“十五五”规划赋能高端农机我国智能农机千亿市场蓄势待发潍柴雷沃份额领先

2026-04-13 09:44

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前言：

受城镇化、工业化和人口老龄化影响，我国农业从业人员不断减少，劳动力结构性短缺问题逐渐显现，智能农机行业迎来重大发展机遇。政策端持续发力，其中2026年中央一号文件与“十五五”规划均瞄准高端智能农机，推进研发应用。近年来，我国智能农机市场规模高速增长，渗透率也在持续提升，但仍显著低于全球水平。行业呈现极高寡占格局，2024年CR3达70.5%，潍柴雷沃以46.0%份额领跑全行业。预计到2030年，在多重因素推动下，智能农机市场规模有望突破千亿元，渗透率提升至30%以上。

1.农业劳动力结构性短缺，智能农机行业迎来重大发展机遇

‌智能农机是智慧农业产业链的重要一环‌，在推动农业现代化、提升生产效率等方面发挥着关键作用。随着城镇化进程持续推进、工业化水平不断提升，叠加人口老龄化程度加深，农业从业人员数量不断减少，农业发展面临的劳动力结构性短缺问题逐渐显现。数据显示，我国农业从业人员从2020年的约1.8亿人降至2024年的1.6亿人左右，预计到2030年将下滑至约1.4亿人。在此背景下，智能农机行业迎来重大发展机遇。

数据来源：潍柴雷沃招股说明书、观研天下整理

智能农机融合人工智能、远程通讯、大数据、云计算、传感器、自动控制等现代信息技术，能够实现农业生产过程的自动化、精准化、智能化和高效化，提升农业生产效率、降低资源消耗、减少人力成本，并且能够针对性缓解农业劳动力老龄化、田间作业人力不足带来的发展制约，为现代农业提质增效与可持续发展提供重要装备支撑。

2.政策暖风频吹，“十五五”规划赋能智能农机高端化

根据观研报告网发布的《中国智能农机行业发展趋势分析与投资前景预测报告（2026-2033年）》显示，近年来，国家持续出台重磅政策，为智能农机行业发展注入强劲动能。2021年，“十四五”规划（《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》）明确提出加强大中型、智能化、复合型农业机械研发应用；2022年，《扩大内需战略规划纲要（2022一2035年）》聚焦强化农业科技和装备支撑，推进农业机械化和农机装备智能化；2023年，《新产业标准化领航工程实施方案（2023—2035年）》强调研制具有信息感知、智能决策、精准控制等功能的智能农机装备标准。

2024年，《全国智慧农业行动计划(2024—2028年)》聚焦持续推进智能农机创新；2025年，《农业农村部工业和信息化部关于加快农机创新产品中试验证和熟化应用的意见》明确支持生产企业、科研单位和推广机构，布局建设大型高端智能农机装备、丘陵山区农机装备、设施农业装备等综合性熟化应用中心，以及各领域、各产业分中心，促进创新产品在应用中不断迭代升级、提升性能。2021至2025年，政策从研发应用、标准制定、产品创新等多角度支持智能农机发展，持续推动产业化进程。

进入2026年，政策明确发展高端智能农机。2026年2月，中央1号文件即《中共中央国务院关于锚定农业农村现代化扎实推进乡村全面振兴的意见》明确加快高端智能、丘陵山区适用农机装备研发应用。同年3月，“十五五”规划即《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》再次强调推进高端智能、丘陵山区适用农机装备研发应用。由此可见，智能农机高端化将成为未来五年我国智能农机行业发展的重要趋势之一。在“十五五”规划引领及系列配套政策加持下，我国高端智能农机的技术攻关与产业化应用进程有望显著加快。

