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我国环已酮行业已实现自给自足 下游需求持续增加且贸易顺差额整体扩大

近年来,我国环已酮行业产能持续扩张,2024年突破千亿吨,同比增长11.2%。同时其产量也呈现增长态势,2024年同比增长19.69%。我国环已酮下游消费以己内酰胺和己二酸为主,2023年合计占比约为90.24%。2018-2023年我国己内酰胺和己二酸产量不断增长,有力地支撑着环已酮行业的发展,带动其市场需求持续增加。从进出口来看,自2019年起我国环已酮行业已实现自给自足,始终保持净出口和贸易顺差局面。同时,其出口规模和贸易顺差额也呈现扩大态势......

1.环已酮产业链剖析

根据观研报告网发布的《中国环已酮行业发展深度研究与投资前景预测报告(2025-2032年)》显示,环已酮是一种有机化合物,为羰基碳原子包括在六元环内的饱和环酮。其是一种无色透明的液体,具有特殊的气味,通常带有泥土气息或薄荷味。我国环已酮行业起步于20世纪50年代,经过几十年的发展,其已经形成了完整的产业链结构。具体来看,我国环已酮产业链上游主要原材料包括纯苯、加氢苯、环己烷等;中游为环已酮生产与供应,目前国内主流生产工艺包括水合法、氧化法和苯酚加氢法;下游为应用领域,环已酮不仅是一种重要的化工原料,用于生产己内酰胺、己二酸、邻苯基苯酚等化工产品,其还可以作为溶剂使用,具备高溶解性、低挥发性等优良特性,用于油漆、油墨等领域。

环已酮是一种有机化合物,为羰基碳原子包括在六元环内的饱和环酮。其是一种无色透明的液体,具有特殊的气味,通常带有泥土气息或薄荷味。我国环已酮行业起步于20世纪50年代,经过几十年的发展,其已经形成了完整的产业链结构。具体来看,我国环已酮产业链上游主要原材料包括纯苯、加氢苯、环己烷等;中游为环已酮生产与供应,目前国内主流生产工艺包括水合法、氧化法和苯酚加氢法;下游为应用领域,环已酮不仅是一种重要的化工原料,用于生产己内酰胺、己二酸、邻苯基苯酚等化工产品,其还可以作为溶剂使用,具备高溶解性、低挥发性等优良特性,用于油漆、油墨等领域。

资料来源:观研天下整理

2.环已酮产能产量呈现上升态势

一方面,为了满足下游市场发展需求,一些环已酮企业积极扩建产能;另一方面,一些以内酰胺、己二酸生产企业在扩能的同时,同步配套环已酮生产装置,进一步带动了环已酮行业产能的增长。在这两大因素推动下,我国环已酮行业产能持续扩张,2024年突破千亿吨,但增速有所放缓,同比增长11.2%。随着新增产能释放和下游需求推动,其产量也呈现增长态势,2024年达到766万吨,同比增长19.69%。

一方面,为了满足下游市场发展需求,一些环已酮企业积极扩建产能;另一方面,一些以内酰胺、己二酸生产企业在扩能的同时,同步配套环已酮生产装置,进一步带动了环已酮行业产能的增长。在这两大因素推动下,我国环已酮行业产能持续扩张,2024年突破千亿吨,但增速有所放缓,同比增长11.2%。随着新增产能释放和下游需求推动,其产量也呈现增长态势,2024年达到766万吨,同比增长19.69%。

数据来源:化企通、生意社等、观研天下整理

数据来源:化企通、生意社等、观研天下整理

数据来源:生意社、观研天下整理

3.己内酰胺、己二酸产量稳步增加,带动环已酮市场需求上升

我国环已酮下游消费结构简单,需求主要来自己内酰胺和己二酸,2023年合计占比约为90.24%。其中,己内酰胺为最大下游市场,占比约为64.37%;其次为己二酸,占比25.87%。

我国环已酮下游消费结构简单,需求主要来自己内酰胺和己二酸,2023年合计占比约为90.24%。其中,己内酰胺为最大下游市场,占比约为64.37%;其次为己二酸,占比25.87%。

数据来源:百川盈孚、观研天下整理

己内酰胺:

己内酰胺是重要的有机化工原料之一,绝大部分用于生产尼龙6(又叫PA6、聚酰胺6、锦纶6),进而用于生产锦纶纤维和工程塑料等,少部分用于生产合成赖氨酸以及用作医药原料等。近年来,我国己内酰胺产能呈现逐年上升态势,2023年达到653万吨,同比增长14.76%。伴随着己内酰胺产能提升,其产量也呈现不断增长的态势,2023年达到514.52万吨,同比增长20.82%;2024年1-3月其产量继续保持增长的势头,达到143.03万吨,较2022年1-3月同比增长15.9%。据悉,每生产1吨己内酰胺约消耗0.9吨环已酮,随着己内酰胺产量上升,也会带动环已酮需求增长。

己内酰胺是重要的有机化工原料之一,绝大部分用于生产尼龙6(又叫PA6、聚酰胺6、锦纶6),进而用于生产锦纶纤维和工程塑料等,少部分用于生产合成赖氨酸以及用作医药原料等。近年来,我国己内酰胺产能呈现逐年上升态势,2023年达到653万吨,同比增长14.76%。伴随着己内酰胺产能提升,其产量也呈现不断增长的态势,2023年达到514.52万吨,同比增长20.82%;2024年1-3月其产量继续保持增长的势头,达到143.03万吨,较2022年1-3月同比增长15.9%。据悉,每生产1吨己内酰胺约消耗0.9吨环已酮,随着己内酰胺产量上升,也会带动环已酮需求增长。

数据来源:生意社、观研天下整理

数据来源:生意社、观研天下整理

数据来源:公开资料、观研天下整理

己二酸:

己二酸是脂肪族二元酸中最具应用价值的二元酸,主要应用在尼龙和聚氨酯两大领域。近年来,我国己二酸产能扩建较多,至2023年产能达到340.6万吨,同比增长15.85%;同时其产量也在逐年递增,2023年达到218.4万吨,同比增长9.20%。据悉,生产1吨己二酸需要消耗0.776吨环已酮,随着己二酸产量上升,对环已酮的需求量也将增长。

己二酸是脂肪族二元酸中最具应用价值的二元酸,主要应用在尼龙和聚氨酯两大领域。近年来,我国己二酸产能扩建较多,至2023年产能达到340.6万吨,同比增长15.85%;同时其产量也在逐年递增,2023年达到218.4万吨,同比增长9.20%。据悉,生产1吨己二酸需要消耗0.776吨环已酮,随着己二酸产量上升,对环已酮的需求量也将增长。

数据来源:公开资料、观研天下整理

整体来看,2018-2023年我国己内酰胺和己二酸产量不断增长,有力地支撑着环已酮行业的发展,带动其市场需求持续增加。

4.环已酮行业已实现自给自足,出口规模、贸易顺差额整体扩大

随着新增产能释放,我国环已酮行业进口量大幅减少,于2019年由净进口国转变为净出口国,其后始终保持净出口和贸易顺差局面。具体来看,我国环已酮行业已实现自给自足,自2018年起其进口量始终很小,不超过0.06万吨,基本可以忽略不计。从出口来看,自2017年起我国环已酮出口规模整体扩大,2024年1-11月出口量和出口额大幅增长,分别达到7.43万吨和6.78万吨,相较2023年1-11月同比分别增长49.11%和51.63%。

随着新增产能释放,我国环已酮行业进口量大幅减少,于2019年由净进口国转变为净出口国,其后始终保持净出口和贸易顺差局面。具体来看,我国环已酮行业已实现自给自足,自2018年起其进口量始终很小,不超过0.06万吨,基本可以忽略不计。从出口来看,自2017年起我国环已酮出口规模整体扩大,2024年1-11月出口量和出口额大幅增长,分别达到7.43万吨和6.78万吨,相较2023年1-11月同比分别增长49.11%和51.63%。

数据来源:海关总署、观研天下整理

数据来源:海关总署、观研天下整理

数据来源:海关总署、观研天下整理

此外,我国环已酮净出口量整体上升,2024年1-11月达到7.41万吨,相较2023年1-11月同比增长49.34%;其贸易顺差额也呈现整体扩大态势,2024年1-11月达到6.68亿元,相较2023年1-11月同比增长52.51%。

此外,我国环已酮净出口量整体上升,2024年1-11月达到7.41万吨,相较2023年1-11月同比增长49.34%;其贸易顺差额也呈现整体扩大态势,2024年1-11月达到6.68亿元,相较2023年1-11月同比增长52.51%。

数据来源:海关总署、观研天下整理(WJ)

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