2023年全球钽产业现状及竞争分析资源储量集中三大巨头垄断加工

2023-02-15 09:41

手机浏览

一、钽金属储量

钽是一种金属元素，原子序数为73，化学符号Ta，元素对应的单质为钢灰色金属。钽主要存在于钽铁矿中，同铌共生。

根据观研报告网发布的《中国钽市场现状深度调研与投资战略预测报告（2022-2029年）》显示，1802年，瑞典化学家安德斯·古斯塔夫·埃克伯格（A.G.Ekaberg，1767~1813）在分析斯堪的那维亚半岛的一种矿物（铌钽矿）时，使它们的酸生成氟化复盐后，进行再结晶，从而发现了新元素。

截至2020年全球钽金属资源储量达14万吨，重要的钽矿主要分布于西澳、南美的巴西、非洲的刚果、卢旺达等地，其中西澳的Wodgina、Greenbushes、Bald Hill、Mount Cattlin四大矿山钽储量最高。据统计，澳大利亚的钽矿资源占全球70.7%，世界第二大钽储量国为巴西，钽矿资源占全球28.6%。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、钽金属产量

钽虽然在19世纪初就已被发现了，但直到1903年才制出了金属钽，1922年开始工业生产钽。因此，世界钽工业的发展始于20世纪20年代。美国是世界上最早开始生产钽的国家，1922年开始工业规模生产金属钽。日本和其他资本主义国家均是从20世纪50年代末或60年代初开始发展钽工业的。

经过几十年的发展，世界钽工业生产已经达到了相当高的水平。根据数据，2021年全球钽金属产量达2100吨，较2018年增长210吨。从地区分布看，2021年刚果钽产量排名全球第一，约为700吨，占比33.3%。其次是巴西和卢旺达，钽产量占比22.4%、12.9%。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、钽金属加工

钽具有技术壁垒和客户壁垒：钽为难熔金属，属于难加工材料，加工技术难度较一般有色金属高出很多，难熔金属制品的用户往往对质量的要求较高，并且与供应商之间的关系更加持久，新供应商往往需要较长的时间才能够获得用户的认可。

钽加工行业门槛高，目前只有美国的Cabot、德国的H.C.Starck、中国东方钽业等少数掌握了高端生产技术的企业能够进行钽金属的工业规模化生产，钽加工市场集中度高。据统计，Cabot、H.C.Starck、东方钽业三大原材料加工商生产的电容级钽粉占全球的80%以上。东方钽业为我国钽行业的绝对龙头，金属钽产量占国内市场约60%，钽丝、钽粉产量分别占全球约25%、60%。

中国钽粉加工商产能统计

公司名称	钽粉（吨）	钽丝（吨）
宁夏东方钽业	550	80
广州肇庆多罗山蓝宝石稀有金属有限公司	-	-
广东从化钽铌冶炼厂	50	-
湖南株洲硬质合金有限公司	5	15
江西九江有色金属冶炼厂	20	-
株洲星驰新材料	50（130吨产线在建）	-

数据来源：观研天下数据中心整理

四、钽金属需求

钽具有非常优秀的物理及化学性质，其下游应用领域十分广泛，包括电容器、耐高温制品、靶材、武器、耐腐蚀制品、航空航天工业、捕气剂。目前钽制品下游占比最高的产品为电容级钽粉，约占到全世界钽应用的24%。其余钽轧制成品、化工、（冶金级粉末+未锻轧金属+废钢）、钽锭、碳化钽等分别占22%、18%、17%、12%、7%。

钽产品及应用领域介绍

钽产品	应用领域	应用举例
钽及钽合金	电容器	在电子功能材料中，钽粉、钽丝是制作电容器的关键材料，钽电容器是最优秀的电容器，世界60%以上的钽用于电容器。
	耐高温制品	钽的熔点高，强度和刚度良好，是制作真空高温材料发热部件、隔热部件和器皿的优质材料，丝材亦可制作真空高温炉发热部件、吸气材料等。
	靶材	钽靶材可用于阴极溅射涂层，高真空吸气泵活性材料登上极大规模集成电路重要的薄膜材料。
	武器	钽制穿甲弹是导弹的一种，钽钨合金也可制作穿甲弹等武器。
	耐腐蚀制品	钽是优质耐酸碱和液态金属腐蚀的材料，在化学工业中可制作蒸煮器，加热器，冷凝器，热交换器和各种器皿部件。
	航空航天工业	钽及其合金可用于制作航空航天飞机、火箭、潜艇等的发动机部件，如燃烧室、燃烧导管、涡轮泵。
	捕气剂	钽吸收气体的能力很强，因此可在高温炉中火气体净化系统中用作捕气剂，钽也可用于电子管中作吸气剂。
钽碳化物	硬质合金	硬质合金主要用作刀具、工具、磨具和耐磨腐蚀结构部件，添加碳化钽可以提高其硬度、强度、熔点等性能。
钽氧化物	人工晶体	高纯度五氧化二钽是生产钽酸锂、钽铌酸锂等多种氧化物人工晶体的主要原料，在激光和微声表面波等技术领域中有重要而广泛的应用。
	催化剂	用作光学玻璃改性剂和化工催化剂
	靶材	用作电子陶瓷材料
钽醇盐	陶瓷材料	用作电子陶瓷材料

资料来源：观研天下整理

数据来源：观研天下数据中心整理

长远来看，钽电容隶属于特定钽金属材料制作的电容器，电容器是三大被动电子元件之一，是电子线路中必不可少的基础电子元件，约占全部电子元器件用量的40%。钽电容尽管在电容器中占比较低，但是其具有自身非常鲜明的特点，适用于储能、滤波等电路，大量用于高可靠电子设备。且钽电容作为军事武器中必要的零部件，未来随着电子产业高端化升级发展以及国家安全越来越受到重视，钽电容需求将进一步增加，从而带动电容级钽粉市场进一步扩大。预估2025年钽电容所需钽粉可达2945.28吨，CAGR4达8.21%。