汽车离合器行业：钢价下降或改善成本结构 福达股份、铁流股份处第一竞争梯队

前言：汽车离合器作为汽车传动系统五大总成之一，近年得益于汽车消费潜力不断释放、新能源汽车的高速发展、以及庞大的售后服务市场，其市场得到不断发展。预计2028年我国汽车离合器行业市场规模将达到185.1亿元。从成本来看，我国汽车离合器最大的成本钢材原材料，成本中占比超50%。近两年我国钢材价格呈现下降趋势，这或将在一定程度上改善汽车离合器制造商的成本结构。从竞争来看，我国汽车离合器行业市场参与者众多，竞争较为激烈，福达股份、铁流股份、长春一东等处于第一梯队。

一、行业相关概述

根据观研报告网发布的《中国汽车离合器行业发展趋势研究与投资前景分析报告（2025-2032年）》显示，汽车离合器是能将持续运转的曲轴和变速器断开的装置，主要由离合器片、分离轴承、压板和离合器踏板等零部件组成。通常而言，汽车离合器是通过使发动机和传动系统进行摩擦而传输动力，具体表现为踩下离合器时离合器片会和高速转动的飞轮分离；当松开离合器时，离合器会慢慢贴近高速转动的飞轮并随飞轮旋转力而共同旋转。

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汽车离合器基于控制方法，可分为操纵离合器，自控离合器；基于工作原理，可分为摩擦式离合器、液力式离合器、电磁式离合器；基于摩擦材料，可分为纸基离合器、粉末冶金离合器、碳基离合器、树脂基离合器。

汽车离合器分类及其相关介绍

资料来源：公开资料，观研天下整理

二、汽车离合器是汽车传动系统中的关键部件

汽车离合器是汽车传动系统中直接与发动机相联系的总成件，属于关键部件之一，同时也属于汽车传动系统五大总成之一，其性能和结构设计将直接影响汽车行驶的安全性、稳定性和经济性。目前，汽车离合器主要作用是保证汽车平稳起步、便于换挡、防止传动系统过载、降低扭振冲击等。

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三、多因素驱动行业发展，近年来我国汽车离合器行业市场不断发展

近年来我国汽车离合器行业市场不断发展，规模不断增长。数据显示，2021-2023年我国汽车离合器行业市场规模从145.09亿元增长至160.54亿元，期间年复合增长率5.19%。预计2028年我国汽车离合器行业市场规模将达到185.1亿元。

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根据观研天下分析，近年推动我国汽车离合器市场不断增长的因素主要有以下几点：

一是汽车产业持续发展带动汽车离合器行业规模增长。在当今世界上，汽车工业蓬勃发展，新兴经济体的汽车需求不断增长，传统汽车强国也在持续进行汽车的更新换代。每一辆汽车都至少配备一个离合器，无论是手动挡汽车依赖离合器来实现换挡操作，还是一些自动挡汽车中的双离合等技术也离不开离合器的基本原理。

我国作为全球最大的汽车产销国之一，对离合器需求同样庞大。伴随宏观经济回暖以及国家促进新能源汽车产业高质量发展系列政策措施的持续落地，我国汽车产业呈现蓬勃发展态势。2023年汽车产销累计完成3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，均创历史新高。2024年再上新台阶，产销双超3100万辆，分别完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%。其中，汽车国内销量2557.7万辆，同比增长1.6%，消费潜力不断释放。因此汽车离合器作为汽车整车系统中的重要零部件，汽车产业的持续发展将带动其行业规模实现同步增长。

数据来源：中国汽车工业协会，观研天下整理

二是在新能源汽车高速发展为汽车离合器带来发展机会。汽车离合器分为干式离合器和湿式离合器。其中湿式离合器是在变速器或两挡减速器润滑油液中工作的装置，是变速器或两挡减速器的内嵌离合器模块，可应用于传统燃油汽车、多档纯电动和混合动力新能源汽车。预计伴随混动技术突破和生产实现规模化，未来5-10年插电混动和增程电动等混动汽车占比将逐步提升到30%-40%，同时纯电动汽车将朝着多挡化、高速化、模块化的趋势发展，拓展汽车离合器在不同新能源汽车车型中的应用。

自2021年以来，我国新能源汽车走出一条昂扬向上的发展曲线，年产销增速连续4年超过30%。2024年，新能源汽车年产销首次跨越1000万辆大关，分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%。新能源新车占汽车新车总销量的比重达到40.9%，较2023年提高9.3个百分点。而在乘用车市场，新能源新车销量占比已经连续6个月超过50%。

