我国挖掘机行业总销量止跌回升但出口缩减国产品牌市场份额则持续提升

2025-02-14 10:00

手机浏览

前言：

2024年我国挖掘机内需改善，总销量和国内销量均止跌回升，但其出口销量仍维持下滑趋势。从细分市场来看，我国挖掘机市场整体销售以小型挖掘机为主，且近年来其国内销量占比持续上升。值得一提的是，随着环保政策驱动及电动化技术进步，我国挖掘机行业正逐步向电动化方向发展，电动化进程逐渐加速，目前已实现小批量销售。竞争方面，近年来国产品牌市场份额持续上升，日韩和欧美品牌市场份额则在不断缩减。同时其集中度整体呈现上升态势，且自2020年起，CR4均为国产品牌。

1.我国挖掘机总销量止跌回升，行业有望开启新一轮上行周期

根据观研报告网发布的《中国‌‌挖掘机‌‌行业现状深度研究与投资前景分析报告（2025-2032年）》显示，挖掘机又称挖掘机械、挖土机，是一种重型工程机械，主要用于挖掘、装载和运输物料，广泛应用于水利、电力和道路等基础设施建设，以及房地产开发、矿山开采、农林、绿化等领域。挖掘机等工程机械行业具有很强的周期性，周期主要受下游基础设施建设、房地产、出口等需求变化以及环保等政策、自身设备更新周期等因素影响。

我国挖掘机行业上一轮景气周期始于2016年，在基础设施建设加码、房地产投资稳健、出口需求旺盛等因素推动下，其总销量持续上升，由2016年的7409台增长至2021年的342784台，年均复合增长率达到37.27%。不过，随着房地产市场疲软、设备更新需求减弱，我国挖掘机内需低迷，行业迎来一轮下降周期，2023年总销量降至195018台，同比下降25.38%。截至2023年底，我国挖掘机8年期保有量约为170万台，10年期保有量约190万台。挖掘机平均使用寿命约为8年左右，这也意味着，自2024年起我国挖掘机行业正逐步进入新一轮替换周期，大量存量更新潜在需求有待释放。在设备更新周期及大规模设备更新等政策催化下，2024年我国挖掘机内需改善，总销量止跌回升，达到201131台，同比增长3.13%。从往年趋势来看，伴随着周期替换需求释放、利好政策加持、基础设施推进以及海外市场扩展，未来我国挖掘机行业有望迎来新一轮上行周期。

数据来源：中国工程机械工业协会、观研天下整理

2.挖掘机内需回暖，出口销量下滑且占比仍过半

从内销和出口来看，2024年我国挖掘机内需回暖，国内销量回升至100543台，同比增长11.74%；但随着海外地区需求疲软，其出口销量继续下滑，降至100588台，同比下降4.24%。

数据来源：中国工程机械工业协会、观研天下整理

从占比来看，2016-2023年我国挖掘机国内销量占总销量的比重整体呈现下降态势，但在2024年有所回升，约为49.99%；出口销量占总销量的比重则自2016年起整体上升，2023年超过国内销量占比，2024年有所下滑，但占比仍保持过半，约为50.01%。

数据来源：中国工程机械工业协会、观研天下整理

3.小型挖掘机国内销量占比持续提升

按照吨位，我国挖掘机可以分为大型挖掘机、中型挖掘机和小型挖掘机。目前，我国挖掘机市场整体销售以小型挖掘机为主，2024年1-11月总销量为109228台，占比60.09%；中型挖掘机总销量45660台，占比25.12%；大型挖掘机销售较少，总销量26874台，占比14.79%。

我国挖掘机分类情况

分类	各机型范围	应用领域
大型挖掘机	≥28.5吨	矿山开采、大型基建项目等
中型挖掘机	18.5-28.5吨	房地产、基建等工程项目。
小型挖掘机	<18.5吨	农村建设、房屋改建、农林、绿化等

资料来源：公开资料、观研天下整理

数据来源：中国工程机械工业协会、观研天下整理

从内销来看，近几年我国小型挖掘机国内销量占比持续提升，由2021年的59.41%上升至2024年1-11月的74.35%；中型挖掘机国内销量占比则持续下滑，由2021年的28.36%下降至2024年1-11月的14.56%。

数据来源：中国工程机械工业协会、观研天下整理

4.我国挖掘机电动化进程逐渐加速，实现小批量销售

随着环保政策驱动及电动化技术进步，我国挖掘机行业正逐步向电动化方向发展，电动化进程逐渐加速，目前已实现小批量销售。2024年1月，中国工程机械工业协会首次公布电动挖掘机销售数据，当月总销量为12台，其后总销量呈现波动变化态势，全年累计销售86台；2025年1月其总销量18台，相较2024年1月同比增长50%。不过，受成本高等因素限制，目前我国电动挖掘机产业化仍处于初期阶段。未来，随着电动挖掘机产品性能不断提升、成本降低以及环保政策加持，其有望迎来发展热潮，市场空间广阔。

数据来源：中国工程机械工业协会、观研天下整理

5.国产挖掘机品牌市场份额持续提升

我国挖掘机市场参与者可以分为三类。一是以徐工、三一等为代表的国产品牌；二是以卡特彼勒、沃尔沃等为代表的欧美品牌；三是以小松、日立等为代表的日韩品牌。近年来，随着国产挖掘机竞争力不断提升，国产品牌市场份额持续上升，由2016年的49.1%提升至2023年的86.8%；同时日韩和欧美品牌市场份额在不断缩减，2023年分别下降至6.8%和6.4%。