我国汽车天窗出货量稳增且以全景天窗为主 市场竞争格局正逐渐发生改变

2020-2023年，我国汽车天窗出货量稳步上升，2023年同比增长6.97%。其中全景天窗是汽车天窗市场中的主流产品，近年来其出货量也在不断上升，且增速高于整体汽车天窗市场。同时其出货量占比不断提升，2023年达到65.10%。从竞争来看，我国汽车天窗行业起步较晚，市场竞争格局仍由伟巴斯特（德国）、英纳法（荷兰）等外资企业主导。不过，随着毓恬冠佳、弗迪科技等本土企业崛起，其市场竞争格局正逐渐发生改变......

1.汽车产销量及保有量上升，带动汽车天窗出货量稳增

汽车天窗是集光、机、电一体化的高技术含量产品，主要由玻璃、框架、密封系统、驱动电机和控制系统等部分组成。其安装于车顶，能够有效地使车内空气流通，增加新鲜空气的进入，同时汽车天窗也可以开阔视野以及移动摄影摄像的拍摄需求。汽车天窗行业与汽车产业发展息息相关，其应用于整车配套市场和售后维修更换市场，主要受汽车产销量和汽车保有量影响。

数据显示，近年来，我国汽车产量和销量均呈现先降后升态势变化趋势。2020年之前，受到限购限行、汽车行业调整结构等因素影响，其产量和销量出现下滑；2020年之后，随着新能源汽车快速发展，再加上国家和地方出台了一系列促消费政策，在此背景下，我国汽车产量和销量开始回升，2023年分别增长至 3016.1万辆和3009.4万辆,同比分别增长11.6%和12%；2024年继续上升，但增速有所放缓，1-11月产销量分别达到2790.3万辆和2794万辆,同比分别增长2.9%和3.7%，预计全年汽车市场将继续保持在3000万辆以上规模。而我国汽车保有量一直保持正向增长，由2017年的2.17亿辆增长至2024年上半年的3.45亿辆。

数据来源：中国汽车工业协会、观研天下整理

数据来源：公安部、观研天下整理

据悉，整车配套市场为我国汽车天窗第一大应用领域，占比超过80%。这也使得汽车产销量对汽车天窗市场需求影响最大。2020-2023年，随着汽车产销量、保有量上升以及天窗制造技术进步，我国汽车天窗出货量稳步上升，2023年突破1500万台，同比增长6.97%。

数据来源：毓恬冠佳招股书等、观研天下整理

2.全景天窗为汽车天窗市场主流产品，出货量增速高于整体汽车天窗市场

目前，我国汽车天窗主要分为全景天窗、小天窗等产品。其中全景天窗又包括顶装全景天窗和底装全景天窗等，是汽车天窗市场中的主流产品。近年来，其出货量也在不断上升，2023年达到1029.2万吨，同比增长13.19%，且增速高于整体汽车天窗市场。同时其出货量占比不断提升，由2020年的53.56%上升至2023年的65.10%。

数据来源：毓恬冠佳招股书等、观研天下整理

数据来源：毓恬冠佳招股书等、观研天下整理

3.汽车天窗市场竞争格局由外资企业主导，市场竞争格局正逐渐发生改变

根据观研报告网发布的《中国汽车天窗行业发展趋势分析与投资前景研究报告（2025-2032年）》显示，汽车天窗是汽车零部件中的精密部件，技术壁垒高，且其还存在较高的客户、资金和人才等壁垒，整体进入门槛高，新入局者少，行业集中度高。同时与欧美等发达国家相比，国内汽车天窗行业起步较晚，技术相对滞后，市场竞争格局仍由伟巴斯特（德国）、英纳法（荷兰）等外资企业主导。不过，随着毓恬冠佳、弗迪科技等本土企业持续加强研发投入和关键核心技术攻关，在汽车天窗产品质量、技术水平和创新能力方面不断提升，正逐渐缩小与外资企业之间的差距，同时我国汽车天窗市场竞争格局也正逐渐发生改变。

我国汽车天窗行业壁垒

资料来源：毓恬冠佳招股书及其他公开资料、观研天下整理

具体来看，2023年我国汽车天窗行业CR5达到75%。其中，伟巴斯特入局时间早，早在1936年就取得全球第一个汽车天窗的专利，其凭借着多年的技术、经验积累和客户资源，市场份额常年居于我国汽车天窗市场领先地位，但近年来市场份额逐渐降低，2023年约为32%。毓恬冠佳在我国汽车天窗市场中的份额则不断提升，由2021年的10%上升至2023年的16%，市场份额排名也从第三变为第二。弗迪科技表现也十分亮眼，在2021-2022年期间，其汽车天窗市场份额排名处于前五之外，但2023年上升至第四名，市场份额达到9%。目前，我国汽车天窗行业尚处于自主研发的成长阶段，国产替代空间较为广阔。随着自主研发能力提升以及国内整车厂为减少海外供应稳定性的风险，将国内本土优质汽车天窗供应商纳入配套体系，预计我国汽车天窗国产替代进程有望不断推进。

数据来源：毓恬冠佳招股书、观研天下整理

数据来源：毓恬冠佳招股书、观研天下整理（WJ）