我国咖啡豆行业：产业链有待优化 进口依赖度高 且国际市场价格正普遍上涨

一、行业相关概述

根据观研报告网发布的《中国咖啡豆行业发展趋势研究与未来投资预测报告（2024-2031年）》显示，咖啡豆是制作咖啡的原料，其通过烘焙后可制成咖啡。咖啡豆是咖啡树的果实种子，主要由外果皮、果肉、黏液、羊皮纸（即内果皮）、银膜以及内部的种子组成。根据品种和种植地区的差异，咖啡豆可分为阿拉比卡和罗布斯塔两大类。其中阿拉比卡豆占全球市场的大部分，其以较低的咖啡因含量和优雅风味著称；而罗布斯塔豆含量较高，口感偏苦。

咖啡豆是全球重要的农产品，广泛用于国际期货市场，价格受气候、地缘政治、宗教习俗等因素影响。咖啡豆行业则是围绕咖啡豆种植、挑选、加工、销售的全球性产业。目前咖啡豆的加工分为水洗法、自然处理法和蜂蜜处理法，三者影响咖啡的酸度、甜度和风味各异。

资料来源：公开资料，观研天下整理

二、行业供给情况

1、目前咖啡种植业以云南省为核心

近年我国咖啡豆产量整体呈现增长态势。数据显示，2020-2023年我国咖啡豆产量从11.4万吨增加到14.33万吨。

我国咖啡种植业主要云南省为核心，占据98%的咖啡种植面积。云南气候温和，雨量充足，土壤肥沃，特别适合咖啡树的生长，为咖啡豆的优质化生产提供了良好的基础。近年依托其得天独厚的自然条件和高海拔的地理优势，迅速发展成为中国咖啡产业的重镇。根据2023云南农业年鉴显示，咖啡种植面积达130万亩，年产量为11.3万吨，农业总产值达到33亿元，占据了全国咖啡种植总量的98%以上。这一数据表明，在我国咖啡产业版图中，云南在数量上处于绝对主导地位。

数据来源：2023云南农业年鉴，观研天下整理

2、我国咖啡豆种植正经历从规模化向精品化的转型

我国咖啡豆种植正经历从规模化向精品化的转型。过去，云南咖啡豆因粗放的加工方式和不稳定的品控，常常被雀巢和星巴克等国际咖啡巨头以低于纽约期货价10到20美分的价格大量收购。但随着加工技术的提升和质量控制的改进，云南精品咖啡的生产逐渐崭露头角。2023年云南省咖啡生豆中达到精品的生豆产量1.62万吨，云南省咖啡精品率达14.4%，充分展现了其在高端咖啡市场中的独特优势。

此外，云南省农科院热经所历经21年自主选育的“云咖1号”“云咖2号”新品种，杯品分数超过86分，首次创造85.725分的好成绩，媲美世界顶级品种“瑰夏”，标志着其精品化转型的成功。总体来看，目前云南咖啡豆正逐渐向高附加值的精品化方向发展。

综上可见，在我国咖啡产业版图中，云南不仅在数量上处于绝对主导地位，更以优质的精品咖啡豆在本土市场和国际市场上赢得了广泛认可。

目前云南咖啡种植通过良种选育和先进栽培技术实现了精品化和规模化生产。并且，云南咖啡种植业通过推广先进栽培技术，实现了生产效率和质量的显著提升。嫁接改良技术的应用加速了低效咖啡园的更新升级，进一步提升了产量。通过改良种植与育种模式，云南咖啡园单位面积产量达到每亩139.06千克，为全球平均水平的2.38倍，显著提升了云南咖啡的国际竞争力和市场地位。

三、需求情况

1、咖啡产业蓬勃发展为咖啡豆市场提供了强劲的支撑

咖啡作为最受欢迎的饮品之一，长期以来在世界各地都拥有广泛的消费群体。近年来，我国咖啡产业快速发展，年增速超过15%，成为了全球增长最快的市场之一。有数据显示，2023年我国咖啡产业规模达到2654亿元，近三年年均复合增长率达17.14%。人均年饮用数16.74杯，与2016年相比接近翻倍，其中现磨咖啡占据了9杯，速溶咖啡为6杯。这一数据反映了咖啡作为日常饮品，在我国的普及程度不断提升，进而带动了咖啡豆市场发展。

