观研天下分析师分析：工艺流程用往复压缩机是化工、新能源领域的核心装备，近年随着国内能源结构转型，多晶硅、氢能等新兴产业快速扩张，叠加传统领域稳定需求与存量改造升级，我国工艺流程用往复压缩机市场快速扩容，并呈现寡头垄断格局，头部企业竞争格局清晰。
一、传统领域需求稳定叠加新兴领域释放，我国工艺流程用往复压缩机市场快速增长
往复压缩机一般指往复式压缩机，是指通过气缸内活塞或隔膜的往复运动使缸体容积周期变化并实现气体的增压和输送的一种压缩机。
资料来源：沈鼓集团股份有限公司招股说明书
根据观研报告网发布的《中国工艺流程用往复压缩机行业发展趋势分析与投资前景研究报告（2026-2033年）》显示，工艺流程用往复压缩机则是指应用于石油、化学、气体工业等工艺流程中的往复压缩机，具有高效、可靠、适应性强等优势。近年来，随着能源结构加速向绿色低碳转型，叠加新能源产业链（如氢能、锂电、光伏）及高附加值化工产业（如环氧丙烷PO、高端煤化工）的规模化扩张，我国工艺流程用往复压缩机在应用场景上得到显著拓展。
目前，我国工艺流程用往复压缩机下游应用主要包括传统领域与新兴领域两类：
传统下游领域以石油化工、煤化工、天然气化工为主，市场需求整体保持平稳。数据显示，2023年我国工艺流程用往复压缩机传统下游领域市场规模为34.4亿元，预计2023-2029年将以5.7%的年复合增长率增长，到2029年达到48.2亿元。
数据来源：弗若斯特沙利文，观研天下整理
新兴领域以多晶硅、氢能等赛道为主，这类行业高度依赖精密压缩技术处理氢气、二氧化碳等气体，为能源存储与化工生产提供核心支撑。随着全球绿色能源投资扩张、各国碳减排政策落地与产业补贴支持，多晶硅、氢能等新兴产业快速扩张，对工艺流程用往复压缩机的需求正快速释放。数据显示，2023年我国工艺流程用往复压缩机新兴下游领域市场规模为16.0亿元，预计2023-2029年将以23.2%的年复合增长率增长，增速远高于传统领域，到2029年市场规模将达到55.9亿元。
数据来源：弗若斯特沙利文，观研天下整理
数据来源：弗若斯特沙利文，观研天下整理
受益于传统领域需求稳定叠加新兴领域爆发，我国工艺流程用往复压缩机市场快速增长。数据显示，2019-2023年我国工艺流程用往复压缩机市场规模从30.2亿元增长到50.4 亿元，期间年复合增长率达到 13.7%。预计到2029年，我国工艺流程用往复压缩机市场规模将达到104亿元。
数据来源：弗若斯特沙利文，观研天下整理
二、新增销售稳居工艺流程用往复压缩机市场大盘，存量改造需求逐渐凸显
按业务模式，工艺流程用往复压缩机市场规模可拆分为新增销售与售后服务两大部分。其中，新增销售主要来自于工业扩张和新项目的建设需求，也是当前工艺流程用往复压缩机最主要的需求。数据显示，2023年，我国工艺流程用往复压缩机新增销售市场规模为37.4亿元，占总市场规模74.2%。预计到2029年我国工艺流程用往复压缩机新增销售市场规模将达到78.6亿元，占总市场规模75.6%。
数据来源：弗若斯特沙利文，观研天下整理
数据来源：弗若斯特沙利文，观研天下整理
售后服务包含设备的改造和备件的替换，涵盖了现有设备的升级、维护与修理等环节。未来，改造与备件替换将成为驱动我国工艺流程用往复压缩机市场增长的核心动力之一：一方面，政府对节能减排的重视日益增加，出台了一系列环保法规要求企业对现有的往复压缩机进行升级改造，以提高能效和减少排放，促使企业加快对旧设备的改造，采用更高效、更环保的压缩机产品。另一方面，国内早期投用的工艺流程用往复压缩机已逐步进入服役末期，设备老化带来的性能衰减、故障频次提升问题凸显，催生一定的存量替换需求。预计到2029 年，我国工艺流程用往复压缩机的售后服务市场规模将达到25.4亿元。
数据来源：弗若斯特沙利文，观研天下整理
三、我国工艺流程用往复压缩机市场处于寡头垄断格局，沈鼓集团占据行业龙头地位
目前我国工艺流程用往复压缩机市场处于寡头垄断格局。根据弗若斯特沙利文《全球及中国压缩机行业独立市场研究报告》，2024年我国工艺流程用往复压缩机行业CR5为65%，头部企业包括沈鼓集团股份有限公司、沈阳远大压缩机有限公司（简称“沈阳远大”）、四川金星清洁能源装备集团股份有限公司（以下简称“金星清洁能源”）、神钢无锡压缩机股份有限公司（以下简称“神钢无锡”）和浙江强盛压缩机制造有限公司（以下简称“浙江强盛”）等。其中，沈鼓集团占据行业龙头地位，其2024年销售额为10.7亿元，市场份额为21.2%，远高于其他企业。
2024 年我国工艺流程用往复压缩机市场占有率情况
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排名 |
企业名称 |
中国相关销售额 |
市场份额 |
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1 |
沈鼓集团股份有限公司（简称“沈鼓集团”） |
10.7亿元 |
21.2% |
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2 |
沈阳远大压缩机有限公司（简称“沈阳远大”） |
7亿元 |
13.8% |
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3 |
四川金星清洁能源装备集团股份有限公司（简称“金星清洁能源”） |
6亿元 |
12% |
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4 |
神钢无锡压缩机股份有限公司（简称“神钢无锡”） |
5.8亿元 |
11.6% |
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5 |
浙江强盛压缩机制造有限公司（简称“浙江强盛”） |
3.2亿元 |
6.4% |
|
前5名 |
32.7亿元 |
65% |
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注：中国市场相关销售额指各企业对外产品销售金额的合计
资料来源：根据弗若斯特沙利文《全球及中国压缩机行业独立市场研究报告》，沈鼓集团股份有限公司招股说明书，观研天下整理（WW）
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