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我国无菌包装行业现状及竞争分析 行业进口替代趋势逐年凸显

无菌包装是指用铝箔作阻隔材料制成附带有(饮用汽水时)麦杆吸管孔的长方形纸盒包装,主要应用领域包括液态奶及非碳酸软饮料。液态奶及非碳酸软饮料的蓬勃发展带动无菌包装行业的发展。伴随酱油、白醋、白酒、红酒等其他液态食品生产商选择无菌包装的意愿加强,无菌包装应用领域不断拓宽,市场持续扩大。

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

根据观研报告网发布的《中国无菌包装行业发展深度分析与投资战略调研报告(2022-2029年)》显示,按产品类型及容量划分,无菌包装可分为辊型无菌包装和胚型无菌包装。辊式无菌包材容量丰富、形状多样,容量包括125ml、200ml、250ml、500ml、1000ml等,形状包括砖包、枕包、钻石包等,主要生产商为利乐公司、纷美包装、新巨丰等。胚型无菌包装种类和形状相对较少,主要生产商为SIG、纷美包装等。目前胚式无菌包装的市场容量远低于辊式无菌包装。

主要无菌包装生产商及产品种类

公司名称

辊式

胚式

砖包

钻石包

枕包

其他包型

胚式包

利乐公司

80ml、100ml、

125ml、160ml、

180ml、200ml、

250ml、300ml、

330ml、500ml、

1000ml、1500ml、

2000ml

125ml、200ml、

250ml、330ml、

500ml、750ml、

1000ml

70ml、100ml、

125ml、150ml、

200ml、220ml、

250ml、500ml、

900ml、1000ml

冠包、晶包

无

SIG

无

无

无

无

200ml、250ml、

1000ml

纷美包装

125ml、200ml、

250ml、1000ml

200ml、250ml

-

冠包

200ml、250ml

新巨丰

200ml、250ml、

1000ml

200ml、250ml

200ml、250ml、

500ml

无

无

数据来源:观研天下数据中心整理

从竞争格局看,无菌包装行业竞争格局呈高度集中化。国际无菌包装企业在进入中国市场初期,采取将灌装机与包装材料捆绑的销售策略,致使乳制品企业从灌装机到包装材料供应的依赖程度较高。以无菌包装销售额为口径,2019年瑞典品牌利乐占据我国无菌包装行业半壁江山,市场份额为53.5%;瑞士SIG市占率排名第二,为11.5%。国产企业纷美包装、新巨丰分别占比11.3%、6.6%。

数据来源:观研天下数据中心整理

近几年随着技术进步,国内供应商成功自研出可完全兼容利乐灌装机的辊式无菌包装产品,叠加产品价格优势,下游客户开始与国内无菌包装供应商建立合作,逐步降低对外资厂商的依赖,无菌包装进口替代趋势逐年凸显。

2018-2020年无菌包装下游客户采购情况

客户名称

供应商

采购占比

业务获取方式

2018年

2019年

2020年

伊利

新巨丰

17%-22%

17%-22%

17%-22%

招投标及商

务洽谈

利乐

49%-54%

51%-56%

57%-62%

SIG

18%-23%

16%-21%

14%-19%

其他

6%-11%

6%-11%

2%-7%

新希望乳业

新巨丰

15%-20%

23%-28%

38%-43%

商务议标

利乐

25%-30%

22%-27%

15%-20%

SIG

5%-10%

5%-10%

1%-6%

纷美

44%-49%

39%-44%

37%-42%

夏进乳业

新巨丰

43%-48%

44%-49%

47%-52%

商务议标

利乐

3%-8%

3%-8%

2%-7%

SIG

16%-21%

16%-21%

31%-36%

纷美

28%-33%

28%-23%

10%-15%

数据来源:观研天下数据中心整理(zlj)

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