前言：
受政策和供给侧结构性改革影响，近年来我国磷酸二铵行业新增产能有限，且产能变化主要以存量装置的淘汰与调整为主。在此背景下，行业产能不断收缩，已从2018年的2505万吨下降至2024年的2175万吨。随着落后产能淘汰，我国磷酸二铵行业产能集中度也在不断提升，整体产能逐步向头部企业集中。
当前，我国磷酸二铵已实现完全自给自足，国内产量可充分满足消费需求，2024年进口量仅0.02万吨。出口方面则受政策与国际市场波动影响显著，近年表现起伏较大，2025年1-7月呈现“量减价升”态势。
1.磷酸二铵产业链剖析
磷酸二铵（DAP）又称磷酸氢二铵，是一种磷化工产品，为无色透明单斜晶体或白色粉末。磷酸二铵上游主要原材料为磷矿石、硫磺、硫酸和合成氨等；中游生产以“料浆法”和“传统法”两种工艺为主；下游应用涵盖农业与工业领域。在农业中，它作为磷肥广泛用于蔬菜、水果、水稻和小麦等作物；在工业中，则可作为饲料添加剂、阻燃剂及灭火剂的重要配料。
资料来源：观研天下整理
2.政策影响下，磷酸二铵新增产能受限，行业不断向绿色低碳方向转型发展
根据观研报告网发布的《中国磷酸二铵行业发展趋势研究与未来投资分析报告（2025-2032年）》显示，磷酸二铵行业属于高耗能产业，能耗总量大，其绿色发展长期受到国家政策的多维度约束与引导。近年来，我国陆续出台《国务院办公厅关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见》《石化和化学工业发展规划（2016～2020年）》《“十四五”节水型社会建设规划》《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》及《2024—2025年节能降碳行动方案》等一系列政策，严格控制包括磷酸一铵和磷酸二铵在内的磷铵行业新增产能，并在2019年和2024年版《产业结构调整指导目录》中将相关生产装置列入限制类，从源头抑制低效落后产能的扩张。
与此同时，国家通过《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南（2022年版）》《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023年版）》及《石化化工行业稳增长工作方案》等政策，积极推动磷酸二铵行业实施节能降碳改造。在这一系列政策组合拳的驱动下，整个行业正持续向绿色低碳方向转型，落后产能也因无法满足节能要求而逐步被淘汰。
我国磷酸二铵行业相关政策
| 发布时间 | 发布部门 | 政策名称 | 主要内容 |
| 2016年8月 | 国务院办公厅 | 国务院办公厅关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见 | 严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能，相关部门和机构不得违规办理土地（海域）供应、能评、环评和新增授信等业务，对符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。 |
| 2016年9月 | 工业和信息化部 | 石化和化学工业发展规划（2016～2020年） | 严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能，对符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。 |
| 2019年10月 | 国家发展改革委 | 产业结构调整指导目录（2019年本） | 将磷铵生产装置纳入限制类目录。 |
| 2021年10月 | 国家发展改革委、水利部等五部门 | “十四五”节水型社会建设规划 | 推动过剩产能有序退出和转移，严控钢铁、炼油、尿素、磷铵、电石、烧碱、黄磷等行业新增产能，严格实施等量置换或减量置换。 |
| 2022年2月 | 国家发展改革委、工业和信息化部等四部门 | 关于发布《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南（2022年版）》的通知 | 发布的《磷铵行业节能降碳改造升级实施指南》提出到2025年，本领域能效标杆水平以上产能比例达到30%，能效基准水平以下产能低于30%，行业节能降碳效果显著，绿色低碳发展能力大幅增强。 |
| 2023年6月 | 国家发展改革委、工业和信息化部等五部门 | 国家发展改革委等部门关于发布《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023年版）》的通知 | 对此前明确的炼油、煤制焦炭、煤制甲醇、煤制烯烃、煤制乙二醇、烧碱、纯碱、电石、乙烯、对二甲苯、黄磷、合成氨、磷酸一铵、磷酸二铵、水泥熟料、平板玻璃、建筑陶瓷、卫生陶瓷、炼铁、炼钢、铁合金冶炼、铜冶炼、铅冶炼、锌冶炼、电解铝等25个领域，原则上应在2025年底前完成技术改造或淘汰退出。 |
