前言
短剧具有篇幅短小、内容精炼、情节紧凑等特点，与中长剧集、微短剧、短视频等优势互补。网络视频尤其是短视频的快速发展，为短剧成长提供了坚实基础。随着用户网络娱乐时间碎片化，短剧整体呈现增长态势，预计2028年我国微短剧市场规模达1013.9亿元。当前，我国短剧行业快速发展，但整体内容质量水平较低。2022年10月至2023年8月上线的759部微短剧作品中豆瓣开分7分以上的占比不足1%。随着国家将短剧纳入行业监管，短剧精品化趋势凸显。短剧产业链逐渐成熟，市场参与者众多，其中抖音旗下红果短剧凭借完全免费模式及字节产品流量支撑反超四大长视频平台。国内短剧市场竞争激烈，相关平台向海外市场拓展，短剧出海高速增长。从地区发展情况看，美国为我国短剧主要出口目的地。根据数据，美国短剧应用下载量、应用收入量均排名第一位；头部出海短剧APP商店美国地区收入占比均超50%。
一、短视频快速发展利好短剧成长，行业规模整体呈现增长态势
根据观研报告网发布的《中国短剧行业发展趋势研究与投资前景分析报告（2024-2031年）》显示，短剧，通常采用单集时长 15-30 分钟的系列剧、集数在 6 集内的系列单元剧、20 集以内的连续剧、周播剧等多种形式，具有篇幅短小、内容精炼、情节紧凑等特点，与中长剧集、微短剧、短视频等优势互补。
网络视频尤其是短视频的快速发展，为短剧成长提供了坚实基础。根据数据，在中国移动互联网细分行业用户使用总时长占比中，短视频用户使用时长占比在历经 2019-2021 年快速增长阶段后达到了 2023 年 5 月的 28%，视频类作品对用户时长的占据趋于稳中向上的态势。而短剧作为影视类作品拓展领域的主要表现形式之一，更接近于当下“短、平、快”的移动互联网传输模式，即“单集时长短、制作成本平、制作周期短”的特点。
数据来源：观研天下数据中心整理
随着用户网络娱乐时间碎片化，短剧整体呈现增长态势。根据数据，2019-2023年我国微短剧市场规模由2.1亿元增长至358.6亿元，预计2028年我国微短剧市场规模达1013.9亿元。
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二、国内短剧整体内容质量水平较低，政策监管下行业精品化趋势凸显
我国短剧行业快速发展，但整体内容质量水平较低。数据显示， 2022 年 10 月至 2023 年 8 月上线的 759 部微短剧作品中，豆瓣开分率仅 3.8%，7 分以上作品也只有 6 部。
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为保障短剧行业稳健健康持续性发展，国家将短剧纳入行业监管。2022 年 12 月 27 日印发了《关于进一步加强网络微短剧管理，实施创作提升计划工作》和《关于国产网络剧片发行许可服务管理有关事项》，核心在于加大精品扶持力度、强化内容审核、严格许可证发放等方法措施的实行。政策监管下短剧精品化趋势凸显。
我国短剧相关监管政策
| 时间 | 政策 | 发布部门 | 重点内容 |
| 2022.12 | 《关于推动短剧创作繁荣发展的意见》 | 国家广播电视总局 | 坚持正确创作方向、加强现实题材短剧创作、提升短剧创新创造能力、培育壮大短剧创作主体等 |
| 2022.12 | 《关于进一步加强网络微短剧管理 实施创作提升计划》 | 国家广播电视总局 | 对网络微短剧创作传播各主体包括微短剧类“小程序”在内的各网络微短剧服务的开办主体，须取得《信息网络传播视听节目许可证》或依规纳入广播电视行政管理部门规范管理；网上传播的包括“小程序”类网络微短剧在内的所有微短剧，须通过广播电视行政管理部门内容审查并取得《网络剧片发行许可证》或按照网络剧片管理有关规定完成网络视听节目备案 |
