我国现制饮品行业正处于高速扩容阶段 市场百花齐放 但低质内卷现状亟需破局

前言：

我国现制饮品行业正处于高速扩容阶段，预计到2028年，该市场规模将破万亿。其中现制茶饮仍是我国现制饮品市场中最大的细分品类，占据现制饮品市场规模约50%。目前现制饮品市场呈现百花齐放格局，头部品牌凭借自身的品牌优势、运营能力和市场策略，已经占据了相当大的市场份额，在市场中占据主导地位。但值得注意的是，随着市场竞争逐渐激烈，卷价格、卷产品等低质内卷现状亟需破局。

一、借结构机遇高速增长，目前市场正在高速扩容，预计到2028年规模将破万亿

1、市场正处于高速扩容阶段，在饮料市场中比重不断提升

根据观研报告网发布的《中国‌‌现制饮品‌‌行业发展趋势分析与未来投资预测报告（2025-2032年）》显示，现制饮品指的是在销售现场根据消费者的需求即时制作并直接供应给消费者饮用的饮料，包括现制果饮、茶饮、冰淇淋及咖啡等。现制饮品特点在于其新鲜度、可定制性和即买即饮的便利性。

受产品特性和消费升级驱动，以及现制饮品在饮用水分摄入总量中占据比提升的结构性机遇，近年我国现制饮品行业正处于高速扩容阶段，市场规模不断增长，且在饮料市场的比重不断提升。数据显示，2018-2023年我国现制饮品市场规模从1878亿元增长到5175亿元，在饮料市场的比重从20.6%提升到36.3%。估计2024年，我国现制饮品市场规模将达到6279亿元，在饮料市场的比重进一步提升至39.4%。

数据来源：公开数据，观研天下整理

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2、在饮用水分摄入总量中占比低+人均现制饮品年消费量偏低，未来行业增长空间巨大

虽然近年我国现制饮品市场得到了较大发展，但相比于美国、日本等发达市场，目前近年我国现制饮品在饮用水分摄入总量中占据比低，且人均现制饮品年消费量也相对偏低，有着较大的提升空间。有数据显示，2023年我国现制饮品消费量在饮用水分摄入总量中的占据比均不足2%，显着低于美国、欧盟及英国、日本等发达市场平均17%以上的占据比水平。同年，我国人均现制饮品年消费量分别为22杯，而上述发达市场平均超过260杯。可见，未来我国现制饮品行业增长空间巨大。预计到2028年，我国现制饮品市场规模将破万亿，达到11634亿元，在饮料市场的比重也将达到49.2%。

数据来源：公开数据，观研天下整理

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二、现制茶饮与现磨咖啡是目前市场上主要细分品类

1、现制茶饮仍是最大的细分品类，占据现制饮品市场规模约50%

现制饮品主要分为现制茶饮、现磨咖啡和其他限制饮品三大类。目前现制茶饮仍是我国现制饮品市场中最大的细分品类。以终端零售额计，202年我国现制茶饮市场规模为2585亿元，占据现制饮品市场规模约50%。

数据来源：公开数据，观研天下整理

现制茶饮是指以茶叶或其浸泡液、浓缩液、茶粉等提取物、其他乳和（或）乳制品、新鲜果蔬或其他食品配料中的一种或多种为原料，通过现场调配而成的即调即饮的饮料。

近年来，在居民收入水平提高和消费观念更新的背景下，我国现制茶饮品牌市场稳步扩容，规模不断增长。数据显示，2018-2023年我国现制茶饮市场规模从1085亿元增至2585亿元。

数据来源：公开数据，观研天下整理

2、现磨咖啡是市场中增速最快的细分品类

除了现制茶饮，现磨咖啡是目前我国现制饮品市场中另一重要的细分领域。虽然相比于现制茶饮，现磨咖啡市场规模相对要小一些，但近年正在加速超赶，是现制饮品市场中增速最快的细分品类。数据显示，2023年我国现磨咖啡市场规模为1721亿元，同比增速27.67%，要高于同年现制茶饮的20.96%、其他限现制饮品的19.37%。

数据来源：公开数据，观研天下整理

三、市场百花齐放，但低质内卷现状亟需破局

随着市场发展不断向好，相关资本不断布局该赛道，从蜜雪冰城、茶百道，到喜茶、奈雪的茶、霸王茶姬，再到瑞幸咖啡、库迪咖啡，短短数年时间，现制饮品领域百花齐放，不断有新的品牌涌现。