| 2022年3月 | 工业和信息化部、国家发展和改革委员会、科技部等五部门 | 关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见 | 严控炼油、磷铵、电石、黄磷等行业新增产能，禁止新建用汞的（聚）氯乙烯产能，加快低效落后产能退出。 |
| 2023年8月 | 工业和信息化部、国家发展改革委等七部门 | 石化化工行业稳增长工作方案 | 实施重点行业能效、污染物排放限额标准，瞄准能效标杆和环保绩效分级A级水平，推进炼油、乙烯、对二甲苯、甲醇、合成氨、磷铵、电石、烧碱、黄磷、纯碱、聚氯乙烯、精对苯二甲酸等行业加大节能、减污、降碳改造力度。 |
| 2023年12月 | 工业和信息化部、国家发展和改革委员会、科学技术部等八部门 | 推进磷资源高效高值利用实施方案 | 严格控制磷铵、黄磷等行业新增产能。到2026年磷铵、黄磷等传统产品产能利用率显著提升，产业集中度进一步提高；标的污染物排放限额达到先进值，能效标杆水平以上的磷铵产能占比超过35%等。 |
| 2023年12月 | 国家发展改革委 | 产业结构调整指导目录（2024年本） | 将磷铵纳入限制类；10万吨/年以下磷铵（工业级除外）纳入淘汰类 |
| 2024年5月 | 国务院 | 2024—2025年节能降碳行动方案 | 严控炼油、电石、磷铵、黄磷等行业新增产能，禁止新建用汞的聚氯乙烯、氯乙烯产能，严格控制新增延迟焦化生产规模。 |
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3.磷酸二铵产能收缩，且逐步向头部企业集中
在政策引导和供给侧结构性改革推动下，近年来我国磷酸二铵行业新增产能有限，产能变化主要以存量装置的淘汰与调整为主。受此影响，行业产能不断收缩，已从2018年的2505万吨下降至2024年的2175万吨。
数据来源：公开资料、观研天下整理
值得注意的是，随着落后产能淘汰，我国磷酸二铵行业产能集中度也在不断提升，整体产能逐步向云天化、贵州开磷、瓮福集团、湖北宜化集团等一批技术实力雄厚、磷矿资源丰富的头部企业集中。数据显示，2024年行业产能CR10已高达90.07%，较2019年提升约15个百分点。其中，云天化以445万吨的年产能位居全国首位，占总产能的20.46%；贵州开磷则以420万吨紧随其后，占比19.31%。
数据来源：公开资料、观研天下整理
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4.磷酸二铵产量总体呈现震荡上行趋势，目前行业已实现自给自足
近年来，我国磷酸二铵产量总体呈现震荡上行趋势，2024年达到约1425万吨，同比增长2%。目前行业已实现自给自足，国内产量能够充分覆盖消费需求，这一点从进口数据中可清晰体现——2024年我国磷酸二铵进口量仅为0.02万吨，2025年1-7月不足0.001万吨，几乎可忽略不计。
数据来源：公开资料、观研天下整理
数据来源：海关总署、观研天下整理
5.政策与国际环境双影响下我国磷酸二铵出口近年波动显著，2025年1-7月呈“量减价升”态势
从需求结构来看，国内磷酸二铵的消费以农业领域为主。作为农业关键生产资料，磷酸二铵广泛适用于蔬菜、水果、水稻及小麦等作物，表现出较强的需求刚性。同时，在保障国内用肥的前提下，我国每年仍有部分产量用于出口，2024年出口量占全国产量的比例约为32.02%，出口已成为企业消化产能、拓展市场的重要途径。
不过，受政策与国际市场环境双重影响，近年来我国磷酸二铵出口市场呈现明显波动。由于磷矿属于不可再生资源，为保障国内粮食安全与战略资源储备，我国对磷酸二铵等磷肥出口实施以法检和配额为核心的管理政策。2022年，在磷酸二铵出口法检政策叠加下半年出口配额收紧的双重作用下，可出口额度骤减，加之当时国际市场价格持续处于高位，抑制了需求国的购买能力，最终导致我国磷酸二铵出口量大幅萎缩，同比下降42.77%，仅为357.93 万吨；2023年，出口配额情况有所改善，且出口法检政策在二季度后逐步放宽，叠加国际市场磷酸二铵盈利空间较高，吸引国内企业积极组织生产与集港，出口量显著回升，达到503.56万吨，同比增长40.69%；2024年，出口配额整体保持稳定，但受地缘政治因素扰动，出口量小幅回落，约为456.22万吨，同比下降9.4%。
2025年，磷肥出口政策延续总量控制原则，强调“国内优先、适当出口、自律出口、以外补内”，出口配额较2024年有所缩减。在此背景下，2025年1-7月，我国磷酸二铵累计出口158.33万吨，较2024年同期的202.31万吨下降21.74%。值得注意的是，尽管出口量同比下降，但同期出口均价实现显著上涨，达到 4965.32元/吨，较2024年同期增长31.43%，价格涨幅有效对冲了出口量下滑的影响，使得2025年1-7月磷酸二铵出口额仍实现小幅增长，约为78.62亿元，同比增幅2.87%。
数据来源：海关总署、观研天下整理
数据来源：海关总署、观研天下整理（WJ）
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