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棉花生产机械化进程加速 棉花收获机备等将是棉花种植机械行业重点发展产品

前言:我国是棉花种植及使用大国,为棉花种植机械提供了稳定的发展保障。近年受益于良好的政策环境,我国棉花生产全面、全程机械化进程持续加速。当前在棉花种植的耕、种、收全过程机械化发展程度上,机耕、机种水平均达到较高水平。到2022 年我国棉花种植综合机械化率为 88.50%。预计未来以棉花收获机为代表的高端农机装备是将是棉花种植机械领域重点发展产品。

一、行业相关概述

根据观研报告网发布的《中国棉花种植机械行业现状深度研究与发展前景预测报告(2025-2032年)》显示,棉花种植机械主要指棉花种植过程中涉及机械化设备的总称,包括棉花种植的耕整地(耕)、种植施肥(种)、田间管理(管)和收获(收)等环节机械化设备。目前棉花种植机械主要有棉花播种机、棉花拖拉机、棉花采摘机、棉花打顶机器人等设备。

棉花种植机械主要设备

设备 基本介绍
棉花播种机‌ 专门用于播种棉花的机器,可以将种子均匀地种在土地上,提高种植效率,减轻工人体力劳动‌。
棉花拖拉机 用于耕地和耙地,提高耕种效率,减少人工需求,节约成本‌。
棉花采摘机 用于采摘棉花,提高采摘效率和棉花品质,降低人工成本‌。
棉花打顶机器人 用于去除棉花植株的顶部和初生叶片,抑制顶端优势,提高果实产量。该机器人通过双目视觉三维系统和传感器判断棉花高低,实现精准打顶,漏打率低‌。

资料来源:公开资料,观研天下整理

利好政策相继发布,棉花种植机械行业发展提供了良好政策支撑

近年来,国家和新疆地方政府出台了多个农业现代化、农业机械化、农机装备、装备制造等相关政策,伴随相关政策的落实,为棉花种植机械行业的发展提供了良好的政策支撑。例如2025 年1 月,国家发改委发布《西部地区鼓励类产业目录(2025 年本)》,提出新疆维吾尔自治区(含新疆生产建设兵团)新增鼓励类产业包括:农林牧草等作物种植、养殖、精深加工、采收等机械化技术开发及应用,以及相关农牧机械设备组装和相关零部件的开发、制造。

2023年以来我国棉花种植机械行业相关政策

时间 相关部门 政策文件 主要内容
2023 年5 月 农业农村部、工信部、国家发改委、财政部 《关于在若干省份开展“一大一小”农机装备研发制造推广应用先导区建设的通知》 聚焦解决大型大马力高端智能农机装备和丘陵山区适用小型机械“一大一小”两方面短板,推动农机企业、农机相关科研院所、农机推广机构和农机应用各类主体等共同发力,形成自主可控、具有较强竞争力的高质量农业机械化产业生态。
2024 年2 月 国家发改委 《产业结构调整指导目录》(2024 年本) 鼓励类:“四十八、农业机械装备 2. 低损高效收获机械: 自走式采摘打包棉花收获机( 3行以上) 3. 耕种及田间管理机械: 深松整地联合作业机, 液压翻转犁( 单体幅宽≥40cm),高速精密播种机, 高地隙喷杆喷雾机,残膜回收机 5. 农业机械专用零部件: 基于北斗的农机辅助驾驶系统, 农机作业信息识别、 参数实时测控、 故障诊断、 作业决策等测控系统与设备;一、 农林牧渔业 6. 智慧农业及新型农业技术开发:农业生产数字化改造和智慧农业建设”
2024 年3 月 国务院 《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》 实施设备更新等四大行动,大力促进先进设备生产应用,推动先进产能比重持续提升,到2027 年,工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较 2023 年增长25%以上。支持老旧农业机械更新,持续实施农业机械报废更新补贴政策,结合农业生产需要和农业机械化发展水平阶段,推进老旧农业机械报废更新,加快农业机械结构调整。
2024 年 6月 新疆维吾尔自治区人民政府 《自治区推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》 加快淘汰老旧农机。加大耗能高、污染重、安全性能低的老旧农机淘汰力度,加快报废更新拖拉机、联合收割机(包含采棉机)、水稻插秧机、机动植保机械、机动脱粒机、饲料粉碎机、铡草机等农业机械,支持引导提前报废使用国三及以下排放标准发动机的农机,支持农业机械装备升级,2027 年自治区产粮大县和棉花主产县农机报废更新实施覆盖率达到 100%。推广应用先进适用、节能环保、安全可靠的农业机械,推进老旧箱式采棉机以旧换新,由箱式机向打包机迭代更新。
2024 年4 月 农业农村部办公厅、财政部办公厅 《2024—2026年农机购置与应用补贴实施意见》 全国农机购置补贴机具种类范围为 25 大类 55个小类 155 个品目,常规机具必须是全国补贴范围内的产品,同时还应具备以下资质之一:(1)获得农业机械试验鉴定证书;(2)获得农机强制性产品认证证书;(3)列入农机自愿性认证采信试点范围,获得农机自愿性产品认证证书。补贴标准中提出,大型自走式棉花收获打包一体机单机补贴限额不超过 60 万元。
2024 年9 月 新疆维吾尔自治区农业农村厅、自治区财政厅 《新疆维吾尔自治区 2024-2026 年农机购置与应用补贴实施方案》 自治区农机购置与应用补贴机具种类范围(为24 大类 52 个小类 126 个品目,常规机具必须是全国补贴范围内的产品,同时还应具备以下资质之一:(1)获得农业机械试验鉴定证书;(2)获得农机强制性产品认证证书;(3)列入农机自愿性认证采信试点范围,获得农机自愿性产品认证证书。
2024 年10 月 兵团农业农村局、兵团财政局 《2024—2026年兵团农机购置与应用补贴实施方案》 兵团享受中央财政补贴的机具种类范围为 24 大类 52 个小类 126 个品目,各师市应结合区域农业生产特点、农机化发展阶段和需求,从兵团补贴范围中选取确定补贴机具品目,优先保障粮食、重要农产品生产以及支持农业绿色发展、农业生产救灾和数字化发展所需机具的补贴需要。大型自走式棉花收获打包一体机单机补贴限额不超过 60 万元。
2024 年 11月 新疆维吾尔自治区农业农村厅 《2024-2026 年新疆维吾尔自治区农机购置与应用补贴机具补贴额一览表(第一批)》 规定三行自走式打包机补贴额为 40 万,四行自走式打包机补贴额为 45 万,六行自走式打包机补贴额为 60 万。
2024 年 11月 兵团农业农村局、财政局 《2024-2026 年兵团农机购置与应用补贴机具补贴额一览表(第一批)》 规定三行自走式打包机补贴额为 40 万,四行自走式打包机补贴额为 45 万,六行自走式打包机补贴额为 60 万。
2025 年1 月 国家发改委 《西部地区鼓励类产业目录(2025 年本)》 新疆维吾尔自治区(含新疆生产建设兵团)新增鼓励类产业包括:农林牧草等作物种植、养殖、精深加工、采收等机械化技术开发及应用,以及相关农牧机械设备组装和相关零部件的开发、制造。