但随着相关企业不断布局，市场竞争逐渐激烈，市场也逐渐变得内圈，从价格、到产品、再到联名营销，内卷无处不在。例如自2023年以来，各大品牌为了降低成本，以更便宜的单价吸引用户，不断寻找各种降本增效的方法，替换产品原料便是其中一种。买一送一、9.9元、甚至折后单杯3.6元的轻乳茶纷纷涌现。书亦烧仙草、古茗、茶百道、益禾堂等品牌均陆续推出10元以下新品。就连稳固基本盘后退出价格战的瑞幸咖啡，在库迪咖啡的猛烈进攻下，也在2024年不得不重拾“9.9”的价格战。

根据相关数据显示，2024年上半年，现制饮品新品售价主要集中于10元—20元价格带。其中单杯售价处于15元—20元（不含20元）的新品数量占比达39.1%，10元—15元（不含15元）的占比为25.7%，合计占比高达64.8%。

数据来源：公开数据，观研天下整理

然而，价格战或许也带来了利润方面的挑战，这在咖啡行业中体现尤为明显。经过一年多的价格战后，库迪咖啡从8.8元/杯涨到了9.9元/杯，瑞幸咖啡也缩减了“每周9.9元”覆盖的产品范围。

不仅价格卷，产品方面更是如此。往往是某个品牌推出的某个单品热销后，其他品牌迅速跟进。例如2024年7月，喜茶与安踏冠军联名推出了首款果蔬茶产品，受到消费者喜爱，新品上线10天，便销售了160万杯。果蔬茶爆火之后，不少品牌进行跟进，蜜雪冰城、奈雪的茶、沪上阿姨、茶百道等先后推出类似果蔬茶产品。

有相关数据显示，2024年现制饮品上新了2681款新品，茶饮、咖饮品牌上新数量占比分别为70.7%、29.3%。具体来看，新茶饮品牌共上新了1895款新品。其中水果茶占比超三成，达到了35.6%；经典奶茶和鲜奶茶占比分别为30.2%和10.8%。

数据来源：公开数据，观研天下整理

此外还有联名营销活动，也备受各大现制饮品品牌青睐。据相关资料显示，头部品牌们平均每半个月到1个月，就要进行一次联名，是联名活动最频繁的行业之一。2024年1月至2025年1月上旬，共有27个知名茶饮和咖啡品牌进行了超过270次联名，数量较2023年有明显增长。尤其是奈雪的茶，以23次的联名次数位居第一，相当于每半月就进行一次联名营销活动。

总体来看，目前制现饮品企业卷价格、卷产品和营销的本质其实是一种低质的内卷。这种低质内卷下，不仅难以培养消费者对品牌的忠诚度，而且也为企业自身运营管理带来挑战。虽然在特定的市场背景下是可以杀出一些成功品牌，但这种成功是一种排他性的严重内卷性的成功，而且这种成功的结果只会形成资本垄断下的市场，而不是高价值消费引导下形成的良性市场，也使得市场产品同质化、营销同质化越来越严重。

例如在黑猫投诉等第三方消费者投诉平台上，以品牌名为关键字搜索发现，包括瑞幸咖啡、库迪咖啡、蜜雪冰城、茶百道等品牌都产生了大量投诉。其中，瑞幸咖啡、蜜雪冰城相关的投诉量均超过一万条，茶百道等品牌相关投诉量也有数千条。

对此，有相关专业人士分析认为，想要打破当下低质竞争的怪圈，还要从自身的品牌定位出发，打造独特的品牌认知形象。

四、头部效应凸显，市场CR5达35%

目前我国现制饮品市场集中度较高，行业内头部效应凸显，CR5达到了35%。这表明，在竞争激烈的现制饮品领域，头部品牌凭借自身的品牌优势、运营能力和市场策略，已经成功占据了相当大的市场份额，在市场中占据主导地位。

从具体企业来看，蜜雪冰城、瑞幸咖啡、星巴克、古茗、茶百道是目前我国现制饮品前五大品牌。其中蜜雪冰城市场份额排名首位，其2023年市场占比高达11.3%。其次为瑞幸咖啡、星巴克、古茗、茶百道，市场占比分别为8.3%、6.3%、4.8%、4.3%。

数据来源：公开数据，观研天下整理（WW）