汽车、船舶等下游推动我国工业涂料行业快速发展 环保化、高性能化成未来趋势

一、行业相关定义及产业链图解

工业涂料是指专用于工业生产领域，以成膜物质、颜料、溶剂和添加剂为基本成分的化学涂层材料，包括交通涂料（汽车涂料、船舶涂料等）、船舶涂料、防腐涂料等。工业涂料具备两大功能：一是防腐，通过有效延长设备使用寿命，降低建造成本，并为后期维护带来便利；二是装饰美化，尽管家装涂料也属于这一范畴，但工业涂料的应用范围显然更为广泛。

工业涂料是工业领域的重要配套产业，其产业链涵盖原材料、生产制造和产品需求等多个环节。具体来看，工业涂料行业上游为原材料，包括成膜物质（环氧树脂、聚氨酯树脂等）、颜料（钛白粉、酞菁蓝等）、溶剂、助剂（流平剂、消泡剂等）等；中游为工业涂料制造；下游为应用环节，包括航空、船舶、汽车、风电等领域。

资料来源：公开资料，观研天下整理

二、上游环氧树脂、钛白粉等原材料产量不断增长，给工业涂料行业提供了稳定的发展基础

根据观研报告网发布的《中国工业涂料行业现状深度研究与发展前景预测报告（2025-2032年）》显示，工业涂料行业的发展高度依赖上游原材料（如环氧树脂、钛白粉）的稳定供应。近年来，随着国内产能扩张和技术升级，环氧树脂、钛白粉等关键原材料的产量持续增长，为工业涂料行业提供了坚实的成本与供应链保障。

如环氧树脂方面：

环氧树脂是一类含有两个或两个以上环氧基团（-O-CH₂-CH₂-O-）的高分子化合物，通过环氧基团的交联反应形成热固性聚合物。凭借优异的绝缘性、力学性能及化学稳定性，环氧树脂已成为涂料、粘合剂、电子电器、复合材料等领域的关键基础材料。

近年随着经济的快速发展,环氧树脂市场需求猛增,我国陆续引进了国外先进的生产技术和工艺装置,环氧树脂产业得以快速发展,现已成为全球最大的环氧树脂生产国。

近年来，我国环氧树脂产能产量稳步上升，分别由2019年的204.8万吨和135.9万吨增长至2023年的355.5万吨和226.3万吨，年均复合增长率分别达到14.78%和13.60%。

数据来源：ACMI，中国化信咨询等，观研天下整理

钛白粉方面：

钛白粉（TiO）作为一种重要的无机化工颜料，广泛应用于涂料、塑料、造纸、油墨、化纤等行业。近年来,随着下游涂料等行业整体需求增长,我国钛白粉产量保持持续增长态势。2020-2024年我国钛白粉产量从345万吨增长到了476万吨。2025年，我国钛白粉产量将接近500万吨。

数据来源：公开数据，观研天下整理

三、下游汽车、船舶、风电等市场快速发展下，我国工业涂料行业得到较大发展

工业涂料广泛应用于航空、船舶、汽车、风电等领域。近年随着上述汽车、船舶、风电等下游市场的快速发展，我国工业涂料需求不断增长，从而推动行业实现较快发展。数据显示，2023年我国工业涂料产量为2070万吨。2024年我国工业涂料市场规模达到了2731.2亿元。

数据来源：公开数据，观研天下整理

汽车领域：

在汽车领域，工业涂料能保护车身，涉及整车制造和售后维修市场，因此其需求主要受汽车产量和汽车保有量影响。我国是全球最大汽车产销国，为工业涂料行业带来广阔的发展空间。自2021年以来，伴随宏观经济回暖以及国家促进新能源汽车产业高质量发展系列政策措施的持续落地，我国汽车产业呈现蓬勃发展态势。据中国汽车工业协会发布的数据显示,2025年1-8月,我国汽车产销累计完成2105.1万辆和2112.8万辆,同比分别增长12.7%和12.6%。另据公安部统计，截至2025年6月底，我国汽车保有量达‌3.59亿辆。

数据来源：中国汽车工业协会，观研天下整理

数据来源：公安部，观研天下整理

与此同时，新能源汽车催生新需求。新能源汽车的出现为工业涂料行业带来全新的增长空间，特别是在动力电池领域，绝缘、防火、防腐蚀和抗冲击等保护性能以及温度管理和电气屏蔽等功能的需要将催生新的工业涂料应用场景。

