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我国聚氯乙烯行业现状:产能稳步增长 贸易逆差转顺后出口量屡创新高

我国聚氯乙烯下游需求主要来自管材/管件、型材/门窗及板材(地板/墙板),与房地产行业关系度紧密。受房地产不景气等因素影响,2021-2022年其表观需求量出现下滑,但在2023年受益于政策红利持续释放,房地产行业有所回暖,聚氯乙烯下游需求回升。此外,自2021年起,我国聚氯乙烯出口格局发生重大转变,由此前的净进口状态转为净出口状态,且出口量逐年递增,2023年创历史新高。

1.聚氯乙烯概述及产业链剖析

根据观研报告网发布的《中国聚氯乙烯行业现状深度分析与投资趋势预测报告(2024-2031年)》显示,聚氯乙烯简称PVC,是由氯乙烯单体(VCM)在过氧化物、偶氮化合物等引发剂或在光、热作用下按自由基聚合反应机理聚合而成的聚合物,也是世界上产量第三大的合成聚合物塑料,仅次于聚乙烯和聚丙烯。在我国,聚氯乙烯的制成法主要有电石法和乙烯法两种。前者利用电石(碳化钙),遇水生成乙炔,将乙炔与氯化氢合成制出氯乙烯单体,再通过聚合反应生成聚氯乙烯;后者通过乙烯与氯气发生取代反应,制得氯乙烯单体,经聚合反应生成聚氯乙烯。

因此,我国聚氯乙烯产业链上游原材料主要包括乙烯、电石、原盐等;中游为聚氯乙烯生产与供应,按照增塑剂含量不同,其主要分为硬质和软质聚氯乙烯两种类型;下游为应用领域,其具有较高的机械强度、良好的化学稳定性和加工性能等,被广泛用于生产管材、门窗、地板、薄膜等产品,终端应用涉及房地产、基建、包装、农业等领域。

因此,我国聚氯乙烯产业链上游原材料主要包括乙烯、电石、原盐等;中游为聚氯乙烯生产与供应,按照增塑剂含量不同,其主要分为硬质和软质聚氯乙烯两种类型;下游为应用领域,其具有较高的机械强度、良好的化学稳定性和加工性能等,被广泛用于生产管材、门窗、地板、薄膜等产品,终端应用涉及房地产、基建、包装、农业等领域。

资料来源:观研天下整理

2.聚氯乙烯产能稳步递增,产量则整体上升

1958年,我国第一套聚氯乙烯生产装置在锦化工厂建成投产,正式拉开了聚氯乙烯行业发展的序幕;但受制于技术等因素影响,直到1990年其产能才达到100万吨;进入21世纪,伴随着房地产市场快速发展和生产技术进步,我国聚氯乙烯行业迎来扩能潮,产能由2000年的239万吨上升至2007年的1448万吨,年均复合增长率达到26.64%;自2008年起,我国聚氯乙烯产能继续扩张,至2013年达到2476万吨。

然而,随着聚氯乙烯产能扩张,其产能过剩现象逐渐凸显,导致产品价格下滑,行业盈利水平下降;因此在2014年,我国聚氯乙烯行业逐步淘汰落后产能,2015年底开始供给侧改革;经过市场化调节,2016年我国聚氯乙烯产能达到2326万吨,净减少150万吨产能;在2016年我国聚氯乙烯产能迎来小幅回升,达到2406万吨,同比增长3.44%,2018年出现小幅下滑,同比下降0.08%;虽然受“双碳”“能耗双控”等环保政策影响,我国聚氯乙烯落后产能淘汰仍在继续,但新增产能不断投放,使得行业产能总体呈现稳步递增局面,至2023年达到2726 万吨,2019-2023年的年均复合增长率达到2.11%。据悉,2023年5月国家发改委等五部门发布《关于发布<工业重点领域能效标杆水平和基准水平(2023年版)>的通知》,要求聚氯乙烯等11个领域,原则上应在2026年底前完成技术改造或淘汰退出。这也意味着,未来几年聚氯乙烯行业落后产能淘汰或将加速。

然而,随着聚氯乙烯产能扩张,其产能过剩现象逐渐凸显,导致产品价格下滑,行业盈利水平下降;因此在2014年,我国聚氯乙烯行业逐步淘汰落后产能,2015年底开始供给侧改革;经过市场化调节,2016年我国聚氯乙烯产能达到2326万吨,净减少150万吨产能;在2016年我国聚氯乙烯产能迎来小幅回升,达到2406万吨,同比增长3.44%,2018年出现小幅下滑,同比下降0.08%;虽然受“双碳”“能耗双控”等环保政策影响,我国聚氯乙烯落后产能淘汰仍在继续,但新增产能不断投放,使得行业产能总体呈现稳步递增局面,至2023年达到2726 万吨,2019-2023年的年均复合增长率达到2.11%。据悉,2023年5月国家发改委等五部门发布《关于发布<工业重点领域能效标杆水平和基准水平(2023年版)>的通知》,要求聚氯乙烯等11个领域,原则上应在2026年底前完成技术改造或淘汰退出。这也意味着,未来几年聚氯乙烯行业落后产能淘汰或将加速。

