全球矿山设备市场向万亿迈进 新能源与无人驾驶引领增长 国产头部积极出海

前言：

全球矿山设备行业不断发展壮大，市场规模从5863亿元升至7367亿元，预计2030年有望突破万亿元。同时，行业不断朝着绿色化、智能化方向转型，新能源与无人驾驶矿山设备有望进入发展快车道，2024年至2030年市场规模年均复合增长率均保持在20%以上。我国矿山设备市场规模2024年达1230亿元，企业竞争力持续提升，头部厂商积极布局海外市场，无人驾驶电动矿卡市场有望快速放量。

1.需求驱动+转型赋能，矿山设备市场规模向万亿迈进

矿山设备是支撑矿山开采全流程的核心装备，其技术水平和运行效率直接决定了矿山的生产能力、成本控制效果与安全生产水平。在铜、金等矿产价格走强、矿业资本开支增加，以及煤炭、金属与工业矿物需求持续释放等多重因素推动下，全球矿业产值从2020年38.5万亿元增至2024年54.8万亿元，年均复合增长率约9.23%。这一良好增长态势为矿山设备行业带来了持续的需求动能与广阔的应用空间。

数据来源：临工重机港股招股书、观研天下整理

在此背景下，全球矿山设备市场规模也在不断增长，由2020年的5863亿元上升至2024年的7367亿元，年均复合增长率约为5.87%。预计到2030年，其市场规模有望突破万亿元，2024年至2030年期间年均复合增长率约为5.67%。这一轮增长，主要得益于：一是煤炭、金属及工业矿物等矿产资源开采持续推进，为行业带来持续需求增量；二是矿山绿色化、智能化转型提速，推动新能源与智能矿山设备加速渗透；三是存量设备更新换代需求稳步释放，共同支撑行业长期稳健增长。

数据来源：临工重机港股招股书、沙利文、观研天下整理

2.绿色化与智能化双轮驱动，矿山设备行业迎新能源与无人驾驶双赛道高增长

根据观研报告网发布的《中国矿山设备行业现状深度研究与发展前景预测报告（2026-2033年）》显示，随着全球对环境保护的重视程度不断提高，绿色矿山建设已成为矿业实现绿色、可持续发展的重要路径。在此背景下，具备绿色环保优势的新能源矿山设备迎来重大发展机遇，也为矿山设备行业注入新的发展活力。随着绿色矿山建设提速，叠加技术进步带来的新能源矿山设备性能提升与成本下降，全球新能源矿山设备市场有望进入发展快车道。

2024年，全球新能源矿山设备市场规模达309亿元，预计到2030年有望增至1456亿元，年均复合增长率达29.48%，显著快于矿山设备整体市场5.67%的增速。与此同时，新能源矿山设备渗透率持续提升，其市场规模在全球矿山设备市场中的占比将由2024年的4.19%升至2030年的14.20%。

数据来源：临工重机港股招股书、沙利文、观研天下整理

与此同时，全球矿山设备行业智能化转型同步推进。智能化矿山设备的应用不仅提升了矿山开采效率，还能在危险环境中替代人工作业，显著提高安全性，帮助矿山企业实现降本增效。

以无人驾驶矿山设备为例，随着无人驾驶技术持续进步及无人驾驶矿卡等设备加速推广，无人驾驶矿山设备市场规模有望从2024年的250亿元跃升至2030年的1190亿元，成为矿山设备行业又一个千亿级新市场，2024年至2030年年均复合增长率达29.70%，明显快于矿山设备整体增速。与此同时，其市场规模在全球矿山设备市场中的占比将由2024年的3.39%提升至2030年的11.60%，重要性逐步提升。

数据来源：临工重机港股招股书、沙利文、观研天下整理

3.我国矿山设备市场千亿规模，头部企业积极出海

经过多年深耕发展，我国矿山设备行业已成长为千亿级产业，2024年市场规模达1230亿元，同比增长7.24%。与此同时，国内涌现出一批具备核心竞争力的优秀国产厂商，包括徐工集团、三一重装、临工重机、同力重工、中联重科、天地科技、中创智领（原郑煤机）、中煤装备、创力集团、山矿集团、北方股份等。这些企业持续加大研发投入，聚焦设备技术创新与性能升级，不断提升核心竞争力。

在“2025全球矿山设备制造商50强”榜单中，中国共有13家企业上榜，成为上榜数量最多的国家。其中天地科技以32.74亿美元的收入位列全球第六，领跑中国企业；中创智领紧随其后，以26.67亿美元位居全球第七，彰显了中国矿山设备企业的国际竞争力。

数据来源：临工重机港股招股书、沙利文、观研天下整理

“2025全球矿山设备制造商10强” 榜单情况

资料来源：公开资料、观研天下整理

在深耕国内市场的同时，头部矿山设备企业积极出海，开拓海外市场。其中，徐工集团通过设立海外子公司、拓展海外经销商网络等模式，持续深耕海外市场。目前，其拥有50多家海外子公司、300多个海外经销商、2000多个海外服务备件网点，以及10000余名当地化服务工程师，产品远销190多个国家和地区，覆盖“一带一路”沿线 95%以上的国家和地区。2025年上半年，徐工集团海外收入规模255.46亿元，同比增长16.64%，占总体收入比例提高至46.61%。

中创智领持续推动煤机产品出口，接连斩获多个订单。2025年初，中创智领向印尼美吉煤矿供应第二套综采设备，同年与乌兹别克斯坦尼什巴什煤矿签署千万吨级煤矿成套设备供货合同，标志着其智能成套装备首次进入中亚市场；2026年1月、2月，先后与印尼美吉矿业公司签署第三套综采设备及旗下SDE一矿第二套500米超长工作面综采设备供货合同。

我国部分矿山设备企业出海情况

资料来源：各公司年报等、观研天下整理

4.矿山设备绿色化与智能化并行，无人驾驶电动矿卡有望快速放量

受“双碳”战略与节能减排政策驱动，我国矿山设备行业绿色化转型提速，国内企业纷纷加快新能源矿山设备布局。其中，徐工集团陆续推出全球最大吨位XZE16000电驱水平定向钻机、全球首台XE650GK-HEV 矿用混动液压挖掘机、全球首款GR350EP纯电矿用平地机等多款新能源矿山设备产品。北方股份则推出NTE130E 纯电动矿用车和 NTE360 电动轮矿用车等产品。

行业智能化转型同样推进。“低成本用电+自动化运营”模式使无人驾驶电动矿卡全生命周期成本低于传统燃油车型，成为矿区降本增效的新选择。该类产品兼具低碳环保、运营成本低、安全可靠性高、作业效率稳定等优势，成为企业重点布局方向之一。在企业加速布局与矿山绿色化、安全运营及降本增效需求的驱动下，我国无人驾驶电动矿卡市场将快速放量。2024年，国内无人驾驶电动矿卡出货量约1400辆，预计到2026年将增至5500辆，增幅近三倍，增长势头强劲。（WJ）