我国环氧氯丙烷下游消费以环氧树脂为主产量、表观消费量稳增且进口量持续缩减

2025-01-13 10:21

手机浏览

目前，我国环氧氯丙烷生产工艺主要有甘油氯化法、氯醇法和直接氧化法。其中甘油氯化法为主流生产工艺，2023年占比超过70%。从供需端来看，虽然我国环氧氯丙烷行业新旧产能处在迭代过程中，但其产能扩张整体趋势不变，由2018年的130.7万吨增长至2023年的207.2万吨。同时我国环氧氯丙烷下游消费结构较为单一，约80%以上都用于生产环氧树脂。随着环氧树脂产能产量上升，环氧氯丙烷市场需求稳步增长，带动其产量及表观消费量不断上升。此外，我国环氧氯丙烷行业基本实现自给自足，不依赖进口，且自2018年起，其进口量持续缩减，2024年1-11月仅有0.06万吨。

1.甘油氯化法为环氧氯丙烷主流生产工艺

根据观研报告网发布的《中国环氧氯丙烷行业现状深度分析与投资前景预测报告（2025-2032年）》显示，环氧氯丙烷（ECH）又名表氯醇、3-氯-1,2-环氧丙烷、1-氯-2,3-环氧丙烷，是一种重要的有机化工原料和精细化工产品，主要用于生产环氧树脂、氯醇橡胶、异氰尿酸三缩水甘油酯（TGIC）等，还可以用作溶剂、稳定剂、表面活性剂等。目前，我国环氧氯丙烷生产工艺主要有甘油氯化法、氯醇法和直接氧化法。因此，其产业链上游原材料较多，主要涉及丙烯、氯气、甘油、氟化氢、双氧水、氯丙烯等。

环氧氯丙烷（ECH）又名表氯醇、3-氯-1,2-环氧丙烷、1-氯-2,3-环氧丙烷，是一种重要的有机化工原料和精细化工产品，主要用于生产环氧树脂、氯醇橡胶、异氰尿酸三缩水甘油酯（TGIC）等，还可以用作溶剂、稳定剂、表面活性剂等。目前，我国环氧氯丙烷生产工艺主要有甘油氯化法、氯醇法和直接氧化法。因此，其产业链上游原材料较多，主要涉及丙烯、氯气、甘油、氟化氢、双氧水、氯丙烯等。

资料来源：观研天下整理

我国环氧氯丙烷生产工艺对比

项目	甘油氯化法	氯醇法	直接氧化法
主要原材料	甘油、氟化氢（盐酸）	丙烯、氯气	双氧水、氯丙烯
优点	生产工艺成熟，且工艺流程短、所需设备成本相对少，三废相对少等。	生产工艺成熟等。	副产物为水，绿色、环保，对环境友好，操作过程更安全等。
缺点	原材料甘油依赖进口，价格波动大。	副产多、三废处理困难、能耗大等。	生产工艺难度大、相对不成熟，技术难度高等。

资料来源：公开资料、观研天下整理

2018年，我国环氧氯丙烷生产工艺以氯醇法和甘油氯化法为主，两者占比均超过40%，且相差不大。但由于氯醇法副产多、能耗大、对环境污染大，随着环保政策日趋严格，落后氯醇法生产装置相继退出市场，使得其占比大幅下降，到2023年占比约为19%。甘油氯化法则凭借着工艺流程短、所需设备成本相对少、三废相对少等优势，成为环氧氯丙烷主流生产工艺，2023年占比达到74%。直接氧化法是一种新兴工艺，实现工业化生产时间较短，生产工艺相对不成熟，2023年占比仅有7%。但其副产物为水，对环境更加友好，是目前为止环氧氯丙烷最绿色环保的生产工艺。在绿色发展的时代背景下，其也将越来越受到重视，预计未来占比将不断提高。

数据来源：化工智库、观研天下整理

注：2018年的其他为醋酸丙烯酯法（目前已淘汰）、2023年为直接氧化法

2.环氧氯丙烷下游消费以环氧树脂为主

我国环氧氯丙烷下游消费结构较为单一，约80%以上都用于生产环氧树脂。据悉，若采用加成聚合法，生产1吨环氧树脂约需要消耗0.57吨环氧氯丙烷和0.68吨双酚A；若采用缩聚法，则需要0.39吨环氧氯丙烷和0.78吨双酚A。近年来，我国环氧树脂产能产量稳步上升，分别由2019年的204.8万吨和135.9万吨增长至2023年的355.5万吨和226.3万吨，年均复合增长率分别达到14.78%和13.60%。环氧树脂产能产量上升，对环氧氯丙烷行业发展产生了积极影响，有利于带动其市场需求增长。

数据来源：ACMI、中国化信咨询等、观研天下整理

3.环氧氯丙烷产能整体扩张，产量和表观消费量则持续上升

近年来，随着下游环氧树脂行业稳步扩能，我国环氧氯丙烷生产企业也在积极推进产能建设。同时受环保政策影响，一些老旧、落后产能相继退出市场。虽然我国环氧氯丙烷行业新旧产能处在迭代过程中，但其产能扩张整体趋势不变，由2018年的130.7万吨增长至2023年的207.2万吨，年均复合增长率达到9.65%。

数据来源：化工智库、观研天下整理

同时，在环氧树脂等下游市场推动下，我国环氧氯丙烷市场需求稳步增长，带动其产量及表观消费量不断上升。数据显示，我国环氧氯丙烷产量由2018年的67.60万吨增长至2023年的121.03万吨，年均复合增长率达到12.35%；其表观消费量则由2018年的66.21万吨上升至2023年的115.38万吨，年均复合增长率达到11.75%。

数据来源：化工智库等、观研天下整理

4.我国环氧氯丙烷行业基本实现自给自足，进口量持续下滑

随着产能产量提升，我国环氧氯丙烷行业基本实现自给自足，不依赖进口。且自2020年起，其进出口贸易以出口为主，始终维持净出口和贸易顺差局面。具体来看，近年来我国环氧氯丙烷进口量始终很小，且呈现逐年下滑态势，2024年1-11月仅为0.06万吨，相较2023年1-11月同比下降51.22%；其出口量则自2020年起整体上升，2024年1-11月达到8.11万吨，相较2023年1-11月同比增长42.48%。