我国废弃油脂资源综合利用行业前景广 生物基材料与生物燃料是当前利用最佳途径

前言：当前我国废弃油脂资源丰富，供应量在全球领先，未来有着广阔的发展空间，并在政策的推动下餐厨处理公司市场集中度有望提升。从途径来看，目前生物基材料和生物燃料是废弃油脂资源化利用的最佳途径。

一、行业相关定义及其产业链图解

根据观研报告网发布的《中国废弃油脂资源综合利用行业发展趋势研究与投资前景分析报告（2025-2032年）》显示，废弃油脂资源综合利用是指对各种来源的废弃物油脂进行加工处理,制成可再利用的产品的过程。主要包括废油脂回收、炼油加工、生产生物柴油等环保和资源利用方向。废弃油脂主要指餐饮服务业、食品加工业、油脂精炼以及油脂在储存过程中产生的不符合食用标准的动植物油脂及各种油脂类副产、下脚料。

废弃油脂资源综合利用产业链上游主要是以废弃油脂为主的原材料，其属于生活和工业废弃物，在我国资源丰富，给行业提供了充足的供给。下游是最终应用领域，包括能源、化工等行业。这些行业对废油脂综合利用行业的主要影响体现在市场需求的推动、碳减排标准的制定等方面。

资料来源：公开资料，观研天下整理

二、我国废弃油脂资源丰富，给废弃油脂资源综合利用提供充足发展空间

我国废弃油脂主要来源于食用油消费产生的废弃物，因此废弃油脂的资源量与食用油消费量、饮食习惯挂钩。我国废弃油脂资源丰富，是最主要的废弃油脂资源国。这主要是因为，中餐特殊的烹饪方式决定了餐厨垃圾中含有较多的废弃油脂，且部分油会伴随烹饪过程流入下水道成为地沟油，而海外（尤其是欧洲）饮食以色拉油、煎炸油为主，烹食方式产生的废油量小。上述原因造就了我国废弃油脂供应量在全球领先的格局。

根据国家粮油信息中心统计，2021年我国年食用油消费量约4,255万吨，占全球消费量约20%，排全球食用油消费国第一。根据国家粮油信息中心统计，2021年我国年食用油消费量约4,255万吨，占全球消费量约20%，排全球食用油消费国第一。到2023年我国食用油消费为3908万吨。

数据来源：国家粮油信息中心，观研天下整理

目前我国可利用的餐厨垃圾丰富，处理率较低，未来发展潜力巨大。以废弃油脂产生量约占食用油总消费量的30%估算，对应2023年食用油消费预计产生废弃油脂约1,100万吨，并且国内油脂精加工后以及各类肉及肉制品加工后剩余的下脚料亦可再产生动物废弃油脂约100万吨以上，我国废弃油脂供应潜力超1200万吨/年。而尽管目前我国可供提取的废弃油脂潜力巨大，但实际规范化利用并形成工业原料进行加工的不足300万吨/年。

数据来源：国家粮油信息中心，观研天下整理

三、政策推动地沟油回收体系完善，餐厨处理公司市场集中度有望提升

废弃油脂资源综合利用属于国家鼓励发展的新能源产业、生物产业和废弃资源综合利用产业，行业的发展对于降低国家对化石能源的依赖、改善环境及实现可持续发展战略目标具有重大意义。以废弃油脂生产资源化产品，既可为上游解决废弃油脂安全回收利用的问题，又可为下游提供环保安全的可再生资源，具有多重的环保效应和社会效应，是国家需要大力发展的行业。

近年国家相继出台一系列政策推动地沟油回收体系完善。例如2021年7月，国家发展改革委与住建部联合发布《关于推进非居民厨余垃圾处理计量收费的指导意见》，明确推进厨余垃圾应收尽收，并对非居民厨余垃圾进行计量收费、执行厨余垃圾台帐跟踪管理制度。

废弃油脂资源综合利用行业的主要政策

资料来源：公开资料，观研天下整理

随着地沟油回收体系逐渐完善，我国废弃油脂回收方式也有改变。过去非居民厨余垃圾生产者通常将废弃油脂出售给个体商贩获取处置收益，废弃油脂经个体商贩收运处理后，主要流向化工企业，少量流向餐厨处理企业。餐厨垃圾处理企业与个体商贩维持着合作与竞争并存的关系。伴随着餐厨收集体系完善及监管加强，废弃油脂通过垃圾分类流向餐厨垃圾，餐厨垃圾含油率逐步提升，并通过餐厨处理企业实现回收。因此，在政策驱动下，具备健全的管理和运营体系的餐厨处理企业更具市场竞争优势，其市场集中度有望进一步提升。

资料来源：公开资料，观研天下整理

四、生物基材料和生物燃料是目前废弃油脂资源化利用的最佳途径

从途径来看，生物基材料和生物燃料是目前废弃油脂资源化利用的最佳途径。一方面，尽管我国已经立下“不与人争粮，不与粮争地”基本国策，但考虑到“双碳”时代下减排压力、与海外减排制度的接轨，以及我国是化石能源进口大国的现状，发展生物燃料及生物基材料仍是大势所趋。另一方面，国家近年来大力打击地沟油回流餐桌等行为，对废弃油脂综合利用产业链加强监管，不断提升追踪、监察力度，在整治不法行为的同时，不断引导国内废弃油脂产业链逐步向产业化发展。我国在提升对原有废旧油脂处理的监管基础上，进一步推动餐馆等主要废弃油脂产生源头进行隔油池等厨余垃圾处理方式，在全国逐步推行垃圾分类，在治理环境污染，提高垃圾处理效率的同时，创造废旧产品的再生价值，为废弃油脂大范围收集并用于发展生物基材料和生物燃料奠定了基础。

