我国宠物食品稳居宠物经济第一大细分市场 行业集中度较低但国产崛起趋势明朗

一、宠物食品是当前我国宠物经济中最大细分市场，占比48%

宠物食品是当前我国宠物经济中最大细分市场。有数据显示，2024年在我国宠物经济市场规模为3626亿元。其中宠物食品市场规模1668亿元，占比约48%，远高于宠物医疗（占比27%）、宠物用品（占比15%）等市场。

数据来源：公开数据，观研天下整理

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二、受益于养宠人数增加与消费升级，市场规模持续扩大

根据观研报告网发布的《中国宠物食品行业发展趋势研究与未来投资预测报告（2025-2032年）》显示，宠物食品是专门为宠物提供的食物，其作用主要是为宠物提供最基础的生命保障、生长发育和健康所需的营养物质，具有营养全面、消化吸收率高、配方科学、饲喂方便以及可预防某些疾病等优点。同时由于宠物食品贯穿宠物的整个生命周期，因而还具有复购性高、价格敏感性低、黏性强的特点。因此宠物食品拥有广阔的发展前景。

近年来我国宠物食品市场规模持续扩大。有数据显示，2024年我国宠物食品市场规模达到1668亿元，较上年增长7.54%。预计2025年我国宠物食品市场规模将达到1755亿元。

数据来源：公开数据，观研天下整理

根据分析，近年推动我国宠物食品市场不断增长的因素主要有以下几点：

养宠规模的扩大带动宠物食品市场增长。伴随着我国经济不断增长及居民人均可支配收入不断提升，物质生活水平不断提高，人们越发注重精神需求的满足，养宠物作为情感寄托的需求上升，使得养宠规模不断扩大，从而带动宠物相关经济的增长。以宠物猫犬为例：2024年，我国宠物数量为12411万只，较2023年增长2.1%。其中，宠物犬数量为5258万只，较2023年增长1.6%，宠物猫数量为7153万只，较2023年增长2.5%。这些数据表明，宠物已成为越来越多家庭的重要成员。而据相关数据显示，2025年中国养宠家庭数量已突破1.2亿户。这些宠物主对宠物的关爱度不断提升，愿意为宠物提供更好的生活条件和营养保障，从而推动了宠物食品市场的快速发展。

数据来源：公开数据，观研天下整理

与此同时，宠物主消费观念的升级也是推动宠物食品市场增长的重要因素。一方面“精细喂养”在养宠界越来越普遍。且与以往简单的喂养不同的是，年轻人更加注重食品的健康和营养。数据显示，2024年中国城镇犬猫消费市场中，宠物食品占比达到了52.8%，且从最初的剩饭剩菜，到商品干粮，再到定制化的鲜粮，养宠观念、宠食认知、消费能力在同步提升。另一方面是居民收入的不断增长，为宠物食品消费提供了支撑。数据显示，2024年居民人均可支配收入首次突破四万元大关，达到41314元，扣除价格因素，实际增长5.1%；居民人均消费支出28227元，比上年名义增长5.3%。

数据显示：国家统计局，观研天下整理

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此外，渠道变革也为宠物食品增长注入新动力。抖音、拼多多等新电商平台成为重要增长点，销售模式从单纯的达人带货向"内容+社群+电商"的全域营销转变。线上渠道占比已超过60%，且仍在持续提升。

三、宠物主粮占据着主导地位，占比达到69.63%

目前宠物食品包括宠物主粮（包括干粮和湿粮）、宠物零食以及宠物营养品等。其中宠物主粮在宠物食品中占据主导地位，占比达到69.63%。

资料显示：公开资料，观研天下整理

数据来源：公开数据，观研天下整理

四、市场集中度仍较低，但国产崛起趋势明朗

当前我国宠物食品市场集中度仍较低。有数据显示，2022年我国CR20宠物品牌集中度约为19%，集中度仍较低，产品市场碎片化。2023年美国宠物食品行业公司CR10为76.1%，日本为85.3%，我国仅为31.3%。2023年美国宠物食品行业品牌CR10为42%，日本为49.9%，我国为24.2%。预计随着宠物食品行业市场不断成熟，市场呈现集中度变高趋势，行业集中度有望持续提升。

数据来源：公开数据，观研天下整理

不过虽然市场集中度仍较低，但国产崛起趋势明朗。目前我国宠物食品行业国产替代趋势进行中。2014年中国宠物食品公司前5中，国外公司玛氏和雀巢分别占据16.5%和5.9%的市场份额，而到了2023年宠物食品公司前5中，玛氏和雀巢分别只占据11.2%和3.2%的市场份额，分别下降了5.3个百分比、2.7个百分比。相反，国内公司在中国宠物食品市场中的占比在持续提升。其中乖宝宠物以及中宠股份提升幅度较大，目前分别位列第二和第四。

2014-2023年我国宠物食品前5公司及其市占率

数据来源：公开数据，观研天下整理

另外从2024年双十一情况看，国产鲜朗旗舰店、legendsandy蓝氏旗舰店、fregate弗列加特旗舰店、诚实一口旗舰店、麦富迪旗舰店等5个店铺实现成交破亿，更有1340个宠物品牌成交同比翻倍。其中国产宠粮品牌鲜朗成交增长超100%，宠物食品品牌toptrees成交增长100%。此外猫狗食品天猫品牌榜TOP10中前五均是国产品牌，分别为麦富迪、鲜朗、蓝氏、弗列加特、诚实一口。

近三年双11天猫宠物主粮品牌销售情况

数据来源：公开数据，观研天下整理（WW）