自2022年起，随着联碱法生产装置相继建成投产，我国氯化铵产能迎来较快增长，2023年同比增长13.79%。产量则自2018年起逐年递增，且近几年增长速度逐渐回升。消费端方面，目前，我国氯化铵下游消费结构单一，主要用于生产复合肥，具有较强的刚性需求。进出口方面，我国是氯化铵净出口国，出口产品以肥料用氯化铵为主，产品附加值不高，出口均价远低于进口均价。
1.我国约95%的氯化铵由联碱法生产
根据观研报告网发布的《中国氯化铵行业现状深度研究与投资前景分析报告（2024-2031年）》显示，氯化铵简称氯铵，是一种无机物，为白色结晶固体，易吸潮结块，受热易分解，与硫酸、碱性氧化物都可反应。在我国，约95%的氯化铵由联碱法生产。其是联碱法生产纯碱的主要副产物，产出纯碱的同时以1:1-1.2的比例产出氯化铵。因此，我国氯化铵行业产能、产量与联碱法纯碱产能和产量具有高度相关性。
从产业链看，我国氯化铵上游主要原材料为煤/天然气和原盐等。中游为氯化铵生产与供应，根据产物含水量不同，其可以分为干铵和湿铵。下游为应用领域，氯化铵既可以用于直接施肥，还可以用作生产复合肥的原料；同时其还是一种重要的化工原料，可以用于电池、电镀等领域；此外其还可以用于制备祛痰、止咳、利尿等药物。
资料来源：观研天下整理
2.氯化铵产能和产量上升
2017-2021年，受“能耗双控”等环保影响，落后联碱法生产装置逐渐退出市场，再加上新增产能较少，我国氯化铵产能呈现波动变化态势，2021年达到1446万吨，同比下降7.9%。但自2022年起，随着联碱法生产装置相继建成投产，我国氯化铵产能迎来较快增长，2023年达到1815万吨，同比增长13.79%。同时，随着联碱厂纯碱产量增加，我国氯化铵产量也随之呈现增长态势，由2018年的1025万吨上升至2023年的1473万吨，年均复合增长率达到7.52%。
数据来源：钢联数据等、观研天下整理
数据来源：卓创资讯、隆众资讯等、观研天下整理
3.氯化铵下游消费结构单一，以复合肥为主
氯化铵下游具有刚需属性，大部分的氯化铵都用于生产复合肥，国内传统刚需旺季为3-5月春耕肥，8-9月秋季肥。数据显示，2022复合肥在我国氯化铵下游消费中的占比达到87%，是拉动氯化铵需求增长的主要力量。而在电池、电镀、医药等领域，氯化铵消费较小，新兴领域有待拓展。
数据来源：卓创资讯、观研天下整理
据悉，复合肥是指含有两种或两种以上营养元素的化肥，具有养分含量高、副成分少且物理性状好的特点，是我国农业生产领域中常用的肥料。近年来，随着农业产业的发展和种植结构的调整，我国农用复合肥施用折纯量整体呈现上升态势，2022年达到2368.68万吨，同比增长3.25%，为氯化铵行业发展提供了重要支撑。
数据来源：国家统计局、观研天下整理
4.氯化铵总出口量大幅上升，出口均价远低于进口均价
我国是氯化铵净出口国，出口产品以肥料用氯化铵为主，产品附加值不高。具体来看，近年来我国氯化铵总进口量始终很小，不超过600万吨，且以非肥料氯化铵为主。2018-2021年，氯化铵总出口量持续上升，2021年增长至132.61万吨，达到历史顶峰；但在20222年，受到法检政策限制，肥料用氯化铵出口量锐减，使得氯化铵总出口量大幅下降，达到52.04万吨，同比减少60.76%；2023年法检政策有所放松，再加上海外需求增长，促使我国氯化铵总出口量大幅回升，达到96.6万吨，同比增长85.63%。其中，肥料用氯化铵出口量达到89.81万吨，同比增长150.03%。
数据来源：海关总署、观研天下整理
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虽然氯化铵总进口量远小于总出口量，但由于进口氯化铵产品以非肥料用氯化铵为主，产品附加值高，使得其进口均价远高于出口均价。数据显示，近年来我国氯化铵进口均价始终维持在1.4万元/吨以上，2023年达到25694.22元/吨；而氯化铵出口均价始终低于2000元/吨，2023年达到984.42元/吨。
数据来源：海关总署、观研天下整理（WJ）
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