数据来源:隆众资讯、瑞达期货研究院、观研天下整理

此外,近年来我国聚氯乙烯产量整体呈现上升态势,2023年达到2283万吨,同比增长3.91%。

此外,近年来我国聚氯乙烯产量整体呈现上升态势,2023年达到2283万吨,同比增长3.91%。

数据来源:隆众资讯、观研天下整理

3.聚氯乙烯下游终端以地产、基建为主,表观需求量出现回升

我国聚氯乙烯下游需求主要来自管材/管件、型材/门窗及板材(地板/墙板),与房地产行业关系度紧密。因此,房地产行业也成为我国聚氯乙烯最大终端需求领域,2021年占比达到48%;基建为第二大终端需求领域,占比达到17%。

我国聚氯乙烯下游需求主要来自管材/管件、型材/门窗及板材(地板/墙板),与房地产行业关系度紧密。因此,房地产行业也成为我国聚氯乙烯最大终端需求领域,2021年占比达到48%;基建为第二大终端需求领域,占比达到17%。

数据来源:五矿期货研究中心、观研天下整理

数据来源:五矿期货研究中心、观研天下整理

数据来源:五矿期货研究中心、观研天下整理

2021-2022年,受房地产行业整体下行、下游开工率不足等因素影响,我国聚氯乙烯表观需求量出现下滑,2022年降至2010.83万吨,同比下降2.66%。在2023年,为了增强房地产行业和市场信心,我国及各地频发房地产支持性政策,据不完全统计,截至2023年12月29日,全国已有超200省市(县)优化调整房地产政策,出台调控措施超600次,利好政策包括取消限购、降低首付比例、提高公积金贷款最高额度等。随着利好政策红利持续释放,我国房地产行业有所回暖,房地产竣工面积达到99831.09万平方米,同比增长17%,商品房现房销售额达到21199.7亿元,同比增长19.3%。同时2023年基础设施投资增长5.9%,也进一步促进聚氯乙烯需求增长。在这些因素共同作用下,2023年我国聚氯乙烯表观需求量回升,达到2066.6万吨,同比增长2.77%。

2021-2022年,受房地产行业整体下行、下游开工率不足等因素影响,我国聚氯乙烯表观需求量出现下滑,2022年降至2010.83万吨,同比下降2.66%。在2023年,为了增强房地产行业和市场信心,我国及各地频发房地产支持性政策,据不完全统计,截至2023年12月29日,全国已有超200省市(县)优化调整房地产政策,出台调控措施超600次,利好政策包括取消限购、降低首付比例、提高公积金贷款最高额度等。随着利好政策红利持续释放,我国房地产行业有所回暖,房地产竣工面积达到99831.09万平方米,同比增长17%,商品房现房销售额达到21199.7亿元,同比增长19.3%。同时2023年基础设施投资增长5.9%,也进一步促进聚氯乙烯需求增长。在这些因素共同作用下,2023年我国聚氯乙烯表观需求量回升,达到2066.6万吨,同比增长2.77%。

数据来源:观研天下整理

4.聚氯乙烯出口量稳步上升,创历史新高

2021年之前,我国为聚氯乙烯净进口国,进口规模始终大于出口规模;但在2021年,由于内需减少,聚氯乙烯企业主动出海寻找新的增长点,通过提高外需弥补内需不足。再加上印度、东南亚等海外国家和地区的需求旺盛,且我国聚氯乙烯质量和价格受到认可,这些促进了我国聚氯乙烯的出口,使得其出口格局发生重大转变,由此前的净进口状态转为净出口状态,出口量大幅增长至201.3万吨,同比增长140.79%;其后其出口需求稳步增长,2023年出口量达到259.2万吨,同比增长12.94%,创历史新高。进口方面,自2021年起,我国聚氯乙烯进口量逐渐下滑,2023年达到42.8万吨,同比下降1.15%。

2021年之前,我国为聚氯乙烯净进口国,进口规模始终大于出口规模;但在2021年,由于内需减少,聚氯乙烯企业主动出海寻找新的增长点,通过提高外需弥补内需不足。再加上印度、东南亚等海外国家和地区的需求旺盛,且我国聚氯乙烯质量和价格受到认可,这些促进了我国聚氯乙烯的出口,使得其出口格局发生重大转变,由此前的净进口状态转为净出口状态,出口量大幅增长至201.3万吨,同比增长140.79%;其后其出口需求稳步增长,2023年出口量达到259.2万吨,同比增长12.94%,创历史新高。进口方面,自2021年起,我国聚氯乙烯进口量逐渐下滑,2023年达到42.8万吨,同比下降1.15%。

数据来源:海关总署、观研天下整理

金额方面,自2021年我国聚氯乙烯进口额逐渐下滑,2023年达到28.4亿元,同比下降26.23%;金额则呈现波动变化态势,2023年达到162.3亿元,同比下滑17.02%。

金额方面,自2021年我国聚氯乙烯进口额逐渐下滑,2023年达到28.4亿元,同比下降26.23%;金额则呈现波动变化态势,2023年达到162.3亿元,同比下滑17.02%。

数据来源:海关总署、观研天下整理(WJ)

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