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我国工业X射线检测设备行业分析:市场增速超全球 国产替代取得关键进展

一、政策支持关键元器件技术突破,我国工业X射线检测设备需求呈现快速增长态势

工业X射线检测是一种高端的无损检测方式,常用于电子半导体、铸焊件、新能源电池等领域高端安全件的无损全检。

工业X射线检测设备应用领域

应用领域

检测产品

缺陷类型

缺陷描述

铸焊件与材料检测

汽车轮毂

气孔

铸件生产时材料中的气体未及时选出造成

一体压铸成型车架

疏松

铸件生产时工作温度不合理或铸件厚度不均匀造成

铁/铝铸件

裂纹

铸件生产时其固态收缩过程受阻,会在其内部产生应力

钢管/钢毂/压力容器

夹渣

铸件生产时有外来物混入、精炼效果不良或材料剥落造成

集成电路与电子制造

QFP 封装

虚焊

焊接的引脚或焊盘焊锡填充不足

BGA 封装

气泡

焊锡内藏空气在焊接过程中没有及时排出导致

PCB

短路

焊锡在毗邻的不同焊点、导线或元件之间形成桥接

PCBA

引线断裂

芯片邦定线断裂

IGBT

曲率不良

芯片邦定线形态存在扭曲、塌陷

新能源电池

动力电池

卷绕电池

极片对齐度不良

电芯负极片包覆正极片的距离不在工艺值要求范围内

叠片电池

极片数量错误

电芯极片层数与工艺值要求不符

储能电池

极片褶皱

电芯在生产过程中极片发生了打皱

消费电池

电芯入壳尺寸不良

在装入电池外壳时,电芯与外壳间的距离与工艺值要求不符

资料来源:观研天下整理

根据观研报告网发布的《中国工业X射线检测设备行业发展趋势分析与未来投资预测报告(2026-2033年)》显示,工业X射线检测对下游产业的平稳发展扮演着重要角色。近年来,我国陆续发布了《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》和《基础电子元器件产业发展行动计划(2021-2023)》等政策法规,支持关键元器件的技术突破,补足我国电子元器件的发展短板,提升产业链的安全和稳定。在此背景下,我国工业X射线检测需求呈现快速增长态势。

我国工业X射线检测设备市场规模增速超全球。2020-2024年全球工业X射线检测设备市场规模由351亿元增长至574亿元,期间CAGR为13.1%;中国工业X射线检测设备市场规模由107亿元增长至188亿元,期间CAGR为15.1%。

预计2025-2030年全球工业X射线检测设备市场规模由643亿元增长至1030亿元,期间CAGR为9.9%;中国工业X射线检测设备市场规模由214亿元增长至349亿元,期间CAGR为10.3%。

预计2025-2030年全球工业X射线检测设备市场规模由643亿元增长至1030亿元,期间CAGR为9.9%;中国工业X射线检测设备市场规模由214亿元增长至349亿元,期间CAGR为10.3%。

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

二、我国工业X射线检测设备主要应用于四大板块,其中半导体及电子制造、铸件焊件占比较大

从细分市场看,我国工业X射线检测设备主要应用于半导体及电子制造、新能源电池、铸件焊件和食品异物。四大板块需求均保持快速增长。其中半导体及电子制造、铸件焊件占比较大,2023年以来两者合计占比超40%;随着食品安全意识的提高,食品领域用工业X射线检测设备增长势头强劲,而新能源电池领域由于需求定制化程度较高,扩张较为克制。

从细分市场看,我国工业X射线检测设备主要应用于半导体及电子制造、新能源电池、铸件焊件和食品异物。四大板块需求均保持快速增长。其中半导体及电子制造、铸件焊件占比较大,2023年以来两者合计占比超40%;随着食品安全意识的提高,食品领域用工业X射线检测设备增长势头强劲,而新能源电池领域由于需求定制化程度较高,扩张较为克制。

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

三、我国工业X射线检测设备产量及产值持续增长,国产替代取得长足进步

近年来国内企业在集成电路检测领域、焊件及材料领域技术水平的提升,国产化率提高,我国工业X射线检测设备产量及产值持续增长。2024年我国工业X射线检测设备产量50904台,同比增长18.38%。2024年我国工业X射线检测设备产值达到了132.3亿元,2017-2024年复合增长率10.01%。

近年来国内企业在集成电路检测领域、焊件及材料领域技术水平的提升,国产化率提高,我国工业X射线检测设备产量及产值持续增长。2024年我国工业X射线检测设备产量50904台﹐同比增长18.38%。2024年我国工业X射线检测设备产值达到了132.3亿元,2017-2024年复合增长率10.01%。

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

X 射线源是工业 X 射线检测设备的核心零部件,具有较高的技术难度。微焦点和大功率属于工业 X 射线源的高端产品。射线源分为普通、大功率和微焦点三种。普通射线源焦点尺寸大,检测精度低,国产化率高。大功率射线源因其发射的 X 射线功率较大,主要应用在汽车、航空航天、压力容器等领域的铸焊件领域的检测中。微焦点射线源的探测精度和放大倍率较高,其中又分为闭管和开管两种,闭管主要用于电子制造、新能源等领域,开管主要用于半导体里的晶圆检测、先进封装等。

随着国内企业在X 射线源环节实现突破,工业X射线检测设备国产替代取得长足进步。其中日联科技是国内唯一一家实现了 X 射线源全型号全套工艺自研成功的企业。根据2025半年报,日联科技已经实现 90/110/120/130/150/180kV 等型号微焦点射线源的量产和销售,同时开管射线源及一体化大功率小焦点射线源已实现小批量出货。2025 年 10 月 12 日,日联科技公司 UNOS 系列 160kV 开管射线源已实现量产,这也是首款国产纳米级开管射线源, X 射线源国产替代再下一城。日联科技外售检测设备中,配套自制射线源的比例提高,电子半导体板块配套自制率从2020 年的 21%提高到 2024 年的 90%,新能源电池板块从 2021 年的 5%提高到 2024 年的85%。

工业 X 射线源产品分类

种类 焦点尺寸 最大管电压 检测领域 技术难度 国产化程度
普通 1000-5000μm ≤450kV 食品异物检测、公共安全 低 较高
微焦点-封闭式 3-80μm ≤180kV 集成电路封测、电子制造、新能源电池 较高 低
大功率 400-1000μm ≤450kV 航天航空、汽车制造、压力容器、工程机械 较高 低
微焦点-开放式 0.1-3μm ≤300kV 集成电路晶圆检测 极高 仅日联科技

资料来源:观研天下整理(zlj)

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