近年随着全球能源短缺和环境保护问题日益凸显，节能环保问题已逐渐引起各国的重视。为了应对能源与环保问题，各国纷纷发布汽车电动化并跟进发布补贴政策以推广新能源汽车。我国更是将新能源汽车作为推动绿色产业发展和升级、实现汽车强国战略而大力扶持。

自2021年以来，我国新能源汽车走出一条昂扬向上的发展曲线，年产销增速连续4年超过30%。2024年，新能源汽车年产销首次跨越1000万辆大关，分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%。2025年1-7月，我国新能源汽车产销分别完成823.2万辆和822万辆，同比分别增长39.2%和38.5%。其中新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的45%。

数据来源：公开数据，观研天下整理

船舶领域：

在船舶领域，工业涂料用于船舶及海洋工程结构物各部位，是船舶工业重要的原材料，其成本占整船成本的比例一般在5%-20%。工业涂料的性能与涂装质量，直接影响船舶的防腐防护，以及航行状态和燃料成本。

我国造船市场份额长期保持世界第一，对相关工业涂料市场需求广阔。2024年我国造船业完工量占全球55.7%，意味着2024年全球交付的船中，有一半以上是中国制造；2024年，我国手持订单量占到全球市场的63.1%。新接订单量也非常高，2024年我国接到了全球市场74.1%的新造船订单，意味着后续所造的船中有七成以上是中国制造。

虽然2025年上半年，在市场下行的环境下，我国造船完工量和新接订单量分别同比下降，但我国造船三大指标（造船完工量‌、‌新接订单量‌、‌手持订单量）以载重吨计分别占世界总量的51.7%、68.3%和64.9%，继续保持全球领先。数据显示，2025年1-6月，我国造船业新接订单量2632.21万载重吨、1009.00万修正总吨，造船完工量2463.96万载重吨、1009.25万修正总吨。

数据来源：公开数据，观研天下整理

风电领域：

在风电领域，工业涂料主要应用在风电叶片保护、塔筒及钢结构防腐以及风电设备螺栓、轴承等金属部件的防锈处理等。例如在风电叶片保护方面，工业涂料用于风电叶片表面，提供防腐、耐磨、抗紫外线等保护功能，延长叶片使用寿命。

近年来，我国风电装机规模不断扩大，为工业涂料行业带来可观的需求增量。数据显示，2025年1-7月我国风电新增装机5367万千瓦，同比增长22.1%；截至2025年7月末，累计装机容量为57487万千瓦，已超过2020年规模（28153万千瓦）的两倍。

数据来源：国家能源局，观研天下整理

四、绿色化、环保化、高性能化是未来我国工业涂料发展趋势

随着全球环境问题的日益凸显，涂料产业这一化学工业的重要组成部分也面临着环境保护的严峻挑战。而工业涂料因其在涂料产业中的核心地位及其对生活各领域的广泛渗透，更是被赋予了沉重的环保使命。与此同时，当前我国工业正处于转型升级阶段，对工业涂料的品质和性能要求也越来越高，航空、船舶、新能源汽车、风电等高端领域对高性能涂料的需求日益增加。如在风电领域，主机的大型化和低成本趋势驱使叶片转型为大型化和轻量化产品。而风电叶片大型化使得其叶片前缘线速度不断提升，更容易受到雨滴、冰雹、盐雾、沙石等粒子的侵蚀，破坏叶片的气动特性，从而影响叶片的性能和机组出力。为维持风机的发电效率，减少停工和维修，延长叶片的使用寿命，下游行业对工业涂料等风电叶片防护材料提出了更高的防护等级要求。

在此背景下，“绿色化、环保化、高性能化”成为了工业涂料产品不可或缺的发展方向。而围绕环保与高性能两个主题，具有相关属性的工业涂料产品则将被政策重点推广。

目前高性能工业涂料、无溶剂工业涂料、水性工业涂料等均被列入鼓励外商投资产业。《战略性新兴产业分类（2022）》将“风电涂料”、“无溶剂涂料”等高性能涂层材料列为战略性新兴产业（新材料产业）。《产业结构调整指导目录（2024年本）》将低VOCs含量的环境友好、资源节约型涂料，用于大飞机、高铁、大型船舶、新能源、电子等重点领域的高性能涂料列为鼓励类行业。《精细化工产业创新发展实施方案（2024—2027年）》，其中针对“涂料”提出，逐步削减高VOCs溶剂型涂料的生产和使用，大力发展水性、粉末、辐射固化、高固体分、无溶剂等无/低VOCs的环境友好、资源节约型涂料，用于大飞机、高铁、大型船舶、新能源、电子信息、家居家电、通用机械等领域。（WW）