纳米二氧化硅行业：橡胶为主要下游 产能待提升 政策推动中高端国产替代

前言

纳米二氧化硅可以作为补强剂、填充剂、载体、消光剂、增稠剂、防沉剂等，广泛应用于涂料、油墨、塑料和石化等行业。受到其在橡胶等多个行业中的广泛应用和不断增长的需求驱动，我国纳米二氧化硅市场规模将保持平稳增长。我国沉淀法二氧化硅产能持续增长，但纳米二氧化硅产品由于生产工艺复杂，技术壁垒高，所处的市场产能尤其是国产产能仍未饱和，提升空间大。纳米二氧化硅产品的制备是一个相当复杂的过程，目前国内生产商生产的纳米二氧化硅品种主要集中在技术含量较低的中低端应用领域，随着国家相继出台政策鼓励中高端产品国产化替代，伴随厂商生产技术的积累和生产工艺的进步，国内纳米二氧化硅有望实现高端产品国产替代。国家对生产环保规范要求提高，行业内环保不达标的企业将直接退出市场，国内二氧化硅行业市场竞争状况将得到有效改善，其中技术创新、管理有序、规模较大的企业将获得更大的市场空间，行业趋向集中。

一、纳米二氧化硅市场规模呈增长态势，橡胶为最大下游领域

根据观研报告网发布的《中国纳米二氧化硅行业现状深度研究与投资前景分析报告（2025-2032年）》显示，纳米二氧化硅属于特种用途的二氧化硅，其 50%以上一次粒子粒径介于 1-100 纳米之间。

纳米二氧化硅表面积可调，表面吸附力强，表面能大，化学纯度高，分散性能好，在热阻、电阻等方面都具有特殊的性能，可以作为补强剂、填充剂、载体、消光剂、增稠剂、防沉剂等，广泛应用于涂料、油墨、塑料和石化等行业，具体分布于木器、家具、皮革、纺织、卷材、喷墨相纸、广告耗材、轨道交通、3C 电子、光伏、医用胶片和医用手套等应用领域。

纳米二氧化硅主要应用领域

资料来源：观研天下整理

受到其在多个行业中的广泛应用和不断增长的需求驱动，我国纳米二氧化硅市场规模将保持平稳增长。2015-2021 年我国纳米二氧化硅市场规模由8.9亿美元增长至16亿美元左右，年复合增长率为10%；预计2026年我国纳米二氧化硅市场规模超25亿美元，2022-2026年年复合增长率为9.6%。

数据来源：观研天下数据中心整理

从下游市场看，目前橡胶为我国纳米二氧化硅最大下游市场，2021年占比超30%。此外，我国纳米二氧化硅还主要应用于建筑材料、农药、口腔护理、食品及饲料等领域，这些领域市场占比差距较小。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、纳米二氧化硅技术壁垒高，产能提升空间大

2015-2022年我国沉淀法二氧化硅产能持续增长，随着济宁长庆、鑫环硅能、宁夏福泰等厂商合计拟新增3.5万吨气相白炭黑产能，预计2025-2026年投产，我国沉淀法二氧化硅产能将进一步扩大。2022年我国沉淀法二氧化硅需求量约为166.4万吨，预计2024年我国沉淀法二氧化硅需求量达180万吨左右。虽然沉淀法二氧化硅行业整体存在一定的产能过剩的局面，但纳米二氧化硅产品由于生产工艺复杂，技术壁垒高，所处的市场产能尤其是国产产能仍未饱和。

中国气相白炭黑拟新增产能情况

资料来源：观研天下整理

数据来源：观研天下数据中心整理

资料来源：观研天下整理

三、政策推动纳米二氧化硅高端产品国产替代，行业集中度将不断提升

纳米二氧化硅产品的制备是一个相当复杂的过程，它受化学反应、热力学、动力学、表面化学等多种因素的影响，工艺过程不易控制，尤其是涂料用二氧化硅，其技术指标要求众多，由于其合成的工艺特点，使得它能够通过改变合成工艺参数，通过控制工艺过程因素的变化来调节二氧化硅的结构，实现产品的多样性。

相比跨国化工巨头，目前国内生产商生产的纳米二氧化硅品种主要集中在中低端应用领域，产品质量、稳定性及通用性与国外产品尚有一定差距。近年来，国家相继出台政策鼓励中高端产品国产化替代，伴随着生产技术的积累和生产工艺的进步，国内厂商逐步掌握精细化控制纳米二氧化硅产品纯度、表面性能控制、粒径分布等重要参数的生产技术，有望实现高端产品国产替代。

纳米二氧化硅行业国产替代相关政策

资料来源：观研天下整理（zlj）

纳米二氧化硅市场趋向集中。国家对生产环保规范要求提高，行业内环保不达标的企业将直接退出市场，生产工艺和管理水平有限的企业将难以承担逐渐增加的环保成本，从而渐渐退出市场。国内二氧化硅行业市场竞争状况将得到有效改善，其中技术创新、管理有序、规模较大的企业将获得更大的市场空间。