资料来源:公开资料,观研天下整理

、我国是棉花种植及使用大国,为棉花种植机械提供了稳定的发展保障

棉花在我国国民经济中占有重要地位,是关系国计民生的重要战略物资。同时,棉花产业也是部分地区农村经济的支柱性产业和农民收入的重要来源。因此,棉花产业的稳定发展对保障民生、保障农民收入、促进就业意义重大。

我国是棉花种植及使用大国。受种植效益和种植结构调整等因素影响,自2019年起我国棉花播种面积呈现下降态势,2023年达到2788.14千公顷(约为4182.21万亩),相较2018年减少566.27千公顷(849.4万亩)。产量方面,受棉花种植面积、自然环境等因素的影响,2019-2023年我国棉花产量呈现波动变化态势。根据国家统计局的统计数据,2023 年中国棉花产量为 561.80 万吨,同比下降 6.06%。

我国是棉花种植及使用大国。受种植效益和种植结构调整等因素影响,自2019年起我国棉花播种面积呈现下降态势,2023年达到2788.14千公顷(约为4182.21万亩),相较2018年减少566.27千公顷(849.4万亩)。产量方面,受棉花种植面积、自然环境等因素的影响,2019-2023年我国棉花产量呈现波动变化态势。根据国家统计局的统计数据,2023 年中国棉花产量为 561.80 万吨,同比下降 6.06%。

数据来源:国家统计局,观研天下整理

数据来源:国家统计局,观研天下整理

数据来源:国家统计局,观研天下整理

虽然棉花播种面积持续下滑、产量增长波动变化,但随着种植技术和管理水平提升,近年来其单位面积产量却呈现整体增长的态势,由2019年的1763.56公斤/公顷上升至2023年的2014.9公斤/公顷。

虽然棉花播种面积持续下滑、产量增长波动变化,但随着种植技术和管理水平提升,近年来其单位面积产量却呈现整体增长的态势,由2019年的1763.56公斤/公顷上升至2023年的2014.9公斤/公顷。

数据来源:国家统计局,观研天下整理

与此同时,目前我国棉花种植向优势产区集中趋势明显。目前新疆地区种植面积处于国内绝对领先地位,且在全国的比重逐年上升。数据显示,2023 年新疆棉花种植面积 3,553.96 万亩,占比达到了84.98%,产量占比达到91%。其次湖北、山东、河北分别处于二至四位,种植面积合计占比为 10.25%。

与此同时,目前我国棉花种植向优势产区集中趋势明显。目前新疆地区种植面积处于国内绝对领先地位,且在全国的比重逐年上升。数据显示,2023 年新疆棉花种植面积 3,553.96 万亩,占比达到了84.98%,产量占比达到91%。其次湖北、山东、河北分别处于二至四位,种植面积合计占比为 10.25%。