数据来源：中国汽车工业协会，观研天下整理

三是售后服务市场为汽车离合器行业规模提升提供持续驱动力。售后服务市场主要为汽车提供维修保养服务所需的零部件，由于国内汽车保有量规模庞大且车型繁多，售后服务市场的零部件需求以多品种和小批量为主，具有刚性和重复性消费特征，市场需求稳定。对于汽车离合器市场而言，大部分乘用车车型离合器的更换周期在10年左右，商用车离合器的更换周期在2-3年，若面临驾驶习惯和路况条件不佳的情况，更换周期会有所缩短，因此，出于行驶安全性和舒适性的考量，汽车离合器具备一定的售后服务市场规模。2021-2023年，我国汽车保有量从3.02亿辆增长到3.36亿辆，年均复合增长率达5.5%。截至2024年6月底,我国汽车保有量已达到3.45亿辆，持续增长的汽车保有量为汽车离合器行业规模提升提供驱动力。

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四是技术进步推动行业发展。随着汽车行业向智能化、电气化、轻量化等方向发展，离合器行业也在不断进行技术创新和产品优化，以适应市场变化和消费者需求。例如，双离合变速器系统(DCT)是一种结合了手动变速器和自动变速器优点的高效变速器系统，可以提高燃油经济性、性能和驾驶舒适性。这种技术迭代不仅没有缩小离合器的市场，反而因为新车型的推出以及旧车的维修和更换需求，极大地扩充了离合器市场规模。

目前国内汽车离合器企业经过不断地产品结构调整，国产膜片弹簧离合器的品种已经能全面覆盖国内重、中、轻、轿、微及农用等车型的需求，跟踪国外动力传动系统技术，研发新一代产品也取得了可喜成果，如双质量飞轮、液力变矩器、适用于300马力以上动力配套的由430拉式膜片弹簧离合器都获得了成功。

四、钢材是我国汽车离合器主要原材料，其价格下降或将在一定程度上改善成本结构

从成本来看，当前我国汽车离合器最大的成本是来自于压盘、钢材和摩擦片等原材料。有相关数据显示，目前上述原材料在汽车离合器产品成本中占比60%-80%。其中包括压盘在内的钢材和钢材制品在原材料成本中占比超50%。因此钢材价格波动将在一定程度上影响汽车离合器制造商的生产成本和盈利空间。

就钢材在国内的供给情况而言，目前供给充足且对外依存度较低。根据数据显示，2024年我国钢材总产量为10.44亿吨，消费量为8.63亿吨，出口量1.11亿吨，进口量681.5万吨。

数据来源：公开数据，观研天下整理

从价格指数来看，进入2024年以来，我国钢材基本面供需偏弱，累库持续，使得钢价不断下行。从五大钢材品种价格指数来看， 2024年我国线材绝对价格指数为4036元/吨，年同比下跌7%；螺纹钢绝对价格指数为3697元/吨，同比下跌7%；中厚板绝对价格指数为3697元/吨，同比下跌11%；热轧板卷绝对价格指数为3688元/吨，同比下跌8%；冷轧板卷绝对价格指数为4244元/吨，同比下得9%。这一数据表明，近两年我国钢材价格呈现下降趋势，这也或将在一定程度上改善汽车离合器制造商的成本结构。

数据来源：公开数据，观研天下整理

五、市场参与者众多，福达股份、铁流股份、长春一东等处于第一梯队

汽车离合器行业市场参与者众多，竞争较为激烈，除国内制造商外，德国采埃孚集团、德国舍弗勒集团、法国法雷奥集团、美国伊顿公司、日本爱思帝集团和爱信集团等众多跨国汽车零部件公司等也在依靠资本、技术和管理优势，纷纷在中国投资建厂，抢占国内市场份额。

目前我国汽车离合器制造商数量超200家，其中具有一定生产能力和规模的汽车离合器制造商在30家左右。按目标市场的不同来看，我国汽车离合器生产企业可分为OEM市场、售后市场和出口市场三类。其中，OEM市场上有长春一东、湖北三环、东传苏汽配等，售后市场有杭州西湖、杭州奇碟、重庆长安等；出口市场有杭州西湖、珠海华粤、宁波宏协等。由于各目标市场对企业规模、供货能力的要求不同，因而进入各市场的难易程度也不同。其中在售后市场，企业间的差别最大，从小作坊到大型国企，从民营私企到外方独资、国有控股等呈现多样化，产品质量也参差不齐。

目前我国汽车离合器生产企业可分为OEM市场、售后市场和出口市场三类

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从梯队来看，目前我国汽车离合器市场参与者主要分为三个梯队。第一梯队公司有福达股份、铁流股份、长春一东等；第二梯队公司为宁波宏协、湖北三环等；第三梯队有重庆利德、珠海华粤等。

目前我国汽车离合器市场参与者主要分为三个梯队

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