出口额增幅明显,直接突破50亿美元。

具体到我国自行车出口金额,其出口额与出口量呈正向线性相关。2019年自行车出口市场稍有萎缩,出口金额跌落到五年来最低值28.51亿美元;2020年市场回暖,出口额回升为36.43亿美元,达到疫情前水准;2021年自行车出口额增幅明显,直接突破50亿美元。

数据来源:海关总署、观研天下整理

3、贸易顺差

总体来看,长期以来我国自行车生产供应充足,对外贸易维持顺差状态,且贸易顺差额整体呈扩大趋势。2017年我国自行车贸易顺差为30.8亿美元,2020、2021年贸易顺差额分别增至36.08亿美元、50.64亿美元。

总体来看,长期以来我国自行车生产供应充足,对外贸易维持顺差状态,且贸易顺差额整体呈扩大趋势。2017年我国自行车贸易顺差为30.8亿美元,2020、2021年贸易顺差额分别增至36.08亿美元、50.64亿美元。

数据来源:观研天下整理

虽然我国自行车对外贸易发展有韧劲,但从历年来的自行车产品进出口均价来看,进口均价几乎是相应年度出口价的十倍,差距如此之大。2017-2021年我国自行车出口均价范围为50-80美元/辆,进口均价则逐年递增;至2021年我国自行车出口均价75.5美元/辆,进口均价737.5美元/辆,价格差值扩大到662美元/辆。究其原因是我国自行车海外市场几乎是中低端市场,进口产品多为高端自行车,因此自行车出口结构有待调整和升级。

虽然我国自行车对外贸易发展有韧劲,但从历年来的自行车产品进出口均价来看,进口均价几乎是相应年度出口价的十倍,差距如此之大。2017-2021年我国自行车出口均价范围为50-80美元/辆,进口均价则逐年递增;至2021年我国自行车出口均价75.5美元/辆,进口均价737.5美元/辆,价格差值扩大到662美元/辆。究其原因是我国自行车海外市场几乎是中低端市场,进口产品多为高端自行车,因此自行车出口结构有待调整和升级。

数据来源:观研天下整理

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