我国皮卡行业发展现状：新能源皮卡销量爆发式增长且出口需求持续旺盛

2024-12-30 10:44

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2016-2021年，随着皮卡进城限制逐步放宽，其市场需求得到明显释放，销量由32万辆上升至54.6万辆；但在2022年我国皮卡销量同比减少6.04%；2023年其销量平稳，维持上一年水平；不过，进入2024年以来，我国皮卡市场需求逐渐回暖，1-10月累计销量同比增长2%。值得一提的是，自2022年起，我国新能源皮卡销量呈现爆发式增长态势，2024年1-10月同比增长57.61%。出口方面，我国皮卡出口需求持续旺盛，2024年其出口量同比增长超过90%。此外，我国皮卡行业集中度高，且市场呈现“一超多强”竞争格局......

1.全球皮卡销量回升，美国为最大市场

皮卡是一种驾驶室后方设有无车顶货箱，货箱侧板与驾驶室连为一体的轻型载货汽车。其发源于美国，在政策支持和消费者偏好、以及独特的皮卡车文化发展等因素驱动下，皮卡在美国拥有庞大的忠实用户群体，其也因此成为全球最大皮卡市场。数据显示，2017-2019年全球皮卡销量持续上升；但在2020-2022年期间，受疫情等因素影响，其销量呈现波动变化态势，2022年约为493.1万辆，同比下降4.44%；到了2023年，随着下游需求持续回暖，其销量出现较快回升，达到568辆，同比增长15.19%。其中，2023年美国皮卡销量达到287万辆，占比超过50%。

数据来源：中国皮卡网、观研天下整理

2.皮卡行业迎来重大利好，我国逐步放宽进城限制

根据观研报告网发布的《中国皮卡行业现状深度研究与发展趋势预测报告（2025-2032年）》显示，我国皮卡行业起步于20世纪80年代，进入到90年代，皮卡在我国被划入卡车的种类。由于大型城市对卡车存在限行等政策，导致皮卡市场需求受限，逐渐成为了小众车型。不过，自2016年起，我国皮卡行业迎来重大利好，《关于开展放宽皮卡车进城限制试点促进皮卡车消费的通知》《关于扩大放开皮卡车进城限制试点范围的通知》《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》等政策相继发布，皮卡进城限制被逐渐放宽。

我国皮卡进城相关政策

发布时间	发布部门	政策名称	主要内容
2016年2月	工信部、发改委、公安部	关于开展放宽皮卡车进城限制试点促进皮卡车消费的通知	破除不利于扩大消费的各种障碍，发展新型消费模式，推动消费结构升级，带动城乡皮卡车消费，工业和信息化部、发展改革委、公安部决定在河北、辽宁、河南、云南等省开展放宽皮卡车进城限制试点工作。
2016年12月	工信部、发改委、公安部	关于扩大放开皮卡车进城限制试点范围的通知	决定在前期工作的基础上，将试点扩大到湖北省、新疆维吾尔自治区。
2019年1月	国家发展改革委等10部门	进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案（2019年）	稳步推进放宽皮卡车进城限制范围。在评估河北、辽宁、河南、云南、湖北、新疆6省区放开皮卡车进城限制试点政策效果基础上，稳妥有序扩大皮卡车进城限制范围。
2019年6月	国家发展改革委生态环境部商务部	推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案（2019-2020年）	鼓励有条件的地级及以下城市加快取消皮卡进城限制，充分发挥皮卡客货两用功能。
2020年3月	商务部办公厅国家发展改革委办公厅国家卫生健康委办公厅	关于支持商贸流通企业复工营业的通知	稳住汽车消费，各地商务主管部门要积极推动出台新车购臵补贴、汽车“以旧换新”补贴、取消皮卡进城限制、促进二手车便利交易等措施，组织开展汽车促销活动，实施汽车限购措施地区的商务主管部门要积极推动优化汽车限购措施，稳定和扩大汽车消费。
2020年4月	商务部	商务部关于统筹推进商务系统消费促进重点工作的指导意见	创新借鉴各地优化汽车限购、促进新车消费、加快老旧车淘汰、取消皮卡进城限制、完善汽车消费环境等做法，积极推进汽车限购向引导使用政策转变，进一步释放汽车消费空间。
2022年4月	国务院	关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见	破除限制消费障碍壁垒。对皮卡车进城实施精细化管理，研究进一步放宽皮卡车进城限制等。
2022年5月	国务院	扎实稳住经济的一揽子政策措施	稳定增加汽车、家电等大宗消费。对皮卡车进城实施精细化管理，研究进一步放宽皮卡车进城限制等。
2022年10月	国务院	第十次全国深化“放管服”改革电视电话会议重点任务分工方案	延长允许货车在城市道路上通行的时间，放宽通行吨位限制，推动取消皮卡车进城限制，对新能源配送货车扩大通行范围、延长通行时间，进一步便利货车在城市道路通行。

资料来源：观研天下整理

同时，全国多地政府积极响应国家号召，陆续出台相关政策，纷纷放宽了皮卡进城限制。据悉，截至目前，全国已有超过90%的地级以上城市放开了皮卡进城限制，包括福建厦门、浙江杭州、黑龙江齐齐哈尔、内蒙古巴彦淖尔等。

