我国休闲食品行业人均消费规模提升空间大 市场整体分散 部分品类出现龙头企业

前言

作为可选消费品，休闲食品市场规模与经济情况高度相关。2015年后我国休闲食品规模增速随着人均可支配收入的增速放缓而有所下降。对标海外，中国休闲食品行业仍有较大发展空间。截至2023年，中国休闲食品人均消费量、消费额分别为7kg、334元，均低于全球平均水平，与美国、日本等成熟国家相比差距较大。休闲食品种类繁多，目前国内市场以风味零食为主，占比超过50%。我国休闲食品整体市场较分散。根据数据，我国休闲食品CR10仅为22%，而日本接近40%，美国已超50%，韩国达70%。休闲食品不同品类竞争格局差异大。休闲食品部分品类参与者众多，市场集中度较低，如甜味饼干、零食棒、水果零食2023年CR5分别为32.40%、15.10%、4.30%；休闲食品部分品类已形成龙头企业，市场集中度相对较高，如糕点糖果、冰淇淋、燕麦2023年CR5分别为40.9%、50%、63.4%。

一、我国休闲食品发展与经济情况高度相关，目前行业进入稳步增长阶段

根据观研报告网发布的《中国休闲食品行业发展趋势分析与未来投资研究报告（2024-2031年）》显示，休闲食品俗称“零食”，在正餐以外的时间里或休闲时间食用的包装食品。我国休闲食品行业经过多年发展，由快速增长期进入稳步增长阶段。

作为可选消费品，休闲食品市场规模与经济情况高度相关，2015年后我国休闲食品规模增速随着人均可支配收入的增速放缓而有所下降。根据数据，2019-2023年我国休闲食品行业规模年均复合增长率为5.12%，预计2024年我国休闲食品行业规模增速为8.69%。

数据来源：观研天下数据中心整理

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二、我国休闲食品人均消费量、消费额均低于全球平均水平，行业发展空间大

对标海外，中国休闲食品行业仍有较大发展空间。根据数据，2020年，美国与日本糖果及零食市场收入领先，分别是中国的2.5和2.3倍。从人均消费情况看，截至2023年，中国休闲食品人均消费量、消费额分别为7kg、334元，均低于全球平均水平，与美国、日本等成熟国家相比差距较大。

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三、我国休闲零食以风味零食为主，占比超过50%

休闲食品种类繁多，包括糖果巧克力和蜜饯、种子及坚果炒货、香脆休闲食品、面包蛋糕和糕点、肉制品及水产动物制品、饼干、调味面制品、休闲蔬菜制品、休闲豆干制品等。目前我国休闲零食以风味零食为主，占比超过50%。

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四、我国休闲食品整体市场较分散，细分品类竞争格局差异大

我国休闲食品整体市场较分散。相比海外，我国休闲食品整体集中度较低。根据数据，我国休闲食品CR10仅为22%，而日本接近40%，美国已超50%，韩国达70%。

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从细分品类看，休闲食品不同品类竞争格局差异大。休闲食品部分品类参与者众多，市场较分散。如甜味饼干、零食棒、水果零食2023年CR5为32.40%，咸味零食2023年CR5为15.10%，肉类、海鲜零食2023年CR5为4.30%。

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休闲食品部分品类已形成龙头企业，市场集中度相对较高，如糕点糖果、冰淇淋、燕麦等。数据显示，2023年我国糕点糖果CR5为40.9%，其中玛氏市占率超过20%；此外，雀巢、喜之郎、旺旺、费列罗分别占比6.9%、4.6%、4.5%和4.3%。2023年我国冰淇淋CR5为50%，其中伊利市占率达到25.3%，其次是蒙牛和联合利华，市占率分别为9.9%和9.8%。2023年我国燕麦CR5达63.4%，其中，西麦和百事旗下桂格总市占率达44%，分别为24%、20%；此外，卡乐比、志强和家乐氏之间的市占率差距较小，分别为7.30%、6.60%、5.50%。

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数据来源：观研天下数据中心整理（zlj）