1、生物基材料市场

生物基材料主要是利用谷物、豆科、秸秆、竹木粉等可再生生物质为原料制造的新型材料和化学品等，包括生物合成、生物加工、生物炼制过程获得的生物醇、有机酸、烷烃、烯烃等基础生物基化学品，也包括生物基塑料、生物基纤维、糖工程产品、生物基橡胶以及生物质热塑性加工得到塑料材料等。

生物质资源是唯一能够大规模取代化石燃料的可再生资源，在可持续发展中具有不可替代的战略地位，也是低碳经济与可持续发展的必然选择。当前研究、开发和利用生物质资源，生产生物质能源和生物基产品，用以替代矿物能源和石油化工产品势在必行，并逐步成为我国以及欧美国家的重大科技需求和战略性新兴产业。

例如2023年1月国家工信部等六部门联合发布《加快非粮生物基材料创新发展三年行动方案》，要求到2025年，非粮生物基材料产业基本形成自主创新能力强、产品体系不断丰富、绿色循环低碳的创新发展生态，非粮生物质原料利用和应用技术基本成熟，部分非粮生物基产品竞争力与化石基产品相当，高质量、可持续的供给和消费体系初步建立。

生物基材料由于其绿色生产、环境友好、资源节约等特点，已成为快速成长的新兴产业。据统计，近年来我国生物基材料市场规模迅猛扩张，由2014年的96.86亿元增长至2021年的199.23亿元，期间生物基材料市场规模增长量达到102.37亿元。从市场规模扩张速度来看，2015-2021年期间，我国生物基材料市场规模增速呈波动上升走势，由8.6%上升至16.1%。随着我国经济形势稳中向好发展，生物基材料下游应用领域中众多产业不断壮大，将继续拉动我国生物基材料市场规模增长，助推生物基材料行的高速发展。

数据来源：公开数据，观研天下整理

2、生物燃料

生物柴油是目前废弃油脂的最佳流向。随着生活水平和消费水平的不断提升，我国餐饮消费规模快速增加，餐饮废弃油脂产量也逐年增加，如果不妥善处置废弃油脂，不仅会造成资源浪费，也会导致严重的环境污染和对人体产生危害。废弃油脂构成复杂、杂质含量高、色泽深，而生物柴油对原料废弃油脂指标要求较低，几乎覆盖所有废弃油脂品种，且生物柴油除可作为生物燃料外，还可用于生产生物基材料，应用前景广阔，具有较强的经济效益。因此，生物柴油是废弃油脂目前的最佳流向。

生物燃料是指利用动植物中的有机质生产的液体、气体或固体燃料，包括生物乙醇、生物柴油、生物航煤、生物甲醇、生物甲烷等。早期生物燃料主要用于汽车、发电、热力等用途，随着碳减排进程的推进，生物燃料在航空、海运等重排放领域正逐步展现其不可替代的价值。

近年我国积极支持生物柴油产业发展。例如《可再生能源法》明确规定石油销售企业应将符合国家标准的生物液体燃料纳入其燃料销售体系。2014年，《生物柴油产业发展政策》从原料、布局、监管等方面，明确了产业规范要求。2016年，《生物质能发展“十三五”规划》提出健全生物柴油产品标准体系，推进生物柴油在交通领域的应用。2023年2月，上海市绿化和市容管理局等8部门联合发布《上海市减污降碳协同增效实施方案》，方案中明确“加大B5生物柴油的推广应用力度，研究B10餐厨废弃油脂制生物柴油应用可行性，鼓励B10餐厨废弃油脂制生物柴油混合燃料在内河船舶上使用”。

但是目前我国生物柴油行业产能利用率较低。由于人口、饮食习惯、粮食战略等因素，我国生产的生物柴油主要以餐饮废弃油脂为原料，但我国废弃油脂市场呈现“小散乱”的格局，很多生物柴油企业无法持续稳定和具备竞争力的价格获取足够的原材料用于生产，如何以低廉的价格获取更多的废弃油脂原材料是中国生物柴油企业所面临的核心难题。根据USDA统计，2023年预计我国生物柴油生产企业约48家，名义产能约为326万吨，实际产量约为290万吨，产能利用率突破50%，较过去30%左右的平均水平提升明显，但仍处于较低水平。

与此同时，目前我国生物柴油应用于化工领域尚处于探索阶段，尚未全面开展生物柴油使用，仅在上海等地区推广使用生物柴油。因此我国生物柴油整体市场规模较小，且要以出口为主。根据海关数据显示，2024年二季度我国生物柴油出口量50.5万吨，同比增长26%。2024年上半年，我国生物柴油出口量达到117.51万吨，同比增长58%。

从企业来看，现阶段卓越新能、嘉澳环保、河北金谷再生资源开发有限公司、唐山金利海生物柴油股份有限公司、上海中器环保科技有限公司、苏州丰倍生物科技股份有限公司等是我国生物柴油主要企业。

2023年前十大（含并列）生物柴油企业产能情况

注：以我国生物柴油名义产能为326万吨计算

数据来源：USDA，公司官网或年度报告（WW）