数据来源：公开数据，观研天下整理

与此同时，下游品牌咖啡店的扩展极大推动了咖啡豆市场增长。近年我国咖啡门店持续拓展，到目前已超过美国成为世界第一。有数据显示，2023年我国品牌咖啡门店的数量增长了58%，达到创纪录的49691家，超美国9000多家。截至2024年3月，中国连锁咖啡门店数量已达到52308家。这一数据进一步表明咖啡店的快速扩张对咖啡豆需求的推动作用。

据美国农业部数据，2018-2022年，我国咖啡豆消费量呈现出连年增长走势 。到2022年我国咖啡豆消费量达到28 . 8万吨 ，同比增长14.3%，较2018年增长50%。2023年我国咖啡豆市场规模为11.73亿元，近5年年均增长率为19.3%。尤其是在以速溶咖啡为主的市场中，咖啡豆的销售比例不断提升。

虽然近年我国咖啡市场得到了较大发展，但从人均咖啡消费量来看，我国与欧美等地区相比仍有一定的差距，未来仍然有很大的提升空间。由相关数据显示，目前欧美地区的年人均咖啡消费量高达600杯以上，亚洲的日本和韩国的年人均咖啡消费量也接近300至400杯，而我国的年人均咖啡消费量还达到16.74杯。这一差距表明，我国咖啡市场仍具有巨大的潜力和发展空间。在这一情况下，未来咖啡豆市场发展仍然可期。

2、电商和庄园模式快速崛起推动销售渠道多元化发展

线下咖啡门店在咖啡豆销售渠道仍占主导地位。有数据显示，2023年的咖啡到店团购总交易额相较2022年增长了161%，下层市场咖啡到店团购订单增长率高达257%，但订单量占比仅为18%，增长潜力巨大。

同时，“电商”和“庄园+”等模式也逐渐崛起，不断抢占市场份额。例如新寨咖啡有限公司旗下庄园每天可接待200名游客，峰值至多可达2,000多人次/天。保山中咖与京东合作，每年通过京东平台可销售近3,000吨云南咖啡豆，显示出电商渠道的巨大潜力。2023年，全国通过外卖渠道共消费9.3亿杯咖啡，金额超200亿元。其中仅上海一地的金额便超34亿元、售出1.6亿杯，平均每人每年外卖消费咖啡约6.5杯。江浙沪咖啡外卖消费金额在全国总值中占比超过50%。

总体来看，目前我国咖啡豆销售以咖啡店为主。但随着电商和庄园模式的快速崛起，我国咖啡豆销售渠道逐渐多元化发展。

四、进出口方面：进口依赖度高，出口规模小且仍以生咖啡豆为代表的初级产品为主

1、进口依赖度高

自2020年以来，随着国内市场对咖啡需求量的快速增长，我国咖啡进出口贸易从净出口转为净进口态势，且未来较长一段时间内，净进口量将呈常态化增长趋势。数据显示，2023年我国咖啡进口量为15.39万吨，同比增长23.5%；出口量为1.78万吨，同比下降62.1%。2020-2023年我国咖啡净进口量从2万吨快速波动增长至13.61万吨，增长了11.6万吨，年均复合增长率约为89.41%。这表明我国咖啡豆的供需存在较大缺口，主要依赖进口来满足市场需求。

数据来源：中国海关，观研天下整理

在进口量持续走高情况下，2023年我国咖啡相关商品进口额再创新高，达78.1亿元，同比增长11.4%；而咖啡出口额则进一步回落到7789.9万美元，同比下降64.4%。

数据来源：中国海关，观研天下整理

2、出口规模小且仍以生咖啡豆为代表的初级产品为主

另外值得注意的是，当前我国的咖啡出口仍以生咖啡豆为代表的初级产品为主，加工产品的比重较低。数据显示，2023年我国出口咖啡生豆1.66万吨（16584.16吨）、出口金额为0.68亿美元（6794.92万美元），所占的比重分别为93.02%、87.23%。这一数据表明，当前我国咖啡豆行业加工产品比例较低，产业链有待优化。