2021年至2026年我国智能农机行业相关政策（部分）

发布时间	发布部门	政策名称	主要内容
2021年3月	新华社受权发布	中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要	加强大中型、智能化、复合型农业机械研发应用，农作物耕种收综合机械化率提高到75%。农业机械装备：开发智能型大马力拖拉机、精量(免耕)播种机、喷杆喷雾机、开沟施肥机高效联合收割机、果蔬采收机、甘蔗收获机、采棉机等先进适用农业机械，发展丘陵山区农业生产高效专用农机。
2021年11月	国务院	“十四五”推进农业农村现代化规划	加大对智能、高端、安全农机装备的支持力度，突出优机优补、奖优罚劣，支持探索研发制造应用一体化，提升我国农机装备水平和国际竞争力。
2022年1月	中共中央国务院	中共中央国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见	完善农机性能评价机制，推进补贴机具有进有出、优机优补，重点支持粮食烘干、履带式作业、玉米大豆带状复合种植、油菜籽收获等农机，推广大型复合智能农机。
2022年12月	中共中央国务院	扩大内需战略规划纲要（2022一2035年）	强化农业科技和装备支撑，推进农业机械化和农机装备智能化。
2023年8月	工业和信息化部科技部等四部门	新产业标准化领航工程实施方案（2023—2035年）	研制具有信息感知、智能决策、精准控制等功能的智能农机装备标准。
2023年8月	工业和信息化部财政部等七部门	机械行业稳增长工作方案（2023—2024年）	实施整机装备与系统可靠性“倍增”工程，着力提升五轴联动加工中心、大型高端智能农机、工业机器人、工业控制装置等高端产品可靠性水平。开展机械装备质量、性能对比评价活动，制定工业母机、农机装备、医疗器械等国际对标清单，促进整机装备可靠性关键指标提升。支持北斗智能监测终端及辅助驾驶系统集成应用，培育形成链条式、体系化智能作业和指挥调度能力，推动智能农机与智能农场、云农场协同创新，持续推进无人农业作业试点，促进智慧农业发展。
2024年10月	农业农村部	全国智慧农业行动计划(2024—2028年)	智慧农场,重点应用环境监测调控、水肥药精准管理、智能植保、无人巡检运输、智能农机等技术装备。持续推进智能农机创新,在规模化应用场景下实现精准整地、精准播种、变量施药、变量施肥、变量灌溉、收获减损、运输减损、仓存减损、秸秆合理利用等精准作业。
2024年10月	农业农村部	农业农村部关于大力发展智慧农业的指导意见	推动良种良法良机良田与数字化有机融合，集成应用“四情”监测、精准水肥药施用、智能农机装备、无人驾驶航空器和智能决策系统等技术，提升耕种管收精准作业水平，构建主要作物大面积单产提升的数字化种植技术体系。大力发展智能农机装备，推进农机具数字化升级，研发推广高精准作业水平的智能农机装备，建设全国农机作业指挥调度平台；鼓励农垦发展“互联网+农机作业”。
2025年1月	农业农村部	农业农村部落实中共中央国务院关于进一步深化农村改革扎实推进乡村全面振兴工作部署的实施意见	强化农业关键核心技术攻关，加强应用基础研究、共性技术创新、重大新品种和产品创制，尽快在新品种培育、耕地质量提升、智能农机研制等领域取得突破。加大高端智能农机装备和丘陵山区适用农机装备研发攻关力度，搭建农机中试验证平台，建设一批农机装备熟化应用试验场。
2025年8月	农业农村部工业和信息化部	农业农村部工业和信息化部关于加快农机创新产品中试验证和熟化应用的意见	到2027年，聚焦大型高端智能农机装备和丘陵山区适用农机装备，建成一批农机中试验证平台，打造一批农机熟化应用中心和试验场，农机装备中试验证能力快速提升，熟化应用场景持续拓展，以产业化为导向的农机研发创新机制模式进一步完善。支持生产企业、科研单位和推广机构，布局建设大型高端智能农机装备、丘陵山区农机装备、设施农业装备等综合性熟化应用中心，以及各领域、各产业分中心，促进创新产品在应用中不断迭代升级、提升性能。
2025年8月	国务院	国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见	大力发展智能农机、农业无人机、农业机器人等智能装备，提高农业生产和加工工具的智能感知、决策、控制、作业等能力，强化农机农具平台化、智能化管理。
2026年2月	中共中央国务院	中共中央国务院关于锚定农业农村现代化扎实推进乡村全面振兴的意见	加快高端智能、丘陵山区适用农机装备研发应用，加强林草机械装备研发推广。
2026年3月	新华社受权发布	中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要	推进高端智能、丘陵山区适用农机装备研发应用。

资料来源：观研天下整理

3.智能农机市场规模高速增长，渗透率低于全球水平

近年来，在政策加持、技术进步等因素推动下，我国智能农机行业发展迅速，市场规模由2020年的12亿元跃升至2024年的118亿元，年均复合增长率达77.08%，显著高于农机整体市场7.83%的增速。与此同时，我国智能农机市场规模在农机市场中的占比也在持续提升，由2020年的1.97%上升至2024年的14.36%。

数据来源：沙利文、潍柴雷沃招股说明书、观研天下整理

数据来源：观研天下整理

受起步较晚、产业链不成熟等因素影响，我国智能农机行业仍处于早期发展阶段，渗透率低于全球水平。数据显示，我国智能农机渗透率（以销量计）不断提升，由2020年的0.7%提升至2024年的7.2%，同期全球由25.8%上升至31.6%，差距显著。分产品看，各类智能农机渗透率差异明显。其中，2024年我国智能拖拉机渗透率仅有3.8%，智能收获机械渗透率相对较高，约为24.8%，细分产品发展不均衡。

