我国轻卡整体销量下滑但新能源轻卡逆势增长 市场呈一超多强竞争格局

前言：

近年来，我国轻卡销量整体呈现波动变化态势，2024年出现小幅下降，同比下降0.77%。但新能源轻卡逆势增长，销量不断攀升。同时其渗透率也在持续提升，不过目前仍然偏低。从出口来看，我国轻卡出口需求总体良好，出口量呈现整体上升态势。其中，2024年我国新能源轻卡出口量约为1.2万辆，同比增长19900%。此外，我国轻卡行业集中度不高，2024年CR5约为61.83%，且市场呈现“一超（福田汽车）多强（东风集团、长城汽车、长安汽车、江淮汽车等）”格局。

1.轻卡销量出现小幅下降，占卡车销量的比重超过五成

根据观研报告网发布的《中国‌‌轻卡‌‌‌行业发展趋势研究与未来投资分析报告（2025-2032年）》显示，轻卡是指车型分类中的N类载货车中最大设计总质量不大于4.5吨的N2类车型，主要用于物流运输、城市配送、环卫清洁、冷链运转等领域。近年来，受市场需求变化影响，我国轻卡销量整体呈现波动变化态势，销量维持在160-220万辆之间。在2024年，受物流运输等市场需求动力不足等因素影响，2024年其销量出现小幅下降，约为189.45万辆，同比下降0.77%。

数据来源：中国汽车工业协会、商用车专业委员会、观研天下整理

轻卡是我国卡车市场的重要组成部分，也是我国第一大卡车品种。近年来，其销量在卡车市场中的占比整体上升，由2018年的48.76%上升至2024年的56.51%。

数据来源：中国汽车工业协会、商用车专业委员会、观研天下整理

2.新能源轻卡市场强劲增长，但渗透率仍然偏低

近年来，随着国家对绿色低碳、节能减排的重视程度不断提高，我国轻卡行业加快转型升级，不断向新能源方向发展。同时在国家及各地利好政策加持、电池技术进步等多重因素驱动下，我国新能源轻卡市场呈现出强劲的增长势头，销量不断攀升，由2020年的0.98万辆上升至2024年的9.92万辆，年均复合增长率达到85.14%。

数据来源：第一商用车网、电车资源、观研天下整理

此外，我国新能源轻卡渗透率不断提升，销量占轻卡销量的比重由2020年的0.45%上升至2024年的5.24%。目前，我国新能源轻卡渗透率仍然偏低，不足10%，市场增长潜力巨大。展望未来，随着利好政策推动、三电成本下降以及配套基础设施进一步完善，预计我国新能源轻卡渗透率将不断上升。

数据来源：观研天下整理

3.轻卡出口量呈现整体上升态势

近年来，随着轻卡企业积极出海，以及国产轻卡性能和质量受海外市场用户青睐， 其出口需求总体良好，出口量呈现整体上升态势，由2020年的12.56万辆上升至2024年的38.37万辆，年均复合增长率达到32.21%。其中，2024年我国新能源轻卡出口量约为1.2万辆，较2023年的0.006万辆，同比增长19900%，占轻卡出口量的比重约为3.13%。

数据来源：中国汽车流通协会等、观研天下整理

4.轻卡市场呈现“一超多强”竞争格局

目前，我国轻卡行业集中度不高，2024年CR5约为61.83%，低于重卡（87.91%）、中卡（80.31%）和微卡（95.89%）行业集中度，提升空间较大。同时，我国轻卡市场呈现“一超多强”竞争格局。“一超”是指福田汽车，其市场份额常年位居我国轻卡市场首位，2024年约为24.48%，持续领跑国内轻卡市场；“多强”是指东风集团、长城汽车、长安汽车、江淮汽车等企业，其市场份额相差不大，2024年均低于10%。

数据来源：商用车专业委员会、观研天下整理

数据来源：商用车专业委员会、观研天下整理（WJ）