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我国锂矿行业:湖南临武、新疆若羌探获超大型锂矿 未来市场进口依赖或将下降

近年来,随着新能源汽车和储能产业的快速发展,锂资源成为全球战略性矿产。中国在锂矿勘探领域接连取得重大突破,近日湖南郴州临武县鸡脚山矿区和新疆若羌县瓦石峡南Ⅰ区相继探获超大型锂矿床,不仅大幅提升国内锂资源自给能力,也对全球锂供应链格局产生深远影响。

湖南临武鸡脚山矿区——超大型蚀变花岗岩型锂矿

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资源规模 探获锂矿石量4.9亿吨,氧化锂资源量131万吨,为超大型矿床,同时伴生铷、钨、锡、铌、钽等战略性矿产,均达中型以上规模。
矿床类型 蚀变花岗岩型锂矿(与江西宜春锂云母矿类似)。
勘探效率 2023年6月启动,2024年8月完成,仅用14个月完成普查至勘探全流程,施工钻探9万余米,分析样品4万余件。
开发进展 配套采矿、选矿、冶炼建设已启动,预计带动数百亿元锂电产业投资,达产后年缴税4亿元。

资料来源:公开资料、观研天下整理

新疆若羌瓦石峡南Ⅰ区——大型伟晶岩型锂云母矿床

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资源规模 探获氧化锂矿物量32.57万吨,属大型矿床,平均品位0.93%,精矿回收率90.05%,属高品位易选矿石。
矿床类型 伟晶岩型锂云母矿(类似江西宜春锂云母,但品位更高)。
勘探挑战 位于阿尔金山深切割地形区,覆盖层厚超100米,传统勘探难度大。
技术创新 采用无人机运输+山地索道+小角度钻探技术,仅6个月完成7万米钻探(传统需3-5年)。
经济价值 按碳酸锂6万元/吨计算,潜在经济价值约470亿元。

资料来源:公开资料、观研天下整理

对国内锂资源供给的影响来看,此前中国锂资源高度依赖进口(澳洲锂辉石、南美盐湖锂占比超70%)。湖南临武131万吨氧化锂+新疆若羌32.57万吨氧化锂的发现,使中国硬岩锂资源量大幅增加,未来有望降低对外依存度。江西宜春锂云母已实现规模化开采,湖南、新疆新发现的锂云母矿将进一步推动云母提锂技术优化,降低生产成本。若湖南、新疆锂矿顺利开发,中国锂资源储量占比将显著提升,增强在全球锂市场的话语权。

对全球锂市场的影响来看,中国锂资源开发加速,可能缓解全球锂供应紧张局面,长期来看或抑制锂价过快上涨。减少对澳洲、南美锂资源的依赖,增强中国新能源产业链的稳定性。

全球锂资源主要分布在国外,全球已探明的锂资源量显著增长,约为1.05亿吨金属锂,可采锂储量为2800万吨金属锂;其中,南美“锂三角”占全球锂资源的56%,美国、澳大利亚分别占13%、8%,中国约占6%。

全球锂资源主要分布在国外,全球已探明的锂资源量显著增长,约为1.05亿吨金属锂,可采锂储量为2800万吨金属锂;其中,南美“锂三角”占全球锂资源的56%,美国、澳大利亚分别占13%、8%,中国约占6%。

数据来源:USGS、观研天下整理

储量来看,2023年智利锂矿资源储量占全球34%,占比最大;澳大利亚占比22%,中国占比约8%。

储量来看,2023年智利锂矿资源储量占全球34%,占比最大;澳大利亚占比22%,中国占比约8%。

数据来源:USGS、观研天下整理

企业矿权分布来看,中国锂矿产业正处于快速发展阶段,众多企业积极扩大产能、推进项目建设和合资合作。在硬岩矿领域,富含锂辉石的矿床主要集中在四川与新疆等地,而富含锂云母的矿床则集中在江西及湖南等省份,其中四川和江西的锂矿资源占比超过76%。盐湖锂是中国锂资源产能的主要来源,在电池需求持续增长和资本快速进入的背景下,未来仍有巨大的提升空间。中国盐湖锂资源主要分布在青海和西藏。

2023年末中国国内部分锂资源生产企业情况

企业简称 矿区名称 取得年份 权益份额 地点 资源类别 资源量(万吨碳酸锂)
新疆有色集团 大红柳滩 2019年 100% 新疆 锂辉石 123.65
天齐锂业 雅江措拉 2008年 100% 四川 锂辉石 63
天齐锂业 烧炭沟 2015年 53.15% 四川 锂辉石 173
盐湖股份 察尔汗 2007年 100% 青海 盐湖 1048
锦泰锂业 巴伦马海 2016年 100% 青海 盐湖 114
紫金矿业 拉果错 2022年 70% 西藏 盐湖 214
江西钨业 宜春钮能矿 --- 100% 江西 云母 135
宁德时代 视下窝 2022年 100% 江西 云母 655
紫金矿业 道县湘源 2022年 71.14% 湖南 云母 215

资料来源:相关公司公告、地方政府网站、观研天下整理(xyl)

锂产品生产来看,2023年中国的锂产品生产能力和实际产出均有显著增长。其中碳酸锂年产量达51.79万吨,同比增长31.1%;氢氧化锂年产量达31.96万吨,同比增幅为30.1%。另外,直接以锂辉石精矿或盐湖卤水制成的无水氯化锂年产量约1.75万吨,同比下降21.2%。

2023年中国基础锂盐产能及产量

产品类型 产能(万吨) 产量(万吨) 同比增长
碳酸锂 110 51.79 31.1%
氢氧化锂 70 31.96 30.1%
氯化锂 2.5 1.75 -21.2%

资料来源:中国有色金属工业协会、观研天下整理(xyl)

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