应用多点渗透 我国磁性传感器千亿市场蓄势待发 人形机器人孕育增量新机遇

前言：

磁性传感器下游多点开花，覆盖工业自动化、汽车、消费电子等多个领域。在下游行业发展带动下，我国磁性传感器市场需求持续释放。2020年至2024年我国磁性传感器市场规模由200亿元上升至371亿元，在全球市场中的占比由26.99%上升至31.12%，预计到2029年市场规模将达到1011亿元。人形机器人有望成为磁性传感器行业新增长引擎，进一步拓展其市场空间。尽管Allegro、Infineon等海外企业长期主导市场，但以希磁科技为代表的国产厂商加速追赶。

1.磁性传感器分类情况

按技术路径不同，磁性传感器可分为霍尔传感器和xMR传感器。其中，xMR传感器可以进一步细分为AMR传感器、GMR传感器、TMR传感器等。霍尔传感器的工作原理基于经典电磁学现象霍尔效应，具备成本低、稳定性高、集成度好等优势，长期在全球磁性传感器市场中占据主导地位。相较霍尔传感器，xMR传感器在功耗、精度、响应速度及极端环境可靠性等方面优势显著，更适配高端应用场景。

霍尔传感器和xMR传感器对比情况

资料来源：希磁科技招股说明书、观研天下整理

2.多赛道应用赋能，我国磁性传感器需求持续释放

根据观研报告网发布的《中国‌‌磁性传感器‌‌行业现状深度研究与投资前景分析报告（2026-2033年）》显示，作为关键传感元件，磁性传感器下游多点开花，覆盖工业自动化、汽车、新能源、消费电子、安防监控、生命科学、航空航天、医疗健康、机器人等多个领域。从2022年的数据来看，汽车是我国磁性传感器下游最大应用市场，以约47%的占比位居首位，成为行业需求的核心支柱。

数据来源：观研天下整理

在汽车领域，磁性传感器可实现轮速、曲轴/凸轮轴位置、方向盘转角、油门踏板位置、档位及电流等关键参数检测，支撑ABS（防抱死制动系统）、电池管理系统、电机控制等系统实现精准控制，保障车辆安全稳定运行。我国作为全球最大的汽车产销国，近年来汽车产销量持续上升，为磁性传感器行业构筑了坚实的需求基本盘，持续释放需求动能。

数据来源：中国汽车工业协会、观研天下整理

值得注意的是，新能源汽车的电气化、智能化程度相对传统燃油汽车更高，对磁性传感器的需求显著提升，单台新能源汽车的磁性传感器用量超过燃油车的3倍。近年来，我国新能源汽车产销量快速上升，成为磁性传感器行业增长的重要引擎，进一步带动其需求放量。

数据来源：中国汽车工业协会、观研天下整理

在工业自动化领域，磁性传感器广泛应用于精密运动控制、设备状态监测、安全联锁防护、物料流量管理及能源效率优化等场景。随着我国工业自动化进程不断深入，磁性传感器市场需求持续释放。在消费电子领域，磁性传感器广泛应用于智能手机、平板电脑、可穿戴设备等产品中。我国作为全球重要的消费电子生产国和消费市场，叠加产品持续迭代更新需求，为磁性传感器行业提供了显著的应用空间。以智能手机为例，磁性传感器应用于指南针、位置定位、屏幕自动旋转、手势识别等方面。我国智能手机出货规模庞大，近年来始终维持在2.6亿台以上，为磁性传感器行业提供了可观的需求增量。

数据来源：中国信通院、观研天下整理

3.人形机器人赛道赋能，磁性传感器孕育增量新机遇

人形机器人有望成为磁性传感器行业新增长引擎，进一步拓展其市场空间。在人形机器人领域，磁性传感器凭借高精度位置检测、动态运动控制及多维环境感知能力，通过高精度关节定位、实时姿态识别与动态运动协调，成为提升人形机器人灵活性与安全性的重要元器件。

当前，受技术成熟度不足、制造成本偏高等因素影响，我国人形机器人产业仍处于商业化早期阶段，对磁性传感器的实际需求相对有限。但在技术进步、产业链完善、生产成本下降、资本助力及产业政策扶持等多重因素推动下，人形机器人有望实现大规模量产，届时将为磁性传感器行业开辟显著的新增量空间。

数据显示，2035年我国人形机器人销量有望突破200万台，2025年-2035年年均复合增长率达75.39%。与此同时，人形机器人对运动控制的严苛要求，将推动磁性传感器向高精度、高性能方向迭代升级，产品附加值将随之提升。整体而言，人形机器人的大规模量产，将同步驱动磁性传感器需求放量与产品升级，助力行业迎来“量价齐升”的发展新机遇。

数据来源：GGII、观研天下整理

4.千亿赛道可期，我国磁性传感器市场规模持续扩容，全球占比提升

近年来，在汽车、消费电子、工业自动化等下游市场发展带动下，我国磁性传感器行业发展势头强劲，市场规模由2020年的200亿元上升至2024年的371亿元，年均复合增长率达16.70%，快于全球市场的12.62%；与此同时，我国磁性传感器市场规模在全球市场中的占比不断提升，由26.99%上升至31.12%，行业全球影响力与市场话语权逐渐增强。根据预测，到2029年我国磁性传感器市场规模将达到1011亿元，2024-2029年年均复合增长率为22.20%，全球占比将进一步提升至34.51%。这一轮快速增长主要得益于以下因素推动：

一是汽车智能化、网联化趋势加深与新能源汽车普及，带动车载磁性传感器需求提升；二是消费电子更新换代、工业自动化转型深入，持续释放对磁性传感器的需求；三是磁性传感器应用持续向航空航天、新能源、医疗健康等领域渗透，拓展需求空间；四是人形机器人等前沿赛道产业化加速、规模化量产进程加快，为磁性传感器行业带来了强劲的新兴动能。

数据来源：沙利文、希磁科技招股说明书、观研天下整理

5.海外企业长期主导，国产磁性传感器厂商加速追赶

我国磁性传感器行业起步相对较晚，Allegro、Infineon、AKM、TDK和Melexis等海外企业凭借着深厚的技术积淀、成熟研发经验与完善产品布局等优势，长期主导我国磁性传感器市场。2022年数据显示，我国磁传感器行业前五大厂商为Allegro、Infineon、AKM、TDK和Melexis，合计占据市场接近六成的份额。近年来，以希磁科技、纳芯微等为代表的国产厂商，通过持续的研发投入，攻坚核心技术壁垒，加速追赶国际先进水平，行业国产替代进程不断推进。

其中，希磁科技是全球少数拥有完整磁传感技术组合及跨整个行业价值链全面垂直整合的公司之一，建立涵盖霍尔效应技术及AMR、GMR、TMR等全系列xMR技术的全路径技术组合。根据希磁科技招股说明书，2024年其凭借扎实技术实力跻身全球磁性传感器市场份额（以收入计）前十，是十强中唯一一家国产厂商；在xMR传感器细分赛道位居全球第五，同样为前五榜单中唯一本土厂商；在TMR传感器市场，公司市场份额约为3.9%，位居全球第二。（WJ）