我国为全球种业第二大市场 政策推动行业升级 隆平高科等企业引领市场

前言

作为全球农业生产大国和种子需求大国，我国种业市场规模呈现出稳步增长趋势，其中玉米、水稻、小麦、大豆四大作物合计占比超过 60%。种子的培育是上游端最重要的一环，分为四个发展阶段。随着时代和科技的不断发展进步，国际上“一个基因一个产业”的“育种 4.0”时代已经到来。目前，美国等发达国家已进入种业4.0时代，而我国种子培育还处于2.0至3.0时代之间。随着我国生物育种产业的战略地位、政策力度、体制机制达到前所未有的高度，未来我国种业将升级发展。与全球市场相比，我国种业市场集中度相对较低，CR5仅为18%。具体来看，隆平高科、北大荒等企业在市场拥有更强竞争力，未来将持续引领我国种业发展。

一、我国成为仅次于美国的全球第二大种业市场，四大作物合计占比超过 60%

根据观研报告网发布的《中国种业行业发展深度分析与投资前景研究报告（2024-2031年）》显示，种子是裸子植物和被子植物特有的繁殖体，由胚珠经过传粉受精形成。种子行业集种子科研、生产、加工、销售和管理于一体。

作为全球农业生产大国和种子需求大国，我国种业市场规模呈现出稳步增长趋势，并于 2023 年首次突破 1500 亿元，达到 1563 亿元，较上年同比增长约 17%，成为仅次于美国的全球第二大种子市场，整体处于世界领先行列。我国种子行业产品主要由玉米、水稻、小麦、马铃薯、大豆等组成，其中玉米、水稻、小麦、大豆四大作物合计占比超过 60%，分别占比30%、15%、15%、4%。

数据来源：观研天下数据中心整理

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二、政策推动，我国育种市场有望升级发展

种子的培育是上游端最重要的一环。全球种子培育分为四个阶段：1.0时代是农家育种，2.0时代是杂交育种，3.0时代是分子育种，包括分子标记、转基因、基因编辑育种等，4.0时代是“生物技术+人工智能+大数据信息技术”育种。

随着时代和科技的不断发展进步，国际上“一个基因一个产业”的“育种 4.0”时代已经到来。传统种业已经发展成为智慧育种，是集成“常规育种+现代生物技术+人工智能+大数据”作物定向改良的育种技术。分子标记辅助选择、转基因、基因编辑、合成生物学以及智慧育种等生物育种技术已成为全球各国抢占科技制高点和争抢农业国际竞争力的战略重点，以信息技术为代表的新一轮科技革命和产业变革正在孕育发展。目前，美国等发达国家已进入种业4.0时代，而我国虽然常规杂交育种技术处于领先水平，但国际种业研发中主流的高通量基因测序技术、分子标记辅助选择技术、基因编辑技术，仍处于积极应用阶段，因此我国种子培育还处于2.0至3.0时代之间。

近年来，我国生物育种产业的战略地位、政策力度、体制机制也都达到了前所未有的高度。种业作为农业的“芯片”，生物育种产业被提高到国家战略性、基础性核心产业，是保障国家粮食安全、促进农业长期稳定发展的根本。

2021 年 12 月，新《种子法》修订和实施，同时《农作物种子生产经营许可管理办法》、《主要农作物品种审定办法》等一系列配套法规颁布，为我国种业科技自强自主、种源自主可控，实现种业振兴提供了坚实的法治保障。2024 年中央一号文件指出“推动生物育种产业化扩面提速”，生物育种技术研发及产业化应用处于重要战略机遇期，并进入跨越发展的新阶段。2021 年，国家开始启动转基因玉米大豆产业化试点工作，在科研试验田开展。次年，试点范围扩展到内蒙古、云南的农户大田。2023 年，试点范围进一步又扩展到河北、内蒙古、吉林、四川、云南 5 个省份 20 个县，并在甘肃开展制种。2023 年底，农业农村部批准发放 37 个转基因玉米品种和 14 个转基因大豆品种，26 家企业获得转基因玉米、大豆种子生产经营许可证。2024 年 3 月，农业农村部再次通过 27 个转基因玉米品种和 3 个转基因大豆品种初审。通过初审的转基因品种涉及上市公司包括大北农、隆平高科、丰乐种业、登海种业、荃银高科、万向德农、垦丰种业等多家上市种企。根据《农业转基因生物安全管理条例》，转基因品种在获得生物安全证书后，需通过品种审定获得种子生产和经营许可证，可以进入商业化生产应用，但是仍限于指定区域进行。未来，预计我国转基因玉米、大豆的品种审定将进入常态化运行，更多种企有望获得相关品种审定。生产经营许可证的获批更是打通了我国生物育种商业化应用的最后一步，为种企面向市场销售转基因种子扫除了最后一个障碍。预计未来我国育种市场将升级发展，向4.0时代迈进。

2019-2024 年我国转基因生物安全证书获批情况

资料来源：观研天下整理

部分种企转基因品种初审通过情况

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三、我国种业市场集中度相对较低，隆平高科、北大荒等企业引领行业发展

从销售市场看，全球种业CR5达52%，国际企业拜尔、科迪华、先正达、巴斯夫和利马格兰等占据主要市场；而我国种业CR5仅为18%,市场集中度相对较低。造成我国种业分散竞争状态的原因在于农户种植面积较小且作物品种繁多，规模化和机械化程度较低，行业以中小企业和合作社为主。

数据来源：观研天下数据中心整理

从具体企业竞争看，隆平高科、北大荒等处于市场领先地位。根据数据，2021年先正达集团、隆平高科、北大荒垦丰种业、江苏大华种业和登海种业，市占率分别为 6%、5%、3%、2%、2%。头部企业加速推动种源相关技术发展升级，以不断提高种子培育质量、压缩种子生产成本，在市场拥有更强竞争力，未来将持续引领我国种业发展，行业集中度有望提升。

数据来源：观研天下数据中心整理（zlj）