| 2022.12 | 《关于国产网络剧片发行许可服务管理有关事项的通知》 | 国家广播电视总局 | 符合以下一项或多项条件的网络剧、网络微短剧、网络电影、网络动画片，应依法取得广播电视主管部门颁发的《网络剧片发行许可证》：1.投资额较大的，具体数额由国务院广播电视主管部门根据网络视听行业发展和管理工作实际，适时调整并通报；2.网络视听节目服务机构招商主推的；3.在网站（客户端）首页首屏、专题版块或专区专栏中推荐播出的；4.优先提供会员观看或以付费方式提供观看服务的；5.网络剧片制作发行主体自愿按照重点网络剧片申报的。 |
| 2023.07 | 微信公众平台运营中心《小程序类目调整汇总公告》 | 微信公众平台运营中心 | 1. 应国家广播电视总局要求，小程序主体提供网络短剧播出服务，需在广电系统完成信息备案登记，针对同一个主体仅支持一个账号申请备案登记，超出备案登记数量的申请将被驳回；2、提交《微短剧“小程序”信息登记表》申请后，平台预计于 7 个工作日内为小程序主体完成资质备案登记；现资质要求 4 选 1：1、提供《信息网络传播视听节目许可证》或《信息网络传播视听节目备案》（业务类别均需含“网络剧（片）的制作、播出服务”）2、同时提供①与②：①《信息网络传播视听节目许可证》或《信息网络传播视听节目备案》 ②《广播电视播出机构许可证》3、同时提供①与②：①《信息网络传播视听节目许可证》或《信息网络传播视听节目备案》②《广播电视节目制作经营许可证》4、同时提供①与②与③：①《广播电视节目制作经营许可证》②《微短剧“小程序”信息登记表》excel 文件（可在申请类目详情页下载登记表)③《微短剧“小程序”信息登记表》扫描件（加盖公章后的扫描件版本) |
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三、短剧产业链逐渐成熟，抖音旗下红果短剧反超四大长视频平台
短剧主要参与方包括短剧内容版权方、制作拍摄方、短剧版权商、短剧分销商以及下游用户。短剧拍摄制作方通过购买内容 IP 或者自创剧本方式完成拍摄后将短剧提供给短剧版权商，而后通过流量分发平台/内容社区等平台方式实现短剧流量分发去触达 C 端用户。
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从2022年6月到2024年9月，网络微短剧发行许可数量保持增长趋势。抖音、快手、腾讯视频、芒果TV、优酷、爱奇艺、哔哩哔哩等各大长短视频平台纷纷加大微短剧内容的投入。其中抖音旗下红果短剧凭借完全免费模式及字节产品流量支撑，实现了对爱奇艺、优酷、腾讯视频、芒果 TV 四大长视频平台的反超。根据数据，2024 年 3 月，红果的人均单日使用时长达到约 1.38 小时，2024 年 9 月，红果月活跃用户达到 1.2 亿，同比增长 1045.9%。
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四、短剧积极出海，美国为主要出口目的地
国内短剧市场竞争激烈，相关平台向海外市场拓展，短剧出海高速增长。根据数据，2022 年 11 月-2024 年 10月期间，有超过 100 款短剧应用在海外市场上活跃。排除三个月没有下载数据的应用后，83 款海外短剧应用在统计期内累计下载量超过 2.87 亿，应用内购收入 4.90 亿美元（折合人民币 35.47 亿元）。
美国为我国短剧主要出口目的地。 根据数据，海外短剧应用下载量 TOP10 的核心地区市场依次为 美国、印度尼西亚、巴西、菲律宾、墨西哥、印度、泰国、日本、英国、哥伦比亚。海外短剧应用收入量 TOP10 的核心地区市场依次为美国、日本、澳大利亚、英国、加拿大、印度尼西亚、韩国、菲律宾、马来西亚、泰国。
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从具体短剧APP看，2024年Q1，ReelShort、DramaBox、ShortMax、GoodShort、FlexTV头部出海短剧APP商店美国地区收入占比均超过50%，分别为65%、52%、53%、64%、66%。
数据来源：观研天下数据中心整理（zlj）
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