数据来源：中国海关，观研天下整理

数据来源：中国海关，观研天下整理

五、价格方面：咖啡豆价格正在快速上涨，9.9价格战还能持续多久

1、咖啡豆价格正在快速上涨

近年来，由于特种咖啡豆的生产和高端市场的快速发展，咖啡豆价格普遍上涨。据相关媒体报道，2024年11月25日，纽约市场上阿拉比卡咖啡期货价格上涨1.54%，达到3.0995美元/磅，曾在北京时间22:28一度飙升至3.1280美元，创下自1997年以来的新高。与此同时，受干旱天气担忧的推动，罗布斯塔咖啡期货上涨2.63%，报5116美元，早前曾触及5327美元，这一价格也创下20世纪70年代以来的新高。展望未来，随着市场的高端化和多样化趋势加剧，以及生产成本的上升，咖啡豆价格可能会继续保持上涨态势。

根据市场分析，此轮咖啡豆价格上涨的主要原因，一方面是气候变化及其对主要咖啡生产国巴西和越南的影响。巴西和越南是全球最大咖啡产区，干旱天气的持续将直接影响到咖啡的供给，从而可能推高全球咖啡市场的价格。另一方面港口堵塞和红海地区动乱干扰全球供应链，在一定程度上导致了咖啡豆价格飙涨。

目前咖啡期货的价格波动影响已经传导至上游工厂。咖啡豆的上游生产有很长的链条——庄园需要首先从采摘鲜果的咖农手上支付鲜果款去获得咖啡豆，经过处理后，再去专门的脱壳厂脱壳，销售咖啡米给生豆采购商。2023年11月，云南咖啡生豆产量约5万吨，同比增长1.79%，市场综合平均价27.4元/公斤，同比上涨12.8%。同年12月，云南咖啡的产量约4.5万吨，同比增长9.4%，生豆市场综合平均价30.1元/公斤，同比上涨27%。目前，云南本地咖啡一级米采购价格约为40元/kg，而2023年厂季采购价是29-34元/kg。

除了上游工厂外，咖啡巨头们也在进行上调咖啡产品定价。例如美国食品饮料巨头盛美家食品在2024年6月表示，从今年夏天开始将上调部分零售速溶咖啡产品的标价；

星巴克韩国公司在2024年7月，宣布了咖啡价格调整。从8月2日开始，大杯（473毫升）和超大杯（591毫升）饮料的价格将分别上涨300韩元（0.22美元）和600韩元（0.44美元），而所有中杯饮料的价格将保持目前的水平。该公司表示：“公司承受了推高咖啡价格的市场因素，但由于成本持续飙升，提价是不可避免的。

此外英国连锁咖啡店Pret A Manger则取消了原本允许客户每天可以最多喝五杯咖啡的优惠订阅服务；意大利咖啡制造商拉瓦萨，在接受媒体采访时也表示，由于原材料成本飙升，被迫提高了价格并降低了利润率。

2、在咖啡豆期货大幅上涨的背景下，9.9价格战还能持续多久

国内市场则面临更复杂的情况。这是因为由瑞幸与库迪咖啡发起的9.9元价格战搅浑了整个市场，虽然低价竞争加速了中国咖啡消费市场的新一轮扩容，但也让咖啡品牌背负着更沉重的经营压力。

9.9元的价格在国际上也属于“相当便宜”的水平。根据相关资料显示，一般性价比咖啡品牌属于中端咖啡，国际上主流价格带在10元到20元/杯，在巴西、越南这样的咖啡豆原产地，性价比咖啡品牌最低价格约为13元人民币/杯左右。

自2024年2月以来，受成本压力影响，这一轮咖啡价格内卷有所降温，瑞幸咖啡主动缩减了每周9.9元覆盖的产品范围，但其目前与库迪的竞争仍在相持阶段。与此同时，星巴克和Tims等咖啡品牌却不想再跟随了，近期多家咖啡品牌负责人公开表示不愿意再进行价格战。

因此，在咖啡豆期货大幅上涨的背景下，9.9价格战还能持续多久的不确定性将进一步增加。（WW）