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“国补”热潮来袭! 我国智能手机行业市场显著回暖 出货量或将继续回增

前言:目前,买手机、平板、智能手表(手环)等数码产品补贴全国已开始实施,京东、淘宝等电商平台已做好准备,其中京东表示全国超90%县域农村地区均有消费者通过京东进行以旧换新,淘宝也已上线“政府补贴”专区,刺激智能手机行业需求上升。

1、我国智能手机出货量回增,市场显著回暖

受益前几年挤压的换机需求逐渐释放,2024年第四季度,中国智能手机市场出货量约7643万台,同比增长3.9%,2024年全年中国智能手机市场出货量约2.86亿台,同比增长5.6%,时隔两年触底反弹。从手机季度出货量分析,上半年承接2023年末开始的市场复苏趋势,Gen AI、屏幕以及电池续航等技术创新驱动消费者换机需求释放明显;但是下半年尤其临近年末,市场需求逐渐放缓。预计2025年在全国性政府消费补贴政策的刺激下,我国智能手机市场有望持续增长。

受益前几年挤压的换机需求逐渐释放,2024年第四季度,中国智能手机市场出货量约7643万台,同比增长3.9%,2024年全年中国智能手机市场出货量约2.86亿台,同比增长5.6%,时隔两年触底反弹。从手机季度出货量分析,上半年承接2023年末开始的市场复苏趋势,Gen AI、屏幕以及电池续航等技术创新驱动消费者换机需求释放明显;但是下半年尤其临近年末,市场需求逐渐放缓。预计2025年在全国性政府消费补贴政策的刺激下,我国智能手机市场有望持续增长。

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

2、华为领跑中国智能手机行业增长榜,苹果市场表现遇冷

而在这次复苏大潮中,华为手机市场表现亮眼。根据数据,2024年,华为在国内智能手机出货量同比激增50.1%,市场份额达到16.6%,稳居第二位,这是在美国出口管制下,其技术实力和品牌韧性的有力证明。

根据观研报告网发布的《中国智能手机行业现状深度分析与发展趋势研究报告(2025-2032年)》显示,自2020年起,美国政府实施技术出口管制,华为无法获取关键的5G芯片,并且失去使用安卓操作系统的权限,对其市场地位造成严重冲击,在2021-2023年期间,华为甚至跌出国内智能手机市场前五名。

不过,华为加大在芯片和操作系统领域的研发投入,成功开发出可实现5G同等水平通信的自主芯片,并推出完全自主研发的操作系统,并且迅速应用于新机型中,极大地提升产品的竞争力和用户的使用体验。随着华为新机型陆续上市,其丢失的市场份额逐渐被夺回,同时在2024年实现50.1%的惊人增长率。

值得一提的是,在2024年中国智能手机市场份额排名中,vivo凭借其出色的产品设计和市场表现,位居市场第一。

相比之下,苹果在中国的市场遇冷。根据数据,2024年,苹果在中国的智能手机出货量下降5.4%,市场份额从之前的首位跌落至第三位,说明国内消费者对本土品牌认可度的提升以及华为等国产品牌在技术创新和产品质量方面取得良好的进步。

相比之下,苹果在中国的市场遇冷。根据数据,2024年,苹果在中国的智能手机出货量下降5.4%,市场份额从之前的首位跌落至第三位,说明国内消费者对本土品牌认可度的提升以及华为等国产品牌在技术创新和产品质量方面取得良好的进步。

数据来源:观研天下整理

2024年我国国产智能手机品牌市场表现

手机品牌名称

市场表现

vivo

2024年全年出货量稳居第一位。全新打造的蓝科技矩阵,从硬件和软件上全方位支持vivo在技术上的创新和提升;再通过以用户为导向,提升产品核心竞争力和用户体验,形成布局清晰,分工明确,高中低价格段全面覆盖突破的产品架构;同时携手上下游供应商,渠道,运营商等开展全面合作,共同推动行业发展进步。

Huawei

2024年以16.6%的市场份额位居国内市场第二位,出货量同比增长超过50%,头部厂商增幅最大。随着国产芯片供应能力的不断提升,可以覆盖更多用户群体的nova和畅享系列有望帮助Huawei进一步提升市场份额。而HarmonyOS Next系统将正式成为智能手机,乃至多终端系统生态的重要力量。

Xiaomi

高端市场不断突破,第四季度在600美元以上市场份额创近两年新高。新能源车、家电、IoT生态的完整布局已经可以反哺推动智能手机的增长。借助新能源车的成功,Xiaomi加强与更多优质渠道商的合作,进一步拓展线下渠道。

Honor

Honor在产品上不断加大投入,发挥竞争差异化特点,如折叠屏在轻薄上的不断突破,为终端用户打造全生命周期的绿洲护眼解决方案,将高颜值长续航防摔的产品普及更多用户等,通过打造多个产品标杆引领行业发展。海外市场不断突破,2024年海外市场份额占比接近三分之一。

OPPO

OPPO加大在中高端产品投入,300美元以上产品占比逐年提升。旗舰产品Find X8系列首销季度出货量同比上一代产品增长66%,各厂商旗舰产品中提升幅度最大,帮助OPPO四季度在600美元以上高端市场出货量同比增长32%Reno 12&13系列等产品线推动2024300-400美元市场份额第一。

资料来源:观研天下整理

3、首次进入“国补”时代,刺激智能手机行业需求进一步释放

此外,国家也对手机等消费电子推出了补贴政策。2025年1月15日,商务部发布了《关于做好2025年家电以旧换新工作的通知》和《手机、平板、智能手表(手环)购新补贴实施方案》两份文件。其中,《实施方案》明确个人消费者购买单件销售价格不超过6000元的手机、平板、智能手表(手环)3类数码产品,可享受购新补贴。每人每类可补贴1件,每件补贴比例为减去生产、流通环节及移动运营商所有优惠后最终销售价格的15%,最高不超过500元。

虽然这一次补贴力度没有家电产品大,但是手机首次进入“国补”时代。而为了将价格符合国补标准,多款手机集体降至6000元以内,其中iPhone16 Plus128G版本更是直降千元。

电商平台iPhone“国家补贴”预估价

产品

京东

天猫

iPhone 16

128g

4499.00

¥4499.00

256g

5399.00

/

iPhone16 Plus

128g

¥5399.00

/

iPhone 15

128g

¥3899.00

4899.00

256g

¥4799.00

/

Phone 15 plus

128g

¥4400.00

5499.00

iPhone14

128g

¥3899.00

¥4199.00

资料来源:观研天下整理

荣耀表示,其旗下手机、平板、智能手表(手环)等按产品销售价格的15%给予补贴(单件售价在6000元以内,每件补贴不超过500元),电脑的补贴标准最高达到20%(每件补贴不超过2000元)。

同时,智能手机产业链端一些厂商也表示将抓住这波市场机遇。以切入华为、苹果、小米等多家供应链的歌尔股份为例,国补政策刺激下的消费电子市场需求增长,将为歌尔股份带来更多的订单机会,特别是在智能穿戴设备、耳机等领域,有望进一步提升其业绩。(WYD)

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2025年02月04日
全球及我国感光干膜行业需求不断释放 高价值产品占比提升 海外企业垄断市场

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