2023年我国部分地区皮卡解禁情况

序号	城市	解禁程度	具体通知要求
1	福建厦门	全面解禁	自2023年5月17日起，多用途货车(俗称“皮卡车)在全市道路不再限制通行，厦门实现皮卡全面解禁。
3	浙江杭州	放宽新能源皮卡通行限制	自5月20日零时起，在主城区范围(除快速路外)，允许浙A号牌轻型（4.5吨以下）新能源载货汽车每天非高峰时段（10时至16时、19时至次日7时）通行，无需办理通行证。主城区是指上城区、拱墅区、西湖区、滨江区的行政区域。
4	浙江舟山	完全解禁	自2023年5月15日起，微型和轻型多用途货车(皮卡车)在所有区域和道路不限行。
5	黑龙江齐齐哈尔	完全解禁	5月1日起，取消皮卡车(多用途货车)进城限制，皮卡车与小型载客汽车通行权原则上等同。
6	江苏淮安	皮卡可通行快速路	皮卡除了遵守“载质量1.5吨（含）以下货车在主城区道路不限制通行（高峰期除外)”的规定外，还可通行快速路，这也是淮安市内唯一可通行快速路的货车品类。
7	江苏苏州	非高峰时段可城区通行	在本市行政区域内允许轻型多用途货车（皮卡）和轻型厢式封闭式新能源货车（总质量4500千克以下）每日9:00至16:30、1830至次日7:00，在货车禁限行范围内道路（含城市快速路）通行。
8	内蒙古巴彦淖尔	完全解禁	皮卡车城区通行不受道路、时间限制。
9	内蒙古呼和浩特	完全解禁	在全市范围内全面取消多用途货车（皮卡车）进城通行限制，多用途货车（皮卡车）享有小型普通客车同等通行权利。
10	吉林延边	完全解禁	取消皮卡车(多用途货车)、城市物流配送车辆进城和通行限制，对符合排放和设计标准的皮卡车（多用途货车），赋予与小型载客汽车同等通行权。
11	山西大同	部分解禁	自2023年3月15日起，皮卡在古城内道路早9:00-晚22:00禁止通行，其他道路允许24小时通行。
12	广东广州	部分解禁	自9月6日起，皮卡在官洲隧道、广州大学城内的中环东路和中环西路全天禁行，在市中心区及黄埔大道早晚高峰期禁止通行。
13	陕西榆林	完全解禁	自2023年7月1日起，放宽多用途货车（皮卡车）通行管理限制，无需办理通行证，允许在城市道路正常通行。
14	山东青岛	除胶州湾隧道外均可通行	自2023年7月1日起，对本市货车通行管理措施进行优化调整。其中，除胶州湾隧道外均可通行除胶州湾隧道外，多用途货车（皮卡车）在我市道路与小型载客汽车具有同等通行权，不受货车禁行标志限制。

资料来源：中国皮卡网、观研天下整理

3.我国皮卡销量回升，新能源皮卡销量呈现爆发式增长

2016-2021年，随着皮卡进城限制逐步放宽，其市场需求得到明显释放，销量由32万辆上升至54.6万辆，年均复合增长率达到14.29%；其后，受房地产低迷带来皮卡需求不强等因素影响，我国皮卡销量出现下滑，约为51.3万辆，同比减少6.04%；2023年其销量平稳，维持上一年水平，在全球市场中的占比仅为9.03%；不过，进入2024年以来，我国皮卡市场需求逐渐回暖，1-10月累计销量达到42.7万辆，同比增长2%。

数据来源：中国汽车流通协会等、观研天下整理

随着“双碳”战略目标持续推动和技术进步，皮卡也逐渐向新能源化方向转型发展。数据显示，自2022年起，我国新能源皮卡销量呈现爆发式增长态势，2023年达到7852辆，同比增长172.54%；2024年1-10月继续上升，达到9217辆，相较2023年同期同比增长57.61%。不过，我国新能源皮卡仍处于发展初期，销售占皮卡总销量的比重不足5%，提升空间大。

数据来源：中国汽车流通协会、观研天下整理

4.我国皮卡出口需求旺盛，出口量不断增长

值得一提的是，随着长城汽车等皮卡企业积极拓展海外业务以及国产皮卡在全球市场中的竞争力提升，我国皮卡出口需求持续旺盛，出口量不断增长，由2018年的3.7万辆上升至2023年的13.2万辆，年均复合增长率达到28.97%。2024年其出口量继续上升，1-10月累计出口19.2万辆，相较2023年1-10月大幅增长90.10%。

数据来源：中国汽车流通协会、观研天下整理

5.我国皮卡行业集中度高，市场呈现“一超多强”竞争格局

我国皮卡行业集中度高，近年来CR5始终维持在70%以上，2024年1-10月有所上升，达到78.41%。同时，我国皮卡市场呈现“一超多强”竞争格局。“一超”指长城汽车，近年来其市场份额始终在国内排名第一，维持在30%以上，2024年1-10月约为33.96%。“多强”是江淮汽车、江铃汽车、长安汽车等企业，近几年市场份额始终低于15%。

2020-2024年10月我国皮卡市场份额排名前五企业情况（按销量计算）

排名	2021年	2022年	2023年	2024年1-10月
1	长城汽车（42.67%）	长城汽车（36.39%）	长城汽车（39.43%）	长城汽车（33.96%）
2	江铃汽车（12.34%）	上汽大通（13.10%）	江铃汽车（10.78%）	江淮汽车（12.18%）
3	郑州日产（9.18%）	江铃汽车（12.20%）	上汽大通（10.76%）	江铃汽车（11.43%）
4	江西五十铃（7.91%）	江淮汽车（9.73%）	江淮汽车（10.68%）	长安汽车（10.61%）
5	上汽大通（6.50%）	郑州日产（7.70%）	郑州日产（7.47%）	上汽大通（10.23%）
CR5	78.61%	79.12%	79.12%	78.41%