数据来源:公开数据,观研天下整理

棉花作为战略物资,其种植情况长期受到国家高度关注,未来我国棉花种植将保持在较高的水平。同时目前,我国国内棉花产量尚无法完全满足下游棉纺织业产能需要,每年需从国外进口大量棉花。在我国棉花大量依赖进口的背景下,国产棉花的战略价值凸显。此外,未来新疆地区仍是我国棉花种植核心地区,种植集中趋势较为明显。因此,为保证国产棉花供应链的自主可控,未来我国将持续推动本土产业链自主发展,棉花种植全程机械将持续受益于我国棉花产业的发展以及棉花种植采收机械化水平的提升。

棉花作为战略物资,其种植情况长期受到国家高度关注,未来我国棉花种植将保持在较高的水平。同时目前,我国国内棉花产量尚无法完全满足下游棉纺织业产能需要,每年需从国外进口大量棉花。在我国棉花大量依赖进口的背景下,国产棉花的战略价值凸显。此外,未来新疆地区仍是我国棉花种植核心地区,种植集中趋势较为明显。因此,为保证国产棉花供应链的自主可控,未来我国将持续推动本土产业链自主发展,棉花种植全程机械将持续受益于我国棉花产业的发展以及棉花种植采收机械化水平的提升。

数据来源:公开数据,观研天下整理

、棉花生产全面、全程机械化进程持续加速棉花机采市场存在较大市场空间

近年随着政策推动,我国棉花生产全面、全程机械化进程持续加速。当前在棉花种植的耕、种、收全过程机械化发展程度上,机耕、机种水平均达到较高水平。数据显示,2022 年我国棉花种植综合机械化率为 88.50%。其中主要环节机耕和机播机械化水平分别为 99.11%和 90.33%,机收率为 72.51%。2023年,新疆投入近7000台采棉机开展机械化采收作业,机械化采收率由2014年的35%提升至2023年的85%以上。

近年随着政策推动,我国棉花生产全面、全程机械化进程持续加速。当前在棉花种植的耕、种、收全过程机械化发展程度上,机耕、机种水平均达到较高水平。数据显示,2022 年我国棉花种植综合机械化率为 88.50%。其中主要环节机耕和机播机械化水平分别为 99.11%和 90.33%,机收率为 72.51%。2023年,新疆投入近7000台采棉机开展机械化采收作业,机械化采收率由2014年的35%提升至2023年的85%以上。

资料来源:公开资料,观研天下整理

虽然近年我国棉花种植综合机械化率,但在收获环节机械化率水平仍有待进一步提高。如上图所示,2022 年我国棉花机收率还只有72.51%,与棉花机耕率以及棉花机播率有着较大差距。可见棉花机采市场仍然存在较大的市场空间。

此外,由于国产棉花收获机行业发展时间相对较短,早期产品受产品设计、生产工艺等方面的限制,采集效率相对不高,同时,国内市场还存在较多老旧二手进口机器,随着使用年限的增加,也存在工作效率低、维修难度大、保养费用高等方面的弊端,因此,国内棉花收获机市场对存量产品升级/更新换代的需求十分强烈。伴随农作物全面、全程机械化及棉花种植全程机械化进程的持续推进,未来我国棉花种植各环节机械化率也将持续提升,为我国棉花种植机械行业的发展提供了动力。

五、以棉花收获机为代表的高端农机装备是未来农机装备领域重点发展产品

以棉花收获机为代表的高端农机装备是未来农机装备领域重点发展产品,良好的政策发展环境为我国以棉花收获机为核心的棉花种植机械行业发展创造了有利条件。

近年来随着我国大力推动棉花产业提质增效和高质量发展,下游市场对棉花质量水平、农机装备高质量转型升级提出了更高的要求,棉花收获机市场需求保持旺盛。尤其是2022 年,随着国家政策的持续支持、国产品牌打包式棉花收获机市场认可度的提升,打包式棉花收获机市场需求日趋旺盛,同时,受国三升国四等因素影响,由国产品牌打包式棉花收获机主导的国内棉花收货机市场呈现出快速增长态势,整体市场更新换代进程加快,销量大幅增长。2023 年是我国农机行业全面步入国四时代的第一年,受 2022 年“国三”升“国四”的提价预期,以及行业促销去“国三”库存导致的 2023 年市场需求被提前释放等因素影响, 2023 年我国棉花收获机市场有所回落。

近年来随着我国大力推动棉花产业提质增效和高质量发展,下游市场对棉花质量水平、农机装备高质量转型升级提出了更高的要求,棉花收获机市场需求保持旺盛。尤其是2022 年,随着国家政策的持续支持、国产品牌打包式棉花收获机市场认可度的提升,打包式棉花收获机市场需求日趋旺盛,同时,受国三升国四等因素影响,由国产品牌打包式棉花收获机主导的国内棉花收货机市场呈现出快速增长态势,整体市场更新换代进程加快,销量大幅增长。2023 年是我国农机行业全面步入国四时代的第一年,受 2022 年“国三”升“国四”的提价预期,以及行业促销去“国三”库存导致的 2023 年市场需求被提前释放等因素影响, 2023 年我国棉花收获机市场有所回落。

数据来源:中国农业机械工业协会,观研天下整理(WW)

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