数据来源：沙利文、潍柴雷沃招股说明书、观研天下整理

4.极高寡占格局形成，潍柴雷沃市场份额一马当先

我国智能农机行业呈现极高寡占型格局，2024年CR3高达70.5%，头部企业主导行业竞争。其中，国产厂商潍柴雷沃凭借着扎实的技术积累、广泛的销售及分销网络、深厚的品牌影响力等优势，构筑了显著的竞争护城河，2024年以46.0%的市场份额领跑全行业，较第二名高出30.8个百分点。在细分领域，潍柴雷沃的表现更为突出。2024年其在智能拖拉机和智能收获机械市场中分别以52.7%和66.0%的份额稳居第一，较第二名分别高出37.3个百分点和45.8个百分点，一骑绝尘。

数据来源：沙利文、潍柴雷沃招股说明书、观研天下整理

潍柴雷沃竞争优势情况

优势	详情
技术优势	凭借在高性能发动机、先进线控底盘、液压系统和智能技术方面的综合能力，公司成为国内唯一实现智能农机全产业链自主可控的企业，与山东重工集团、潍柴集团深度协同作为支持，构建起覆盖动力总成、传动液压电控、智能驾驶、新能源等核心领域的研发能力。在核心技术攻关方面，其成功研发国内首款240马力商业化CVT智能拖拉机，引领国产拖拉机无级变速技术发展；突破18kg/s喂入量智能收获机械技术瓶颈，填补国内高效收获领域空白。截至2025年6月其拥有专利数量超过2500项。
产品优势	公司智能农机产品布局覆盖智能拖拉机、智能收获机械、智能农机具等。其中，公司的智能拖拉机的拖拉机配备了基于高精度导航系统的智能驾驶技术，能够实现远程自动操作；智能收获机械可以根据田间资料（例如作物生长、湿度、地形和天气状况），精准调整其行走与作业速度，并自动联动调整收获机械的部件（例如割台和筛片），以适应不同作物的采摘与清选需求，显著减少农业作业中的人工调整需求。
销售网络和营销优势	公司建立了国内和国际销售及经销网络，为全球超过120个国家和地区的客户提供产品和服务。截至2025年6月30日，公司拥有约819名营销人员，创造性地结合线上和线下销售活动建立起传播矩阵。
售后服务优势	截至2025年6月30日，公司拥有826个销服一体化服务站，以及149个商业化服务站，确保其在全国范围内提供广泛的售后服务覆盖。
品牌优势	公司获得了多项荣誉，品牌知名度高：2024年，荣获“点赞2024我喜爱的中国品牌”，成为百强榜单唯一入选的农机品牌；2025年入选“人民匠心品牌”；2026年荣获11项全国农机用户满意品牌奖

资料来源：潍柴雷沃招股说明书、观研天下整理

由于智能农机行业仍处于发展早期，广阔的市场前景吸引越来越多企业加速布局。一拖股份持续完善智能驾舱、导航系统、全自动地头管理、精准作业、全维度作业监控与数据采集等智能功能，形成了系列化智能拖拉机核心产品矩阵；朝育机械聚焦山丘智能农机，先后研发了油菜单支无混脱粒机、无人驾驶玉米收获机、碎草机等智能农机设备，技术上采用电动底盘实现人机分离，改善操作环境；沃得农机旗下收割机、拖拉机、植保机、插秧机等产品均已实现无人驾驶技术落地应用……未来，随着更多企业加大研发投入、拓展产品矩阵，行业竞争将日趋激烈，技术创新能力、产品性能水平及场景适配能力等优势将直接影响企业的市场表现。

5.蓝海市场潜力广阔，智能农机有望迈向千亿规模

总的来看，我国智能农机仍是一片蓝海，蕴藏广阔潜力，预计到2030年市场规模有望达到千亿元，2024年至2030年年均复合增长率超过40%，渗透率有望提升至30%以上，保持快速增长态势。这一轮增长将由多重因素驱动：其一，产业链协同将持续增强，全链条技术水平不断提升，智能农机性能持续优化，用户接受度逐步提高；同时规模化生产带来的成本下降将进一步降低购买门槛。

其二，“十五五”规划等利好政策加持，智能农机高端化和智能化水平有望不断提升，带来增量；其三，企业加速研发创新，智能农机产品类型日益丰富，更好满足多元化应用场景需求；其四，农业现代化转型深入、智慧农业推广及人口老龄化加剧，将持续拉动智能农机市场需求释放。