棉花生产机械化进程加速 棉花收获机备等将是棉花种植机械行业重点发展产品

前言：我国是棉花种植及使用大国，为棉花种植机械提供了稳定的发展保障。近年受益于良好的政策环境，我国棉花生产全面、全程机械化进程持续加速。当前在棉花种植的耕、种、收全过程机械化发展程度上，机耕、机种水平均达到较高水平。到2022 年我国棉花种植综合机械化率为 88.50%。预计未来以棉花收获机为代表的高端农机装备是将是棉花种植机械领域重点发展产品。

一、行业相关概述

根据观研报告网发布的《中国棉花种植机械行业现状深度研究与发展前景预测报告（2025-2032年）》显示，棉花种植机械主要指棉花种植过程中涉及机械化设备的总称，包括棉花种植的耕整地（耕）、种植施肥（种）、田间管理（管）和收获（收）等环节机械化设备。目前棉花种植机械主要有棉花播种机、棉花拖拉机、棉花采摘机、棉花打顶机器人等设备。

棉花种植机械主要设备

资料来源：公开资料，观研天下整理

二、利好政策相继发布，棉花种植机械行业发展提供了良好政策支撑

近年来，国家和新疆地方政府出台了多个农业现代化、农业机械化、农机装备、装备制造等相关政策，伴随相关政策的落实，为棉花种植机械行业的发展提供了良好的政策支撑。例如2025 年1 月，国家发改委发布《西部地区鼓励类产业目录（2025 年本）》，提出新疆维吾尔自治区（含新疆生产建设兵团）新增鼓励类产业包括：农林牧草等作物种植、养殖、精深加工、采收等机械化技术开发及应用，以及相关农牧机械设备组装和相关零部件的开发、制造。

2023年以来我国棉花种植机械行业相关政策

资料来源：公开资料，观研天下整理

三、我国是棉花种植及使用大国，为棉花种植机械提供了稳定的发展保障

棉花在我国国民经济中占有重要地位，是关系国计民生的重要战略物资。同时，棉花产业也是部分地区农村经济的支柱性产业和农民收入的重要来源。因此，棉花产业的稳定发展对保障民生、保障农民收入、促进就业意义重大。

我国是棉花种植及使用大国。受种植效益和种植结构调整等因素影响，自2019年起我国棉花播种面积呈现下降态势，2023年达到2788.14千公顷（约为4182.21万亩），相较2018年减少566.27千公顷（849.4万亩）。产量方面，受棉花种植面积、自然环境等因素的影响，2019-2023年我国棉花产量呈现波动变化态势。根据国家统计局的统计数据，2023 年中国棉花产量为 561.80 万吨，同比下降 6.06%。

数据来源：国家统计局，观研天下整理

数据来源：国家统计局，观研天下整理

虽然棉花播种面积持续下滑、产量增长波动变化，但随着种植技术和管理水平提升，近年来其单位面积产量却呈现整体增长的态势，由2019年的1763.56公斤/公顷上升至2023年的2014.9公斤/公顷。

数据来源：国家统计局，观研天下整理

与此同时，目前我国棉花种植向优势产区集中趋势明显。目前新疆地区种植面积处于国内绝对领先地位，且在全国的比重逐年上升。数据显示，2023 年新疆棉花种植面积 3,553.96 万亩，占比达到了84.98%，产量占比达到91%。其次湖北、山东、河北分别处于二至四位，种植面积合计占比为 10.25%。

数据来源：公开数据，观研天下整理

棉花作为战略物资，其种植情况长期受到国家高度关注，未来我国棉花种植将保持在较高的水平。同时目前，我国国内棉花产量尚无法完全满足下游棉纺织业产能需要，每年需从国外进口大量棉花。在我国棉花大量依赖进口的背景下，国产棉花的战略价值凸显。此外，未来新疆地区仍是我国棉花种植核心地区，种植集中趋势较为明显。因此，为保证国产棉花供应链的自主可控，未来我国将持续推动本土产业链自主发展，棉花种植全程机械将持续受益于我国棉花产业的发展以及棉花种植采收机械化水平的提升。

数据来源：公开数据，观研天下整理

四、棉花生产全面、全程机械化进程持续加速，棉花机采市场存在较大市场空间

近年随着政策推动，我国棉花生产全面、全程机械化进程持续加速。当前在棉花种植的耕、种、收全过程机械化发展程度上，机耕、机种水平均达到较高水平。数据显示，2022 年我国棉花种植综合机械化率为 88.50%。其中主要环节机耕和机播机械化水平分别为 99.11%和 90.33%，机收率为 72.51%。2023年，新疆投入近7000台采棉机开展机械化采收作业，机械化采收率由2014年的35%提升至2023年的85%以上。

资料来源：公开资料，观研天下整理

虽然近年我国棉花种植综合机械化率，但在收获环节机械化率水平仍有待进一步提高。如上图所示，2022 年我国棉花机收率还只有72.51%，与棉花机耕率以及棉花机播率有着较大差距。可见棉花机采市场仍然存在较大的市场空间。

此外，由于国产棉花收获机行业发展时间相对较短，早期产品受产品设计、生产工艺等方面的限制，采集效率相对不高，同时，国内市场还存在较多老旧二手进口机器，随着使用年限的增加，也存在工作效率低、维修难度大、保养费用高等方面的弊端，因此，国内棉花收获机市场对存量产品升级/更新换代的需求十分强烈。伴随农作物全面、全程机械化及棉花种植全程机械化进程的持续推进，未来我国棉花种植各环节机械化率也将持续提升，为我国棉花种植机械行业的发展提供了动力。

五、以棉花收获机为代表的高端农机装备是未来农机装备领域重点发展产品

以棉花收获机为代表的高端农机装备是未来农机装备领域重点发展产品，良好的政策发展环境为我国以棉花收获机为核心的棉花种植机械行业发展创造了有利条件。

近年来随着我国大力推动棉花产业提质增效和高质量发展，下游市场对棉花质量水平、农机装备高质量转型升级提出了更高的要求，棉花收获机市场需求保持旺盛。尤其是2022 年，随着国家政策的持续支持、国产品牌打包式棉花收获机市场认可度的提升，打包式棉花收获机市场需求日趋旺盛，同时，受国三升国四等因素影响，由国产品牌打包式棉花收获机主导的国内棉花收货机市场呈现出快速增长态势，整体市场更新换代进程加快，销量大幅增长。2023 年是我国农机行业全面步入国四时代的第一年，受 2022 年“国三”升“国四”的提价预期，以及行业促销去“国三”库存导致的 2023 年市场需求被提前释放等因素影响， 2023 年我国棉花收获机市场有所回落。

数据来源：中国农业机械工业协会，观研天下整理（WW）